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[多知网]跟谁学称已开放所有数据和访谈权限，全盘公布受质疑数据( 二 )


首先 ， 在跟谁学2019年的4家发货仓圆通、中通、韵达、顺丰中 ， 没有任何一个单家贡献超过90% ， 其次 ， 发货节奏与跟谁学公布的报名人次节奏并不一致 。 以2019年四季度为例 ， 跟谁学四季度正价课报名人次1.10million中 ， 相当一部分为2020年寒假和春季课 ， 教材会在2020年发出 。 即便在这样的情况下 ， 根据跟谁学从各物流仓取得的加盖公章的确认函 ， 2019年跟谁学累计约发出3million的包裹 ， 考虑到当学生报名多科目时 ， 为节省成本会合并发货 ， 受到9元班的影响 ， 其数量远远高于跟谁学披露的报名人次 。
“因此 ， 我们有充分理由怀疑 ， 造谣者从未真正参观过我们的物流仓 ， 或者没有持续观察我们的发货情况 。 由此可见 ， 市场上与跟谁学造假有关的传闻 ， 主要为未经调查并恶意散播的谣言 。 ”沈楠说 。
最后 ， 关于app下载量 。 沈楠称 ， 根据权威机构Questmobile的数据 ， 2019年下半年 ， 跟谁学和高途课堂两个主app MNU总计新增221万 ， 在教培行业的app新增排行中排名第三 ， 结合跟谁学还有过半数学生在H5和PC终端的实际情况 ， 外部独立数据足以佐证跟谁学的高增长 。
沈楠提到 ， 回顾做空机构Grizzly Report在指控中所引用的一些流量数据源 ， 全部不适用、不准确或不可靠 ， 加上该机构的数据分析解读方法粗陋而不严谨 ， 使得任何一个熟悉中国移动联网分析的专业人士都能看出他们的业余程度和不严谨程度 ， 或者说恶意、刻意的不严谨 。 下面举几个例子：
Alexa流量：其统计方法本身是浏览器插件样本估算法 ， 准确度取决于使用Alexa浏览器插件的样本用户量 ， 行业众所周知Alexa因为在中国样本数较少 ， 对国内流量的统计准确度不高 。 Alexa数据相关度很弱 。
接下来 ， Grizzly“重点介绍”了七麦数据 。 七麦对于各应用商店App排名以及ASO的监控确实做得不错 ， 但是行业众所周知七麦的App下载量预估是基于排名估算的 ， 会有量级上的巨大差异 。 而偏偏Grizzly对七麦引用的就是含金量较低的“下载量数据” ， 因此分析不具有参考意义 ， 再次体现其不专业；
最夸张的是 ， Grizzly为了试图证明跟谁学的品牌知名度/影响力不足 ， 不但没有做一套有诚意的自主、深入的大样本量用户调研 ， 甚至连引用专业机构的报告和数据都懒得做 ， 居然随意在百度上选择了一家极度不靠谱、毫无可信度的“加盟广告类网站”上的“品牌排名打分”作为证据 ， 其表现出的不专业性、随意性和恶意简直令人发指；
此外 ， 还有其他一些简单直接的信息 ， 沈楠也表示愿意跟各位投资人沟通 。
关于企业所得税：20-F中披露的所得税费用为1700万 ， 按照会计准则 ， 所得税费用中不仅包含实际应支付的所得税 ， 还应当包含递延所得税造成的税务影响 ， 其金额可在20-F中找到清晰的前后映衬 。 我们实际支付了34万所得税 ， 按照企业所得税法的规定 ， 每个纳税主体的累计亏损均可在未来五个年度内进行税前弥补 。
关于2B 业务：跟谁学的K-12全部为2C业务 ， 直接面向学生 ， 没有经销商或渠道商 。 其他收入中的成蹊商学院去年的销售收入为2600万 ， 占全年收入的1.22% 。 主要向教培机构的校长、中层管理人员和老师提供培训服务 ， 以帮助他们更好的提升运营效率和管理水平 。 接受培训的也都是教培行业的负责人及老师 ， 没有涉及到分销及渠道业务 ， 实质上也是2C业务 。
关于关联方交易：首先 ， 百家云图和百家视联不是跟谁学的关联方 ， 其次 ， 我们2019年与百家视联和百家云图没有发生任何交易 。 我们的关联方优联环球 ， 2019年跟谁学向其净支付的采购金额为300万 ， 占公司全年各成本费用加总的0.16% 。 并且 ， 请注意 ， 是我们向其支付采购款 ， 而非由优联环球向我们输送利润 ， 与做空报告是完全相反的方向 。


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