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[生鲜]“宅”经济引来商业大变革：线上电商与互联网传媒皆受益

[生鲜]“宅”经济引来商业大变革：线上电商与互联网传媒皆受益
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财联社3月5日讯 ， Wind数据显示 ， 截至3月4日 ， 26家上市公司发布2020年一季度业绩预告 ， 19家公司预喜 ， 整体表现不俗 。 上市公司一季度业绩受疫情影响不一 。 受益于"宅"经济及线上业务崛起 ， 部分公司业绩大幅增长 。 18家上市公司预计2020年一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过10% ， 13家公司预计增幅超过30% ， 10家公司预计增长超过50% ， 7家公司预计增长超过100% 。
本次疫情催生了许多新业态 ， 各行各业也在通过数字化以及智能化转型来应对挑战 ， 以线上办公、线上教育为代表的线上业务成为率先找到突破口的"潜力股" 。 而如姚记科技、昆仑万维、游族网络这一类传媒行业、游戏板块的企业也称 ， 受益于1季度的"宅"经济 ， 公司游戏业务流水大幅增长 。 对于生鲜配送与餐饮行业 ， 美团称过去一个月"美团买菜"客单价上升70% 。 生鲜App的用户使用时在春节后2周相比平日增长达到了96.4%；
国信证券总结 ， 从商贸零售来看 ， "宅经济"催化生鲜电商及网红带货发展 ， 进一步提升电商渗透率 ， 并催化线上新兴业态发展 。 而互联网方面用户数和时长是传媒互联网行业成长的核心驱动要素 ， "宅"生活方式显著提升用户时长、提升消费能力 ， 利好游戏、在线视频、短视频、直播、客厅娱乐等娱乐形态以及与之相伴的新商业模式如网红MCN等 。
其认为 ， 宅经济的影响包括一定程度起到培养客户线上进行消费习惯的作用 ， 有助于企业降低获客成本 。
【[生鲜]“宅”经济引来商业大变革：线上电商与互联网传媒皆受益】对于互联网传媒 ， 天风证券预计疫情背景下国内游戏红利在复工后还会延续 ， 因前期伽马数据披露2020年1月市场规模同比大幅增长49.5% ， 与2019年春节所处的2月相比同比增长达36.9% 。 而目前海外疫情发展紧张 ， 日韩港澳台各地纷纷出台政策延迟上课、限制出行 ， 海外互联网时长及活跃度预计将会提升 。 建议持续关注宝通科技、掌趣科技、三七互娱、世纪华通、游族网络、中文传媒、昆仑万维 。
【[生鲜]“宅”经济引来商业大变革：线上电商与互联网传媒皆受益】申万宏源指出 ， 目前中小学仍停课不停学 ， 以在线教育开展课程 ， 此次外部环境会加速在线教育的市场培育 ， 且部分地区公考、研究生考试受外部环境影响延后 ， 建议关注中长期标的：中公教育、立思辰 。
对于线上零售行业 ， 国信证券认为生鲜电商有望受益此带来的引流获客 ， 但也对企业供应链能力提出较大考验 ， 具备较强运营能力的龙头公司有望同时受益需求提振及集中度提升趋势 。 网红电商也可能进一步获得平台与商家的重视 。 在商贸零售方面推荐珀莱雅、网创、阿里等；在食品饮料企业中重点推荐三只松鼠、汤臣倍健、贵州茅台、重庆啤酒、伊利股份、千禾味业 。
中信建投同时预计 ， 全民宅家隔离防疫 ， 商超到家业务需求井喷 ， 2020年我国生鲜电商交易规模预计将超过3000亿元 。 推荐关注永辉超市、苏宁易购、家家悦高鑫零售、步步高、红旗连锁 。


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