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九爷打板■不做高抛低吸！，5G+华为下周操作思路解析！股民：持股待涨

行情分析周五A股市场呈现高开回压再回升的格局 ， 今日市场三大股指小幅高开 ， 经过短暂的震荡下行回补了当日跳空缺口 。 不过 ， 下午权重板块活跃 ， 指数也随之反弹 ， 指数全天上演“V”型反转 ， 虽然沪指全天顺利收出中阳K线 ， 但是量能明显缩小 ， 这也制约下周的反弹空间 。 今日盘面上 ， 海南板块领涨 ， 医药电商、玉米和工业大麻等板块涨幅居前 ， 送转填权领跌 ， 半导体及元件、集成电路和氮化镓等板块跌幅居前 。 医药、水泥、航空板块均涨幅靠前 。 今日收盘后 ， 富时罗素第三步扩容A股正式生效 ， 带动北向资金显著回流 。 截至收盘 ， 北向资金净买入16.87亿元 ， 其中沪股通渠道净买入35.95亿元 ， 深股通渠道净卖出19.08亿元 。 整体来看 ， 市场目前还是处于刚刚企稳阶段 ， 资金分歧比较大是正常的走势 ， 但是权重股的走稳也意味指数的企稳 ， 指数企稳后科技股依然是市场反弹的主力 。 富时罗素在3月20日收盘后生效 。 值得注意的是 ， 根据此前富时罗素的官方测算 ， 本次扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入 ， 折合人民币超280亿元 ， 短期对市场也有所提振 。
九爷打板■不做高抛低吸！，5G+华为下周操作思路解析！股民：持股待涨
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市场行情1、竞价看情绪：
竞价开始,未名医药低开不及预期 ， 通关线缆平开还算不错 ， 顺威股份跌停开也是不及预期 。 正向指标表现比较差 ， 秦川机床低开9个点 ， 冠昊生物低开4个点 ， 都比较不及预期 ， 春秋电子高开2个点超预期 ， 科技股开盘强于疫情线 。
2、市场解读：
指数早盘大幅下探 ， 午后拉升回暖 ， 创业板指V型反转 ， 沪指跌幅收窄至1%.光刻胶概念午后持续大涨 ， 券商股发力走强带动大盘回暖 ， 5G、半导体、特高压等持续拉升 。 两市上涨个股转多 ， 涨停增至80家 ， 市场氛围较午前稍有好转 。
个股方面 ， 光刻胶概念午后继续走强 ， 胜利精密、飞凯材料、容大感光、怡达股份等多股集体涨停；证券板块午后强势拉升 ， 中银证券一度封板 ， 华安证券、红塔证券等涨逾4%；5G概念表现活跃 ， 武汉凡谷、天孚通信、万马科技等先后涨停；特高压概念拉升 ， 通达股份、神马电力、汇金通午后封板；白酒概念依旧领跌 ， 今世缘跌7% ， 古井贡酒、五粮液跌5%.
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情绪和预期的一样线回暖后下午有所回落 ， 不过分化并不严重 ， 也算是严格意义上第一次成功的一次反弹 ， 今天早盘情绪应该还会进一步回升 。
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外资连续7天大幅流出 ， 完全没有减少迹象 ， 即使情绪反弹也流出接近100亿 ， 还是风险点之一 ， 关注外资流向的拐点 。
九爷打板■不做高抛低吸！，5G+华为下周操作思路解析！股民：持股待涨
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昨天开盘虽然情绪还可以 ， 但是无脑抢反弹的少了 ， 指数一直在低位震荡 ， 筹码交换非常充分 ， 随后指数一波大的杀跌杀出恐慌盘之后就走高 。
【九爷打板■不做高抛低吸！，5G+华为下周操作思路解析！股民：持股待涨】今天早盘依旧不能加速 ， 当然也不能开的太低 ， 主要是观察承接 ， 承接住行情就还会继续 。 需要注意的是目前市场基本就是震荡格局 ， 我们摆脱世界走单边上涨显然不合理 ， 所以策略就是高抛低吸 ， 涨了敢卖 ， 跌了敢买 ， 节奏就会好很多 。
今天给大家梳理梳理5G最近两周什么股涨的最好？如果我说是5G ， 你信吗？很多人会反对 。 不 ， 是特高压涨的好 。 如果我说炒特高压是为了炒5G ， 你信吗？我们思考任何问题 ， 一定要有产业链思维 。 比如 ， 当口罩股火的时候 ， 不一定生产口罩的企业股价会最好 ， 反而是口罩的核心材料最好 。 比如道恩股份和泰达股份 ， 它们根本不是生产口罩的 ， 为什么我当初反复说它们呢？因为它们是口罩的上游 ， 生产口罩需要它们 。 好 ， 现在我们谈5G ， 也要有这个思维 。 5G是一个大产业 ， 我今天这篇文章 ， 肯定谈不完 ， 但是我把这个思路带给大家 。 5G的第一个上游就是电 ， 这个逻辑很多人肯定没有想过 。 有人可能会说 ， 中国不缺电啦 ， 电也无法持续涨价呀 ， 怎么炒？别急 ， 听我慢慢说 。 5G跟4G有很多技术上的区别 ， 技术上是革新 。 但 ， 5G比4G耗电很多 。 多多少倍呢？我问过好几个电力方面的工程师 ， 给出的答案不一样 ， 有的说3倍 ， 有的说5倍 ， 也有说2倍的 。 为什么会耗电大呢？原因有两个：第一 ， 5G之所以更先进 ， 用一个外行的话来说 ， 它等于把很多功能和技术集成到一个更小的基站里面 。 凡是用过电子产品的人都知道 ， 功能越多 ， 就越耗电 。 比如 ， 我们今天用手机 ， 几乎每天都要充电 。 但 ， 我们十几年前用的老诺基亚手机、老飞利浦手机 ， 有时候一个星期充一次电就可以了 ， 因为它功能少嘛 。 第二 ， 5G基站更密 ， 更多 。 我引用一段专业的话 ， 跟大家讲这个道理 。 5G的频谱要远高于4G,目前三大运营商的4G基站主要集中1.8GHZ附近 ， 按照5G频谱规划最可能会将3.4-3.6MHz的总共200MHz带宽平分给中国联通和中国电信 ， 4.8-4.9GHz可能分配给中国移动 。 按照衰减的公式 ， 频率越大衰减越大 ， 预计联通和电信的5G基站密度将是4G的3倍以上 ， 移动的基站密度将是4G的6倍 ， 即便是5G对天线和射频有了革命性的优化 ， 预计也是联通和电信的基站密度是4G的2倍 ， 移动的要略大于3倍 。 也就是说 ， 需要的基站数量更多 。 好 ， 现在问题来了 ， 5G基站比以前更耗电 ， 基站数量也比4G多很多 ， 那耗电量肯定就会多更多 。 有人说这点电算什么？说的轻松 ， 你没有开过工厂 ， 你不知道柴米油盐贵 。 中国移动 ， 中国联通 ， 全国布局那么大数量的基站 ， 如果因为耗电量一项 ， 成本就会增加很多倍 ， 如果你是中国移动的老板 ， 你愿意吗？那该怎么办？这里面有很多政策支持才能进行 ， 比如3网融合 ， 比如国家让联通和移动共建共用基站 ， 等等 。 但无论怎么做 ， 第一步一定想办法解决耗电量多、电费成本高的问题 ， 否则5G的第一步就寸步难行 。 5G与电 ， 是一个很多人都不去想 ， 但却是很重要的问题 。 别说是5G了 ， 就是4G与电也很密切 。 我有一个华为的朋友 ， 在海外帮一些国家建基站 ， 我问他那些落后国家电力够吗？你猜他怎么回答？他说：我们先帮他们发电 ， 先给他们建发电站 ， 让他们能用上电了 ， 再卖电信设备给他们 。 怪不得欧美电信公司干不过华为 ， 华为在其他国家几乎是保姆式营销 ， 是产业链式的5G服务 。 不过 ， 我主要还是想说5G与电的关系 。 最初 ， 我也没有朝这个方向去想 。 只是偶尔有一件事 ， 触发了我的思考 。 那是2018年的冬天 ， 我从福建去杭州 ， 一个杭州的朋友开车接我 ， 在路上我就听她发抱怨 。 她说她给一个跨国公司做什么云计算的机房方面的工作 ， 说地方政府很难打交道 。 我问她为什么 ， 她说 ， 太耗电了 。 我当时一愣 。 机房耗的那点电 ， 怎么能跟云计算这种高大上的科技项目来计较？地方政府不能因为耗那点电 ， 就不引进云计算这种高科技吧？她说 ， 是真的 。 （这就是大型机房 ， 非常耗电）当时我没有怎么往心里去 ， 因为毕竟不是我的专业 。 只是后来 ， 一个移动的朋友突然给我说5G很耗电 ， 我突然想起这件事 ， 于是立即打电话过去求证 。 她也很认真 ， 辗转找几个专家去打听 ， 给我的回信是 ， 5G的电量需求确实是很大 。 我顺着这个思路 ， 又给华为 ， 中兴 ， 以及电网的朋友电话咨询 ， 虽然答案不一 ， 但都说出5G基站建设与电力有着莫大的关系 。 其实 ， 以前也有智能电网或者电网改造之类的新闻 ， 为什么那个时候没有大面积炒作起来 ， 而今天特高压电力方面炒作成风呢？因为那个时候没有大面积建设5G基站 ， 而今天 ， 5G基站已经箭在弦上 ， 电力的改造也是一刻都不能耽误的 。 所以 ， 咱们今天看到保变电气、日丰股份、通光线缆、通达股份等股票在股灾期间居然能腾飞 ， 就是这个逻辑 。 它们是为了5G ， 是与新基建相关 ， 而不仅仅是输变电 。 对了 ， 刚才谈到电 ， 怎么一下子又到输变电了呢？这个逻辑就类似口罩和熔喷布一样 ， 电也是一个产业链 。 本次电力方面的改造 ， 发电厂受益不大 ， 电网本身 ， 比如南方电网和国网 ， 受益也是有限 ， 最大的受益就是卖输变电设备的 。 对于电网和发电厂来说 ， 增加的电对他们的业绩弹性不大 ， 但是对于卖电力设备的公司来说 ， 全国电网大改造 ， 对他们就是天大的利好 。 960万平方公里的电网改造 ， 这得需要多少输变电设备呀？这个逻辑你明白了 ， 就明白了为什么炒输变电设备了 。 很多人还纳闷呢 ， 不是说炒5G嘛 ， 为什么带通信的股票没有怎么涨 ， 输变电设备倒是涨了很多 ， 原因就在这里 。 电的问题解决了 ， 下面就是5G本身了 。 其实 ， 5G本身比较好理解 ， 因为所有的研究报告和文章 ， 几乎都已经把5G本身梳理清楚了 。 这里我只谈重点 。 其实谈5G ， 核心就是谈华为和中兴通讯 。 先说中兴通讯 。 其实 ， 我最初是很看好中兴通讯的 ， 因为华为没有上市 ， 中兴通讯就是最正宗的5G股 。 中兴通讯在今年的地位本来可以像中国南车在2015年的股市地位一样 。 因为2015年的一个重要主题就是一带一路 ， 中国神车是一带一路的核心 。 而今年的核心是新基建 ， 其实新基建的核心就是5G 。 中兴通讯恰好是A股最正的5G股 。 再说 ， 各大运营商 ， 无论是移动还是联通 ， 在竞标的时候 ， 一定都会给中兴通讯同情单（因为中兴通讯被美国打击过 ， 你懂得） ， 中兴通讯的业绩会不错 。 这个观点我一周之前都没有改变 。 但是 ， 就在前几天 ， 我改变了 。 为什么？因为美国又来调查中兴通讯 。 有人会说 ， 中兴通讯澄清了 ， 其实澄清了也没有用 。 因为特朗普怎么调查 ， 调查哪些 ， 中兴通讯自己都不一定知道 。 中兴通讯的澄清 ， 顶多是澄清它自己知道的 。 美国到底会不会真的放过中兴通讯 ， 我相信很多人心里都没有底 。 本来中兴通讯可以成为中国南车一样的股票 ， 但现在 ， 我有点犹豫了 。 后来 ， 我把中兴通讯移除我的核心股票名单 。 那剩下只有华为产业链可以谈了 。 这里干脆跳出5G ， 谈华为产业链 。 华为产业链其实非常大 ， 因为华为在手机、芯片、软件都有涉及 ， 也都是核心业务 。 A股里应该至少有300家公司与华为有关系 。 这里我们不好一一谈的 。 就谈我熟悉的几家吧 。 武汉凡谷 。 武汉凡谷很有可能是与华为关系最近的公司 。 武汉凡谷我们上次好像提到过 ， 恒信华业入驻 ， 华为前高管担任武汉凡股总裁 ， 让武汉凡谷成了华为5G的核心产业链 。 该股在股灾期间 ， 依然强劲 。 如果5G加速建设 ， 武汉凡谷的受益程度应该是最大的 ， 业绩弹性也是最大的 。 常山北明 。 这个是与华为软件系统合作 ， 关系也非常密切 。 就仅仅这一个股票 ， 够专门写一篇长文的 。 这个股股性也非常好 ， 疫情期间 ， 其他高科技股票都下挫 ， 它几乎都在平台内部震荡 。 福日电子 。 这个股票我曾经专门分析过 ， 它今天的收盘价依然在我们第一次写这个股票的股价之上 。 在股灾期间还能坚挺的股票 ， 很不寻常 。 福日电子的逻辑是它是超大版本的武汉凡谷 ， 今后华为手机的很有可能会把大量订单给它 。 福日电子上次定增的时候 ， 有个道理我没有说透 ， 就是它的定增对象来自华为关系户 ， 还有它子公司的高管 ， 其实这次定增等于股权激励 。 而且 ， 福日电子的母公司下面有很多有优良资产 ， 福晋连特朗普都忌惮 。 回天新材 。 这个是新面孔 ， 我之所注意到它 ， 是因为它居然跟武汉凡谷、福日电子具有相同的逻辑---华为来了 。 回天新材3月17号公布一项定增 ， 定增对象如下：这个定增对象的亮点有四：1、恒信华业参与 ， 认购1.5亿 ， 跟认购福日电子的资金规模一样 。 恒信华业跟华为的关系应该不用我解释了吧 ， 天下谁人不识君？2、于勇 。 恒信华业的老板 ， 也就是说 ， 恒信华业不仅以法人身份认购 ， 其老板觉得不过瘾 ， 又以个人身份来认购 。 3、章锋 。 回天新材的老板 ， 也就是说老板亲自掏腰包参与认购 ， 高度看好 。 关于章锋 ， 大家别搞错了 ， 因为海联讯的老板也是章锋 ， 但是回天新材的章锋远非海联讯老板能比 ， 这个章锋可是襄阳的传奇人物 。 章锋曾因为公司改制 ， 受过威胁恐吓 ， 挨过打 ， 住过医院 ， 蹲过班房 。 因为改制民营、自砸铁饭碗的做法过于超前 ， 108人的研究所当时79人以莫须有的罪名联名上告他 。 1992年 ， 章锋调任襄樊市胶粘技术研究所所长 ， 但该所濒临倒闭 。 章锋下定决心实行改革 。 把公司的研发中心搬到上海 ， 争夺胶粘剂中国市场的前沿阵地 。 章锋瞄准了“替代进口” ， 并将第一个突破方向定位在国产汽车市场 。 回天新材硬是从海外跨国公司嘴里啃下一块“蛋糕” ， 挤进了国内前十大客车厂胶粘剂供应商名单 ， 其中规模最大的宇通60%的用胶来源于回天新材 。 在新能源光伏用胶领域 ， 回天新材成为该细分用胶领域的领军品牌 ， 拥有全国40%以上市场份额 ， 行业市场占有率位居第一 。 而且港珠澳大桥项目也是回天新材做的 。 在港珠澳大桥公开招标PK中 ， 回天新材从众多跨国竞争对手中脱颖而出 ， 最终成为这一世界级桥梁建筑的胶黏剂供应商 。 关键是章锋特别推崇华为 ， 多次表达了对任正非的敬意 。 这不 ， 今天终于跟华为搞上关系了 。 4、定增对象中 ， 还有平安资管和上海复星 ， 关于这两个单位 ， 你们可以百度去看看多厉害 。 其实 ， 回天新材是一个本身的质地也不错 ， 而且是多题材公司 。 其主营类似于一种“工业味精” ， 广泛运用于很多地方 ， 不但与华为有关 ， 它与新能源、宁德时代乃至特斯拉关系都密切 ， 而且它还与大飞机有关 ， 2019年5月 ， 公司与中国商飞上海飞机设计院达成战略合作 ， 致力于胶粘剂国产化的合作研发 ， 着力推动实现重要航空新材料生产技术的自主可控 ， 填补国内胶粘尖端领域的空白 。 因为本文不是专门谈回天新材的 ， 我们在此就点到为止 ， 不能谈太多 。 不过 ， 今天看了一下它的龙虎榜 ， 好像很硬 ， 机构都趁着下跌买：其他华为的关系密切公司还有很多 ， 比如 ， 诚迈科技 。 诚迈科技是一个我本人很喜欢的公司 ， 这个股票在大盘崩盘期间 ， 居然创新高 ， 其霸气侧漏之感可见一斑 。 需要特别说明的是 ， 诚迈科技旗下的深之度与武汉凡谷股还有刚才分析的回天新材 ， 居然都是湖北的公司 。 湖北 ， 你懂得 。 疫情过后 ， 国家会大力支持湖北 。 与华为有关的公司还有很多 ， 一篇文章无论如何也是分析不完 。 总之 ， 凡是带通信二字的股票 ， 都与华为有关 。 刚才 ， 我们梳理了5G的上游输变电设备 ， 5G本身 ， 华为与中兴通讯 ， 以及他们的朋友圈 。 现在 ， 我们再把镜头拉远 ， 来鸟瞰一下5G 。 5G是什么？5G在这两年国家的地位如何？前几天国家反复提一个词“新基建“ ， 注意这可是一个核心词汇 。 我们前段时间谈到股市的根本逻辑 ， 其中有一条就是“主要矛盾“ ， 根据主要矛盾理论 ， 前段时间的主要矛盾应该是抗疫 ， 那么那么现在 ， 主要矛盾就是“建设“ ， 这个建设不同与以前 ， 以前钢筋水泥房地产 ， 今天是什么 ， 今天是“新基建“ ， 新在哪里？新在不能走老路子 。 高铁建的够多了 ， 公路也够多了 ， 房地产也够多了 ， 再用钢筋水泥拉动经济的效果就很有限了 。 新基建的核心应该是科技基础设施建设,而5G是科技基础设施的核心 。 所以 ， 不要再混混沌沌 ， 一定要搞清楚 ， 5G是主赛道 。 我上次给大家分享过赛道有多么重要 ， 这里我们正好可以用那个思想来指导我们的方向 ， 今年的主赛道就是5G ， 而5G是一个产业链 ， 不是简简单单那个基站 。 现在正在如火如荼炒作的特高压 ， 只是5G的最前端 。 输变电股票 ， 只是刚刚掀开5G的盖头 ， 大幕才刚刚拉开 ， 好戏还在后头！


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