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中芯国际2020年的晋级试炼

中芯国际2020年的晋级试炼

今年CES上 ， Intel和AMD相爱相杀的狗血戏码依然在重复上演 ， 大家依旧喜闻乐见 。 在CES展上 ， AMD公布了基于7nm制程工艺的移动锐龙4000系列处理器 ， 和Intel i9-9900KS五倍性能的3990X线程撕裂者 ， 对Intel展现出了更加咄咄逼人的姿态 。 PassMark数据库的统计显示 ， 在一片粉丝“AMD ， YES！”狂热的欢呼声中 ， AMD的CPU市场份额有望在2020年第一季度达到40% ， 重回14年前的巅峰状态 。 对此 ， Intel的回应让人颇觉惊奇——完全可以说是巍然不动 。 Intel表示2020年的工作重心依然在于10nm、10nm+、10nm++的Ice Lake架构和Tiger Lake架构处理器 。 Intel这么淡定 ， 自然有Intel自己的底气 ， 目前桌面级CPU市场上最畅销的 ， 依然是基于14nm制程工艺的Intel酷睿9代处理器 。 不管是因为信仰加成 ， 还是Intel营销确实做得好 ， 总之从市场表现看 ， 消费者对14nm的CPU依然可以欣然接受 。 近日出现一条突如其来的好消息 ， 中芯国际在其官网援引报道作为14nm官宣：位于浦东张江哈雷路上的中芯南方集成电路制造有限公司（中芯南方厂）内 ， 一颗颗芯片正“新鲜出炉” ， “新”在于芯片生产线是国内首条14nm生产线 。 从Intel的表现来看 ， 中芯国际的14nm生产线建成市场价值应该很高 。 并且根据2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》：到2020年 ， 16/14nm工艺要实现规模量产 ， 封装测试技术达到国际领先水平 ， 关键装备和材料进入国际采购体系 ， 基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系 。 这意味着 ， 中芯国际提前一年完成了国家赋予的重任 。 而中芯国际能做出如此成绩 ， 绝不是凭借侥幸 。 中芯国际实现“新”突破绝非侥幸 2020年将是梁孟松加入中芯国际 ， 担任联席CEO的第三年 。 而中芯国际14nm制程工艺的突破 ， 与梁孟松的效力是紧密相关的 。 梁孟松曾带领台积电率先突破28nm制程工艺的难关 ， 恰好迎上了移动互联网爆炸性的芯片需求增长 。 2011年之后 ， 苹果A系列和高通骁龙系列的订单源源不绝涌向台积电 ， 而订单的增长 ， 带来的是营收利润的直线上涨 。 移动互联网时代的硬件红利 ， 让台积电的股价从不到10美元涨到了如今的60多美元 ， 市值从600多亿美元涨到了如今的3000多亿美元 ， 这个表现已经远远超过了制霸半导体30多年的Intel ， 成为半导体产业界市值最高的公司 。 之后 ， 梁孟松又以研发部总经理、圆晶代工副总的身份加入了三星半导体 。 在他加入三星之后 ， 三星在2015年早于台积电达成了14nm技术成就 ， 并借此获得了代工苹果A9芯片的订单 。 也就是说 ， 梁孟松用十几年时间 ， 为台积电的半导体霸业奠定了坚实的基础 ， 又用4年时间带领三星赶上甚至超越了台积电的制程工艺 ， 改变了世界半导体产业的格局 。 如今梁孟松加入中芯国际已经两年多 ， 顺利带领中芯国际突破了14nm的重要门槛 。 梁孟松不负盛名 ， 当然 ， 功劳并不只属于梁孟松 。 据悉 ， 在梁孟松加盟中芯国际之后 ， 员工每天都要加班8个小时 ， 每天工作15、16个小时 ， 上班之前将手机先交出来 ， 下班之后才收回 ， 日常都是在加班加点的赶进程 ， 处理产品线的问题 。 梁孟松表示 ， 这种高强度的工作方式并不是中芯国际所独有的 ， 是整个芯片代工行业的常态 ， 可以说先进的制程都是通过加班加点突破出来的 ， 台积电与三星同样也是三班倒才能研发出最新制程的 。 无论如何 ， 中芯国际一万多名员工的辛劳和汗水 ， 才是作出实际成绩的基础 ， 他们的贡献同样不容忽视 。 除此之外 ， 中芯国际2018年向ASML耗资1.2亿美元订购的EUV设备(极紫外线光刻机)在2019年初顺利交付 ， 也为中芯国际的14nm生产线建设奠定了重要的物理基础 。 据ASML官网介绍 ， 这台价值1.2亿美元的设备 ， 能够支持精细到5nm工艺节点的批量生产 ， 拥有每小时155片的300mm尺寸晶圆雕刻能力 。 在顶尖光刻设备的加持之下 ， 可以想见 ， 中芯国际距离12nm、10nm甚至7nm的时代也不会太遥远 。 14nm会像28nm那样再次迟到吗？ 很多人可能会联想到中芯国际28nm时代的遭遇 ， 从而对这次14nm生产线建成的实际作用有所担忧 ， 其实大可不必如此担忧 。 2015年三星和台积电突破14nm制程工艺 ， 当时中芯国际才刚刚突破28nm 。 自从2016年底开始量产之后 ， 28nm带来的营收不足 ， 一直是中芯国际的一大心病 。 2017年 ， 28nm订单占到中芯国际全年销售额的8% ， 但是到2018年 ， 28nm订单占比反而下降至6% 。 出现这个窘境的根由其实非常浅显 ， 简单说就是其他IC晶圆厂一直都在开足马力生产28nm制程工艺芯片 ， 认真算起来 ， 中芯国际2017年才开始大规模接受28nm订单 ， 入场太晚 ， 所以未能取得太多的市场份额 。 到2018年 ， 成熟的28nm制程已经开始产能过剩 。 在2018年第三季度 ， 台积电表示28nm工艺的利用率已经跌到了90% ， 第四季度又下滑了10%左右 。 这时28nm的市场主流地位已经开始渐渐让渡给14nm 。 归根结底 ， 中芯国际在28nm市场上 ， 迟到的实在太严重 。 表面看起来 ， 中芯国际14nm同样迟到的很严重 ， 甚至和28nm同出一辙 。 2011年台积电28nm实现量产 ， 一年后三星也达到了28nm量产的门槛 ， 中芯国际2015年才实现28nm的突破 ， 2016年底投入量产 ， 算起来比台积电晚了5年 。 2015年 ， 三星和台积电相继实现14nm量产 ， 中芯国际前几天14nm生产线才正式投产 ， 这个差距 ， 好像仍是5年 。 从这个角度上看 ， 对中芯国际14nm实际意义的担忧好像不无道理 ， 但是现实情况发展 ， 不能完全按经验来判断 。 14nm正当时 中芯国际14nm制程工艺的营收贡献 ， 绝对会远远超过28nm 。 原因在以下三点： 首先 ， 目前世界主流依然还处在14nm时代 。 在当前的全球半导体市场中 ， 28nm已经产能过剩 ， 7nm制程只用于智能手机和部分PC等小范围的尖端设备中 ， 居于两者之间的14nm制程才是真正的中坚力量 ， 承载着市场上绝大多数中高端芯片的制造 。 特别是在工业、汽车、物联网等行业 ， 拥有庞大的市场空间 。 从产品线看 ， 中高端AP/SoC、GPU、矿机ASIC、FPGA、汽车半导体等制造领域仍然存在着广泛的应用空间 。 其次 ， 14nm依然还是全球顶级IC顶级厂商的主要收入来源 。 台积电继续在2018年率先实现7nm量产 ， 让台积电的市场份额持续上涨 ， 市场支配地位日益稳固 。 但在事实上 ， 台积电的14/16nm制程依然是其营收的主要来源 ， 目前约占总营收的25% ， 三星的情况与之类似 。 另外 ， 14nm明显仍旧是Intel的命根子 。 Intel早在2014年就实现了14nm的量产 ， 比三星和台积电都还要在早上一年 ， 如今14nm的Intel处理器依然在桌面处理器市场中备受追捧 。 2020年Intel除了会逐步扩大10nm产能之外 ， 还将在全球各地的主要晶圆厂扩大14nm产能 。 从这些厂家目前的策略和产能来看 ， 7nm取代14nm ， 绝对不会像14nm取代28nm那么快 。 最重要的是 ， 14nm以下工艺制程的成本太高 。 在2018年格罗方德和台联电就相继发布公告称 ， 将会放弃对14nm以下的制程工艺做更多的投入 。 原因其实一致 ， 都是因为14nm以下的制程工艺对于晶圆代工场来说成本太高 。 之前提到中芯国际向ASML耗资1.2亿美元订购的EUV设备 ， 而光刻机只是晶圆制造刻蚀机、光刻机、薄膜沉设备、CMP设备、检测设备等众多关键设备中的一个 。 除了设备之外 ， 高标准的工厂建设、人才薪资、生产耗材等每一项都耗资不菲 。 高成本不仅是针对晶圆生产 ， 对于芯片设计厂商来说 ， 14nm以下工艺制程的成本门槛同样非常可怕 ， 有报告显示光是7nm的芯片研发就要3亿美元投资起步 ， 而5nm要5.42亿美元 。 目前台积电7nm的主要客户只有苹果、华为海思、高通、联发科以及AMD5家而已 ， 明确表示转向更先进5nm制程的更是只有苹果和华为海思两家 。 实际上每向摩尔定律的极限逼近一步 ， 要投入的资金都会会成倍提升 。 这种烧钱游戏中能坚持下来的公司越来越少 ， 属于自然合理的结果 。 资本市场的宽容和支持 对于中芯国际14nm生产线的建成 ， 市场的反应可以说非常积极 。 实际上从中芯国际在2018Q4财报中宣布第一代FinFET 14nm技术进入客户验证阶段后 ， 投资者们对中芯国际14nm制程工艺的关注度就始终很高 。 原因嘛 ， 可能贸易摩擦不无关系 。 总之从2019年开始 ， 中芯国际的股价上涨就进入了快车道 ， 并且无论中芯国际的财务表现好不好 ， 股市的上升拉力都始终很强 。


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