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前瞻产业研究院■2020年中国动力锂电池行业市场现状及发展趋势分析 头部企业竞争格局相对较稳定


1、总体结构：2019年动力型锂电池占锂电池出货量的54%
近几年 ， 中国的汽车锂电池产业从无到有 ， 从小到大 ， 发展很快 ， 生产能力仅次于日本 。 在国家科技项目的重点支持下 ， 中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展 。
根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池产业发展白皮书(2020年)》数据显示 ， 2019年中国锂离子电池出货量达到131.6Gwh ， 同比增长18.6% ， 其中储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了8.6GWh ， 占锂离子出货量的2.9%;动力锂电池出货量为71 GWh ， 占锂离子出货量的54%;消费型锂电池出货量为56.8 GWh ， 占锂离子出货量的43.2% 。

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2、产品结构：2019年上半年 ， 新能源汽车市场三元电池装机量占64.5%
从电池技术路线来看 ， 2019年上半年 ， 新能源汽车市场三元电池装机量为4.27GWh ， 占比64.5%;磷酸铁锂电池装机量为1.7GWh ， 占比25.68%;锰酸锂电池装机量为0.07GWh ， 占比1.06% ， 其他类型电池装机量为0.58GWh ， 占比8.76% 。

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3、区域结构：广东省动力锂电池生产企业占全国的2/3
从地理分布来看 ， 中国动力锂电池的生产厂家主要集中在广东、山东、江苏、浙江、天津等地 ， 广东省生产量约占全国的2/3 ， 多集中在深圳、东莞、中山等地 ， 其中深圳又占广东全省电池生产量3/4 ， 占全国产量的1/2 。
行业集中度较高 ， 其中比较大的企业主要包括：比亚迪股份有限公司、深圳比克电池有限公司、天津力神电池股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、春兰股份等企业 。

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4、成本结构：正极材料占比在50%以上
在动力锂电池行业成本结构中 ， 正极材料占比在50%以上 ， 隔膜也是锂电池的重要组成部分 ， 近年来随着隔膜成功国产化后价格迅速下降 ， 在锂电池材料总成本的占比也有所下降 ， 一般在7-15%左右 。
一般来说 ， 由于三元电池中正极和负极材料单位成本较高 ， 隔膜成本占比在10%以内 ， 而且磷酸铁锂电池中正负极材料单位成本相对较低 ， 隔膜成本占比在15%左右 。 锂电池材料中 ， 隔膜技术壁垒和毛利率均比较高 ，同时也是最后一个实现国产化的材料 。
例如在18650三元电池中 ， 正极材料占成本比重的55.29%;电解液占10.37%;负极材料占8.15%;隔膜占7.69%;壳体占3.39%;其他占14.57% 。

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5、竞争趋势：头部竞争格局相对较稳定
根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析 ， 2019年我国新能源汽车共有配套动力锂离子电池企业79家 ， 相较2018年减少了13家 ， 动力电池行业洗牌进一步加剧 。 对比2018年前10强 ， 北京国能、卡耐新能源跌出前10榜单 ， 其他8家动力电池企业仍然稳定在前10行列 ， 时代上汽、欣旺达跻身进前10行列 ， 头部竞争格局相对较稳定 。

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【前瞻产业研究院■2020年中国动力锂电池行业市场现状及发展趋势分析 头部企业竞争格局相对较稳定】以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》 ， 同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案 。


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