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|需求重回增长轨道，汽车未来两年有望迎来上行周期


|需求重回增长轨道，汽车未来两年有望迎来上行周期
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17日 ， 中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示 ， 2020年11月上旬 ， 11家重点企业汽车产量完成74.4万辆 ， 同比增长12.5% 。 机构认为 ， 汽车行业需求重回增长轨道 ， 在2021年至2022年有望进入上行周期 ， 建议积极配置汽车板块 ， 重点推荐整车、零配件以及重卡细分行业龙头 。
纯电动乘用车增速突出
中汽协17日还公布了乘用车产量完成63.9万辆 ， 同比增长9.8% ， 商用车产量完成了10.6万辆 ， 同比增长32.3% 。 另外 ， 11月11日 ， 中汽协发布10月新能源汽车产销数据 。 10月我国新能源汽车产销分别为16.7万辆和16.0万辆 ， 同比分别增长69.7%和104.5% ， 环比分别增长19.6%和13.9% 。 其中纯电动增速突出 ， 纯电动乘用车销量为12.2万辆 ， 同比增长128.8% ， 环比增长18.5% 。 对此 ， 机构认为纯电动乘用车的趋势增长仍将高于其他车型 。
而近日在北京举行的《2020世界智能网联汽车大会》 ， 正式对外发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》 ， 政府和企业共同努力 ， 全面推进自动驾驶网联汽车的大规模应用 ， 应用场景包括城市道路、城郊道路、高速公路和特定场景 ， 应用领域包括乘用车和商用车 。
【|需求重回增长轨道，汽车未来两年有望迎来上行周期】对此 ， 东北证券分析师李恒光预计 ， 2020年国内重卡销量150万辆左右 ， 对应每个单品的国内市场空间在15亿元以上 。 商用车ADAS方面 ， 重点推荐保隆科技 ， 公司布局ADAS多年 ， 预计2021年ADAS业务进入放量增长期 。
汽车产销未来两年或量价齐升
个股方面 ， 11月15日 ， 长安汽车宣布将与华为、宁德时代共同打造高端智能汽车品牌 ， 将包括一个全球领先、自主可控的智能电动汽车平台 ， 一系列智能汽车产品和一个超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态 。 另外 ， 公司发布全新技术架构——方舟架构 。 方舟架构是公司2017年和2018年发布新能源战略“香格里拉计划”和智能化战略“北斗天枢计划”以来的重要里程碑 ， 保障公司汽车产品的竞争力 。
保隆科技已自主研发多款ADAS产品 ， 包括LDW、FCW、AEB、360环视、自动泊车、盲区监测、驾驶员疲劳监测、人脸识别等等 ， 同时也自主研发生产双目摄像头、毫米波雷达等ADAS传感器 ， 目前主要产品已经进入多家商用车龙头供应体系 。 凭借公司在商用车领域的先发优势 ， 研究机构认为 ， 该公司有望快速成为国内商用车ADAS龙头企业 ， 受益于商用车ADAS的法规强制安装 ， 2021年ADAS业务有望放量增长 。
华泰证券行业分析师林志轩认为 ， 行业总需求改善 ， 电动化、智能化渗透率提升 ， 汽车产销有望在2021-2022年进入量价齐升的阶段 ， 重点推荐细分领域竞争力强的龙头企业 ， 包括车型周期向上的整车龙头上汽集团 ， 新能源汽车核心零配件供应商华域汽车、三花智控 ， 汽车电子核心标的伯特利、科博达 。 重卡行业需求有望在2021年至2022年维持较高的景气度 ， 重点推荐重卡发动机龙头企业潍柴动力 。
“结构与趋势并重 ， 全面布局汽车行业 。 ”招商证券分析师汪刘胜表示 ， “自上而下看好汽车行业系统性机会 ， 结构性表现来看 ， 乘用车、新能源、客车是2021景气较高细分行业 ， 重卡结构性机会仍存 。 其中 ， 乘用车整车：推荐具备强势产品周期的长城汽车、长安汽车;推荐目前估值仍处于历史相对中低位水平的上汽集团 。 新能源汽车：电动化迎来好产品井喷、市场化C端消费崛起 ， 推荐比亚迪;燃料电池短期政策频出 ， 推荐潍柴动力、宇通客车 ， 关注亿华通 。 采访人员 张曌


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