原创 渠道单一、品牌流失，丽人丽妆再次IPO背后未解的“依赖症”( 六 )
因此 ， 丽人丽妆与阿里的“合作”可以从“关联交易”中窥见一隅 。 招股书显示 ， 丽人丽妆与阿里间的关联交易主要包括平台运营服务、广告推广服务、仓储物流服务 ， 其中平台运营、广告推广是商家通常向电商平台所支付的常规运营、营销费用 。
2018年 ， 双方的平台运营服务关联交易金额为1.97亿元 ， 在丽人丽妆的所有电商平台运营费用中占比91.56%；广告推广服务所涉及到的关联交易金额为3.74亿元 ， 占比60.78% 。
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可见 ， 与此前相比丽人丽妆的“阿里依赖”并没有减轻 。 在风险警示中 ， 丽人丽妆方面也表示：“目前公司运营平台相对单一 ， 未来若天猫及淘宝在电商平台领域的影响力有所降 ， 或天猫及淘宝的平台管理政策发生不利变化 ， 或公司与天猫及淘宝的合作关系发生改变 ， 则将可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响 。 ”
更不容乐观的是 ， 虽然丽人丽妆对阿里依赖很深 ， 但对阿里来说 ， 丽人丽妆并不是唯一的选择 。
招股书中 ， 丽人丽妆在做竞争分析时提到了宝尊电商 ， 实际上 ， 这家于丽人丽妆拆除VIE架构那一年（2015年）成功在美上市的电商代运营公司同样也有阿里的入股 。 数据显示 ， 阿里持有宝尊电商15.6%的股权 ， 是其最大股东 。
两者的不同在于 ， 丽人丽妆严重依赖电商销售 ， 而宝尊电商的业务核心是毛利率较高的品牌营销运营服务 ， 即不负责销售 ， 而向品牌提供各种电商服务 。 在各品牌已逐渐认识到电商渠道重要性的当下 ， 后一种的占比无疑正在提升 。
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