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「债券」券商抗疫发力！中资券商先后发行美元抗疫债，国君、兴业等多家券商承销抗疫专项债突破4

「债券」券商抗疫发力！中资券商先后发行美元抗疫债，国君、兴业等多家券商承销抗疫专项债突破4
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财联社（深圳 ， 采访人员 覃泽俊）讯 ， 近来 ， 新冠肺炎疫情受到国际社会的广泛关注 ， 一方面是中国能否短期内控制住疫情的蔓延 ， 另一方面是国际投资者关注疫情对中国经济的影响 ， 中资券商作为中国经济和资本市场的晴雨表 ， 春节后中资券商龙头华泰证券和中金公司先后发行4亿和10亿美元债 ， 受到国际投资者追捧 。
此外 ， 国内券商也在积极承销抗疫相关的公司债券 ， 据采访人员不完全统计 ， 目前相关债券承销金额已经突破44亿元 。 此外 ， 兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公募债 ， 发行规模30亿元 。
最新消息显示 ， 就在2月13日 ， 由国泰君安牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）成功簿记 。 本期债券是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后全市场首批疫情防控债券 ， 是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券 ， 发行规模3亿元 ， 期限3+2年 ， 利率4.5% 。 本期部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求 。
中资券商海外发债均获超额认购
华泰证券2020年2月12日完成4亿美元、期限3年的浮动利率美元债券的发行 。 公司已向香港联交所申请批准本次债券以仅向专业投资者发行债务证券的方式在香港联交所上市及买卖 。 华泰证券预期 ， 本次债券的上市及买卖批准将于2020年2月13日或前后开始生效 。
华泰证券本次发行是农历新年之后的首笔中资投资级债券交易 。 据悉 ， 华泰证券本次发债票息及发行定价为 3-month Libor+95 基点, 华泰证券主体评级 BBB（标普/正面）、Baa2（穆迪/稳定） ， 债券评级为 BBB（标普） 。 本次债券为华泰证券首次于境外发行浮动利息债券 ， 获得国际投资者的高度认可 ， 全日账簿峰值超过 47 亿美元 ， 达到近 12 倍的超额认购倍数 ， 为 2018 年以来中资券商美元债的最高认购倍数 。
值得一提的是 ， 债券在新冠肺炎疫情的考验之下成功发行 ， 稳定了市场信心 ， 也为之后的中资发行人树立了标杆 。 本次债券 3-month Libor+95bps 的定价较初始指导价 3-month Libor+125bps 收窄 30bps ， 大幅击穿二级市场收益率曲线 ， 实现了负新发溢价 。 据悉本次债券最终获得 113 位市场化投资者认购 ， 认购总额达 44 亿美元 。
其中 ， 银行投资者占 72% ， 资管公司/基金投资者占 22% ， 对冲基金等其他投资者占 6%；99%的投资者来自于亚洲市场 。
华泰证券表示 ， 本次美元债募集资金主要用于支持华泰证券国际业务的内生与外延式增长 ， 国际化是华泰近年来注重发力的方向 ， 去年成功发行 GDR 于伦敦上市后 ， 华泰已成为首家在境内、香港、英国三地上市的中资券商 ， 子公司AssetMark 去年亦成功分拆在美国纽交所上市 。 作为国际业务的控股平台 ， 华泰国际深耕跨境金融业务 ， 业务遍及香港、美国、伦敦等地 ， 香港业务各项指标已跻身中资券商前列 。
除华泰证券外 ， 2 月 10 日 ， 中金公司成功发行 10 亿美元 3 年期高级浮息债券 ， 发行利率 3-month Libor+90 基点 。 在市场受新冠肺炎疫情影响发行窗口较为波动的情况下 ， 通过紧盯发行窗口 ， 配合迅速执行 ， 成功避开市场竞争性供给 ， 于公告当日完成单笔 10 亿美元交易 ， 并在价格上实现最终定价较初始价格指引收窄 30 基点的幅度 。
据悉本次发行备受市场瞩目 ， 开簿半小时内账簿已被完全覆盖 ， 簿记峰值超过 42 亿美元 ， 其中大部分为高质量市场订单 ， 获得来自 140 个投资者逾 4 倍超额认购 。 投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等 。
从二级市场表现来看 ， 无论是华泰证券还是中金公司这次发行的债券继续受到市场投资者热烈追捧 ， 新债二级市场收益率继续缩窄 ， 特别是华泰证券该笔美元债受国际投资者强势买入 ， 最新交易价格大幅收窄至 3-month Libor+79 基点 ， 中金公司该笔美元债最新的交易价格在 3-month Libor+89 基点 。
券商积极承销抗疫债
自抗击疫情进一直处于攻坚阶段 ， 金融机构纷纷加入了抗击疫情的债券发行及承销工作中 ， 据财联社采访人员不完全统计 ， 目前相关债券承销金额已经突破40亿元 。
2月1日 ， 中国人民银行、证监会等五部委联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》 ， 出台30条措施强化金融支持疫情防控 ， 证监会债券部近日发布通知称,延长公司债券许可批复时限 ， 支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情 ， 沪深交易所也开设"绿色通道" ， 积极推动湖北地区、医疗等重点行业有疫情相关融资需求的企业发行债券或者推动有批文额度待发行的企业融资 。
2月4日 ， 深交所公告称 ， 武汉车都四水共治项目管理有限公司绿色项目收益公司债获深交所批复 。 这是新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后 ， 湖北省首单获批的创新品种公司债券项目 。 长江证券担任主承销商 。
据了解 ， 发行人武汉四水主要从事武汉经济技术开发区四水共治项目的投资、建设、运营和维护 。 该项目募集资金10亿元 ， 将用于武汉经济技术开发区防洪水、排涝水、治污水、保供水及信息化平台建设 ， 对提高武汉城市卫生水平、促进生态环境保护和优化具有重要意义 。


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