特斯拉提高股债融资规模 马斯克增持规模增加至2500万美元

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周五公司文件显示 , 特斯拉扩大普通股及可转债融资发行规模 , CEO马斯克同时提升增持股票数目 , 将购买价值约2500万美元的股票 。

SEC文件显示 , 特斯拉把普通股增发量从之前的270万股提高至310万股 , 可转债发行规模提高至16亿美元 。 融资总规模从之前的20亿美元提升至23亿美元 。 而CEO马斯克也将提高增持规模 , 从之前的1000万美元提升至2500万美元 。 彭博消息称 , 特斯拉据悉将把可转债票面利率定在2% , 溢价率25% 。

此前市场消息

称 , 特斯拉将普通股的发行价格定在每股243美元 , 该价格较最新收盘价略微折让0.45% 。

特斯拉提高股债融资规模 马斯克增持规模增加至2500万美元

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周四消息显示 , 特斯拉寻求通过发行债券和股票融资20亿美元:SEC文件显示 , 公司计划通过公开发行约270万股股份净融资约6.423亿美元 。 公司同时将发行13.5亿美元五年期可转换优先票据 。 而马斯克本人最多回购价值近1000万美元的股票 。

招股书还显示 , 高盛和花旗集团是特斯拉此次融资的联席主承销商 , 美银美林、德银证券、摩根士丹利、瑞士信贷、法兴银行、富国银行证券也会协助发行 。

不过路透指出 , 虽然高盛和花旗是本次特斯拉筹资的主要参与者 , 但他们都对特斯拉的股票给予了“卖出”评级 , 这在华尔街并不常见 。


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