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「美股研究社」亚马逊生意如日中天，机构和媒体是怎么看的？


「美股研究社」亚马逊生意如日中天，机构和媒体是怎么看的？
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美东时间周三收盘 ， 亚马逊收涨1.56% ， 报2043.000 ， 成交额达80.69亿美元 。
据外媒报道称 ， 由于亚马逊自家客户的订单激增需要更多人手来处理 ， 亚马逊将暂停“Amazon Shipping”服务 。 据悉 ， 亚马逊仅在部分城市开展了这项服务 。 此前 ， 因在线订单激增 ， 亚马逊曾宣布暂停Prime Pantry送货服务 。 上个月下旬 ， 该公司表示 ， 近期将在美国雇佣10万名仓储和送货员工 ， 以应对在线订单业务激增问题 。
现在的亚马逊还值不值得继续持有 ， 不妨来看看主流的机构和媒体对亚马逊当前的看法 。
一、机构是怎么看的？
摩根士丹利：将亚马逊列为首选 ， 并维持增持评级
摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Brian Nowak表示 ， 尽管需求激增、物流变化迅速、消费环境疲软 ， 但他认为亚马逊在2020年的EBIT耐久度将比普遍预期的EBIT预估高出约25% 。 Nowak还说 ， 他预计明年零售业务的增长速度将加快 ， AWS的使用情况将更为强劲 ， 从而推动经济走出衰退后的企业实现更高的收益 。 他仍将亚马逊列为首选 ， 并将其股票评级定为增持 ， 目标价为2400美元 。
RBC Capital：亚马逊成最近的在线杂货趋势的最大赢家 ， 其正在建立一个新的长期增长驱动力
加拿大皇家银行(RBC)的Mark Mahaney在一份给客户的研究报告中 ， 强调了该公司最近的在线杂货趋势调查 。 “谁是最大的受益者?”你猜对了——在线零售巨头亚马逊 。 “如果AMZN能够优化客户体验——在这种环境下 ， 这是一个非常具有挑战性的命题——它将显著受益 ， 根据我们的新分析 ， 到2023年 ， 杂货将成为其收入的材料(10%以上)的一部分 。 近期的宏观趋势可能会急剧恶化 ， 但AMZN正在建立一个新的长期增长驱动力 ， ”这位五星级分析师表示 。
Mahaney认为 ， 亚马逊有700亿至900亿美元的机会 。 亚马逊杂货的GMV(商品总价值)预计将在2020年至2023年之间以24%的3年复合年增长率(CAGR)增长至880亿美元 ， 这一数字将约占亚马逊GMV的11% 。 Mahaney指出 ， 在2008财年 ， 沃尔玛的食品杂货销售额达到2500亿美元 ， 这表明 ， 目前 ， AMZN 的食品杂货销售额只有十分之一 。分析师预测 ， 到2023年 ， AMZN 的杂货销售额将达到沃尔玛的三分之一 。 Mahaney总结道:“考虑到AMZN现在在非食品零售销售额上已经接近与沃尔玛持平 ， 并且在线销售比5年、10年、25年前都有显著的增长 ， 我们相信三分之一的增长是合理的 。 ”因此 ， Mahaney重申了对亚马逊股票的增持评级和2400美元的目标价 。
Aegis Capital：AWS的增长使其成为最佳投资 ， 拥有“三个关键的竞争优势”
Aegis Capital分析师Victor Anthony认为 ， AWS的增长是亚马逊“成为未来5年最佳投资之一”的原因 。 这位五星级分析师维持对亚马逊股票的买入评级 ， 并将其股价目标定为2,525美元 。 Anthony说 ， 数据本身就说明了一切 。 据云成本管理公司Vangal称 ， AWS第一季度营收将增长37% - 39% ， 第四季为34% 。 Anthony指出 ， 云计算公司是“家庭娱乐服务、商业通信、医疗保健和政府利用率提高”的受益者 。 亚马逊的“足迹和服务”是它与众不同的地方 。
此外 ， Anthony指出 ， 亚马逊拥有“三个关键的竞争优势” 。 “(1)在AWS上培训和认证的人数超过GCP和Azure的总和;(2)他们的产品套件跨越了一系列公司可以轻松使用的产品 ， 并且对开发者友好;(3) AWS拥有更好的开发者支持——更好、更快 。 ”
美股研究社：成本支出迅猛提升 ， 亚马逊的利润想象力还值得商榷
根据美股研究社的报道显示 ， 亚马逊第四季度净销售额为874亿美元 ， 高于市场预期的860.2亿美元 ， 较去年同期724亿美元同比增长21%；净利润为33亿美元 ， 相比之下上年同期为30亿美元 ， 同比增长8% 。 在营收利润均超出市场预期的情况下 ， 亚马逊财报一经发布 ， 亚马逊重回万亿美元市值俱乐部 。 亚马逊AWS第四季度的运营利润为26亿美元 ， 同比增长了19% ， 超出市场预期的24.5亿美元 。 在亚马逊第四季度38.8亿美元的总运营利润中 ， 有67%来自于AWS业务 。 这样的一种成绩 ， 在微软云业务迅猛增长所引起外界对于亚马逊AWS的质疑后 ， 亚马逊AWS无疑以实际行动证明了其目前在全球云计算市场所拥有的市场地位 。 不管如何 ， 亚马逊在对比微软、阿里巴巴、谷歌等公司的过程中 ， 依旧在云市场中具备优势竞争力 。


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