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「债券」券商抗疫发力！中资券商先后发行美元抗疫债，国君、兴业等多家券商承销抗疫专项债突破4( 二 )


2月5日 ， 当代明诚收到上交所出具的《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司债券挂牌转让无异议的函》 。 公告显示 ， 当代明诚非公开发行公司债券由天风证券股份有限公司承销 ， 面向合格投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件 ， 上交所对其挂牌转让无异议 。
2月6日 ， 国家开发银行发行1年期135亿元"战疫"专题债券 ， 发行利率1.65% ， 所募资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资 ， 更是真金白银的支持 。 这是国开行全力配合做好疫情防控应急融资有关工作、助力打赢疫情防控阻击战的重要举措 。
据介绍 ， 本次债券将通过多市场多渠道发行 。 其中 ， 面向境内银行间债券市场以及"债券通"渠道发行规模80亿元 ， 工商银行、中国银行、浦发银行、中信银行、东海证券、交通银行、浙江农信社、招商银行、南海农商、渤海银行等机构均积极认购 ， 认购倍数达11.85倍 。 同时 ， 通过电子渠道向社会公众零售55亿元 ， 由农业银行、工商银行、中国银行、兴业银行、南京银行、上海农商行、交通银行和宁波银行作为承办银行 ， 引导社会资金通过网络银行渠道支持疫情防控工作 。
此外 ， 券商也基金参与了国开行专项债券的发行工作 。 近日 ， 国海证券作为国家开发银行和中国进出口银行金融债券承销团的核心成员 ， 积极参与投资"国家开发银行2020年战疫专题债券"和"中国进出口银行2020年第一期抗击疫情主题金融债券" ， 两只债券分别中标6000万元和4000万元 ， 募集资金专项用于疫情防控相关领域融资和信贷支持 。
此前 ， 兴业证券也于2月6日成功中标承销国家开发银行8000万元2020年"战疫"专题债券 。 东方证券近日也中标1.5亿元战疫债 。
2月7日 ， 由国海证券担任主承销商的广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行战疫专项公司债券（以下简称"战疫专项公司债"）在深交所成功发行 ， 这是全国首单在交易所发行的战疫专项公司债 。
【「债券」券商抗疫发力！中资券商先后发行美元抗疫债，国君、兴业等多家券商承销抗疫专项债突破4】该期债券发行总额为5亿元 ， 债券期限为3年 ， 发行利率4.4% 。 债券募集资金优先用于补充广西建工集团在广西地区疫情防控后备应急医院建设、口罩等防疫物资厂房建设等过程中的流动性资金需求 ， 剩余部分用于疫情防控期间的有息债务偿还 。
2月10日 ， 兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公司债券 ， 发行规模不超过30亿元 。 据悉 ， 这是市场上首只以券商为主题发行的疫情防控公募债券 ， 募集资金将优先用于支持新冠肺炎疫情防控 。
2月11日 ， 由华金证券主承销的"广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)"完成簿记建档 ， 并于上交所正式发行 ， 所募集2亿元资金将用于防疫物资原材料采购 。
据悉 ， 本次债券发行人东阳光是全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的重要企业之一 ， 旗下子公司东阳光药是抗病毒药物奥司他韦胶囊的主要生产厂商 ， 子公司东阳光电化厂是重要的消毒液原材料生产商 。
债券发行借助了上交所的"绿色通道" ， 一天内完成了全部的债券发行前期准备工作 ， 发行簿记工作在2月10日完成 。 本次发行的疫情防控债总规模2亿元 ， 期限两年 ， 利率5.98% ， 将为企业提供低成本的长期资金 ， 帮助企业轻装上阵 ， 更好地投入到抗击疫情的阻击战 。 项目一经推出 ， 市场反响热烈 ， 获大量投资者踊跃认购 。
2月12日 ， 国药控股（中国）融资租赁有限公司6亿元非公开公司债完成簿记发行 ， 采用非公开方式发行 。 本期债券期限2+1年 ， 票面4.16% ， 全场申购金额13亿 ， 倍数2.17倍 。
2月12日 ， 平安国际融资租赁有限公司成功发行了规模5亿元的短期公司债券（疫情防控债） 。 据悉 ， 这是租赁行业首单疫情防控债 ， 也是全市场首批疫情防控公司债券 。 本次发行由平安证券作为主承销商 ， 债券为1年期 ， 票面利率3.1% 。 公司表示 ， 募集资金将优先用于有关疫情行业、疫情严重地区有关企业及疫情期间需要支持的小微企业资金投放 ， 切实支持疫情防控工作 。
2月13日 ， 由国泰君安牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）成功簿记 。 据悉 ， 本期债券是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后全市场首批疫情防控债券 ， 是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券 ， 发行规模3亿元 ， 期限3+2年 ， 利率4.5% 。 本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求 。


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