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越南能取代中国吗？一位中国教授发现( 二 )

越南能取代中国吗？一位中国教授发现
图为北宁省越南-新加坡工业园一角 。其次 ， 越南各个工业园给出的投资优惠政策基本上是一样的 ， 由越南中央政府统一制定 。 从2005年开始 ， 越南每年都会公布全国各省的竞争力指数（The Provincial Competitiveness Index ， 以下简称PCI）报告 。 这份报告由越南工商会（VCCI）和美国国际开发署（USAID）联合制作 ， 全面体现越南各省的经济治理水平、商业环境的便利性和友好性 ， 以及行政体制改革的效果 。 PCI报告已成为外国投资越南的重要参考 ， 各省会在这个指数上进行竞争 。VSIP给人的观感很好 ， 园区外的破旧和园区内的整洁形成了鲜明对比 。 而这种对比 ， 对亲身经历过中国这些年高速发展的人来说 ， 一点儿都不陌生 ， 这是再熟悉不过的发展路径 。几天后 ， 我们又参观了深越工业园 ， 它位于河内东部的海防市——河内跟海防的关系类似于北京和天津的关系 。 深越工业园是由深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）投资建设的 ， 早在2008年就立项了 ， 但是出于各种原因 ， 直到2016年下半年才真正开始推动建设 。深投控在刚刚开始建设工业园的时候比较谨慎 ， 没想到 ， 刚刚建成一部分 ， 中美就发生了贸易摩擦 。 突然之间 ， 很多企业开始寻找往越南转移的机会 ， 深越工业园一下子变得炙手可热 ， 每天都要马不停蹄地接待大量的考察团 。 深投控的投资 ， 也以比预期快了一个数量级的速度收了回来 。 深投控因此大受鼓舞 ， 开启了下一步投资计划 ， 准备把工业园的面积进一步扩大 ， 以便迎接更大规模的制造业转移 。越南能取代中国吗？一位中国教授发现
图为深越工业园区入口 ， 深越大道 。 图源：界面新闻3优势与劣势从这两个工业园了解到的一系列数据和政策 ， 都很直观地呈现出越南想要发展经济的决心 。 但是 ， 与他们的交流也在验证着之前的另一个假想 ， 那就是如果有大量制造业企业迅速涌入越南 ， 就会推高越南土地和劳动力的价格 ， 它在这方面的优势就会遭到削弱 。根据美国老牌地产租赁顾问公司世邦魏理仕（CBRE）在2019年5月发布的数据 ， 就建成工厂的租金价格来说 ， 越南南部最大的城市胡志明市的月平均租金是每平方米4.1美元（折合人民币约28.7元） ， 月最高租金是每平方米8美元（折合人民币约56元）；越南北部经济圈（集中在河内、北宁、海防等地）的月平均租金是每平方米3.5～4美元（折合人民币约24～28元） ， 月最高租金是每平方米5.5～6美元（折合人民币约38～42元） 。 而在中国苏州地区建成的厂房的月租金大概在每平方米4.2美元（折合人民币约29.5元） ， 东莞地区大概是每平方米3.6美元（折合人民币约25元） ， 成都约为每平方米2.5美元（折合人民币约17.5元） 。 与中国的很多地方相比 ， 越南没有优势 。但越南的劳动力价格有着明显的优势 。 2018年 ， 中国工人的人均月收入为807美元（折合人民币约5658元） 。 在越南 ， 直到2019年上半年 ， 劳动力的平均月薪才达到288美元（折合人民币约2021元） ， 而普通劳动者的平均月薪只有206美元（折合人民币约1444元） 。 但越南有一个政策 ， 就是国会每年都会立法上调最低工资标准 。 前几年的上调幅度是每年12%-13% ， 对企业造成相当大的压力 ， 所以最近几年有所回落 ， 2019年的上调幅度是5.3% 。 但由于这几年迁移过来的企业越来越多 ， 劳动力供不应求 ， 技术工人和管理人员更是紧俏 ， 企业给的薪酬通常比最低工资高不少 ， 每年也会有相应幅度的上调 。越南政府对此也比较警惕 ， 担心过快涌入的企业让要素价格抬升太快 ， 使越南迅速丧失竞争力 。 一旦这些企业再迅速转移 ， 越南经济就会遇到大麻烦 。 所以政府开始进行控制 ， 对于投资的审批也比过去谨慎了一些 。越南能取代中国吗？一位中国教授发现
图为越南工人在工厂工作 。 图源：新华国际越南不仅工厂租金比中国贵 ， 而且水电成本也高过中国 ， 中国的水电费用价格大约是越南的2/3 。 总体来说 ， 越南主要是在劳动力和税收政策方面比中国有优势 ， 其他方面则基本上处于劣势 。 那么 ， 单从比较优势的角度来看 ， 唯有人工成本和税收成本（包括对美关税成本）比较高 ， 同时对于供应链的依赖度不是那么大的产业环节 ， 才会倾向于迁移到越南 。 实际上 ， 中国不仅和越南的成本对比是这样 ， 和其他东南亚国家的对比 ， 在大部分时候也是如此 。由此来看 ， 越南取代中国世界工厂地位的路似乎没那么顺畅 。4结构性困境越南有一种走日、韩路径的内在冲动 ， 就需要发展重化工业 ， 需要通过国家主导的一系列经济政策推动 ， 需要通过扶持国企或者财阀落实 。但是 ， 越南要与美国联盟 ， 就必须接受那一系列自由贸易协定对越南经济政策的约束 ， 接受对于国企的各种限制 ， 接受对于不符合市场经济原则的政策扶持的限制等 。 当年 ， 韩国可以用各种非市场的手段扶持大财阀 ， 却并不影响与美国的结盟关系 ， 原因在于那是冷战时代 ， 政治因素的权重压倒了经济因素 。 但是 ， 在21世纪 ， 一个国家走何种经济路径(是市场导向为主的 ， 还是政策扶持导向为主的)是美国用来识别盟友身份的政治标签 。 所以 ， 越南不大有机会复制韩国路径 ， 更大的概率要走市场导向的路径 。这些年来 ， 越南已经对国企进行了大规模的私有化改革 ， 目前剩下的100多家国企 ， 也在筹划继续卖掉 。 越南承诺要建立一个比肩国际先进水平的透明法律框架 ， 要让外国投资者与越南本国企业开展更加公平公正的竞争 。 这种竞争不会存在国企垄断的情况 ， 是自由经济体的市场竞争 。越南现在最有名的一个私企集团是首富范日旺的Vingroup 。 20世纪90年代 ， 范日旺在俄罗斯留学 ， 后在乌克兰做食品行业 ， 掘到第一桶金 。 2001年他回到越南发展 ， 进入房地产业 ， 现在越南各个城市的地标性建筑都是他开发的 。 最近几年 ， Vingroup广泛进军各种领域 ， 诸如教育、医院、超市、便利店、电器卖场、手机、家电、汽车、航空学校、有机农业、制药......几乎渗入了与越南人生活相关的各个领域 。 不过 ， 投资的产业如此之多 ， 很多产业彼此之间却没有什么关联 ， 是不符合投资规律的 ， 这反倒和当年韩国政府扶持的大财阀投资逻辑非常类似 。 调研中我们还注意到其他几个规模小一些 ， 但同样有着不寻常的跨领域投资的私企集团 。这些扶持政策究竟能走多远 ， 很难说 。 如果走得太远 ， 像当年的韩国那样 ， 越南很可能会被踢出那些自由贸易协定 ， 它借助西方化解自己地缘政治焦虑的努力就会失败 。 进一步说 ， 即便能走那么远 ， 财阀能否帮助越南建立起完整的工业体系也很难说 。 毕竟 ， 当年韩国起步的时候 ， 近旁没有中国这样一个超大规模的供应链网络 ， 不会受到它的外部性效应的影响 。 如果越南的扶持政策走不了那么远 ， 它的重化工业就难以在自由市场的演化中发展起来 ， 越南就无法拥有自己的完整工业体系 。两种处境左右为难 ， 无法兼得 ， 这就是越南面临的结构性困境 。在这种困境中 ， 越南最有可能走的路径是 ， 继续深化与美国、欧盟、日本的自由贸易关系 。 毕竟 ， 这是它保障自己获得外部支持的基础 。 然而 ， 这也意味着越南政府的支持是有限度的 。 越南大概率只能顺应世界市场上的比较优势 ， 把自己嵌合在一个恰当的位置 。 这是一种很吊诡的状况:正因为它面临和日本、韩国相似的处境 ， 所以很可能走上更接近澳大利亚、加拿大的路径 。此外 ， 目前越南的比较优势也有一种双元特性 。 越南比较可能在贸易上嵌合在美国体系中 ， 在生产上嵌合在中国体系中 。 于是 ， 越南的制造业发展就更会成为中国供应链网络的外溢 ， 也成为中国供应链网络通达世界市场的一个重要中介 。中越两国近年来经济一体化的发展也呈现出这样的趋势 。


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