港股挖掘机@BVI全部已发行股本 继续停牌，天下图控股(00402)拟收购Halaman
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智通财经APP讯 ， 天下图控股(00402)发布公告 ， 于2020年3月27日 ， 该等卖方、该公司及清盘人就收购事项订立买卖协议 。 根据买卖协议 ， 公司将收购目标公司HalamanBVI全部已发行股本 ， 而无附带一切产权负担 ， 代价为42亿港元 。 完成后 ， 目标公司将成为公司的全资附属公司 。 代价将由公司向该等卖方结清 ， 其中19亿港元按发行价以发行及配发代价股份的方式结清 ， 而23亿百万港元则以发行可换股债券的方式结清 。
收购事项乃复牌建议极其重要的一部分 。 公司的债务将因落实债权人计划而获得解决 ， 但公司需要维持充足营运或资产水平 ， 以维持其上市地位 。 预期于完成后 ， 经扩大集团将具备充足营运水平 ， 同时落实债权人计划将大幅改善经扩大集团的财务及流动资金状况 。
此外 ， 为促进收购事项及股份发售 ， 公司建议进行股本重组 ， 而股本重组包括股份合并、削减股本及股份溢价注销 。
公告称 ， 公司的债权人TreasureDigger将向公司提供现金垫款合共1100万港元(按每年12%的单利利率计息) ， 以拨付建议重组的专业费 。 现金垫款须于向联交所呈交新上市申请后向公司提供 。 现金垫款将以股份发售所得款项拨付 。
【港股挖掘机@BVI全部已发行股本 继续停牌，天下图控股(00402)拟收购Halaman】待建议重组完成后 ， 公司计划进行包括优先发售、公开发售及配售的股份发售 。
公司建议按发售价(即每股发售股份0.32港元)提呈发售合共5.5亿股发售股份(包括公司将予提供的1.75亿股新股份及卖方集团将予提呈的8500万股待售股份以及DiamondWealth将予提呈的2.9亿股待售股份)以供认购 。 5.5亿股发售股份当中 ， 4.48亿股发售股份(即公开股份)可供公众人士认购 ， 而另外1.02亿股发售股份(即预留股份)则可供优先发售项下的合资格股东作为保证配额认购 。
据悉 ， 公司的建议董事会将由七名成员组成 ， 即SuGuoming及DerrickTanTeikSuan将获委任为执行董事、AndrewTanJunSuan及ErChunTa将获委任为非执行董事及JiangJinlong将获委任为独立非执行董事 。
此外 ， 公司股份继续停牌 。
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