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我国已成为世界上第二大化妆品消费市场 , 仅次于美国 。 根据国家统计局数据显示 , 去年化妆品零售额达到4142亿元 , 同比增长5.1% 。 【注:化妆品可分为两大类:美妆(包括护肤、彩妆、香水)和个护(头发护理、身体护理、口腔护理、婴幼儿护理)】
尽管近些年国货美妆品牌快速崛起 , 但“G8品牌”(自然堂、珀莱雅、欧诗漫、百雀羚、丸美、卡姿兰、相宜本草、韩束)与国际巨头相比 , 业绩规模还有较大差距 。
据《化妆品报》统计 , 全球十大化妆品公司营收总体量达到10882亿元(已剥离非化妆品业务) , 有新面孔出现 , 排名也发生不小的变化 。 法国3家 , 美国2家 , 英国、德国、日本、巴西、西班牙各有1家 。
排在6-10位的依次是德国拜尔斯道夫(Beiersdorf)、日本资生堂(Shiseido)、美国科蒂(COTY)、巴西Natura&Co、西班牙Puig 。 其中 , 以小众香水业务闻名的Puig首次跻身全球前十 。
这家西班牙企业旗下业务主要分为三大板块:时尚与香水、彩妆、护肤品 , 拥有13个品牌 , 包括美妆品牌依泉、Charlotte Tilbury(CT彩妆) , 香水品牌PENHALIGON'S(潘海利根) , L'Artisan Parfumeur(阿蒂仙之香)、Byredo等 。
去年Puig实现净营收43.04亿欧元 , 同比增长19% , 再创历史新高;净利润4.65亿欧元 , 较上年增长16% 。 所有细分市场和地理区域均实现了两位数增长 。 受 CT彩妆和 Byredo两个品牌的热销推动 , 中国市场销售额增长了27% 。
资生堂集团净销售额9730亿日元 , 净利润217.49亿日元 , 同比分别下降8.8%和36.4% , 在中国市场下滑尤为明显 , 全球排名也被拜尔斯道夫超越 。 后者保持稳定增长 , 核心品牌妮维雅(包含润唇品牌Labello)首次突破50亿欧元销售额大关 。
法国LVMH排名第五 , 去年香水及化妆品部门营收同比增长7%至82.7亿欧元 , 其中 , 迪奥美妆高端线产品增长势头强劲 , 旷野(Sauvage)再次成为全球最畅销香水;娇兰(Guerlain)在花草水语系列的推动下持续增长 , 纪梵希(Givenchy)得益于其香水系列的持续成功 , 贝玲妃(Benefit)则得益于其专业护肤系列 。
美国雅诗兰黛集团(Estee Lauder)跌出前三 , 2023财年(2022年7月1日-2023年6月30日)净销售额159.10亿美元 , 净利润为10.06亿美元 , 同比分别下降10%和58% 。 占比最大的皮肤护理业务净销售额为82.02亿美元 , 同比下降17% 。
今年初 , 雅诗兰黛对旗下小棕瓶眼霜、海蓝之谜“贵妇面霜”等约1500款产品上调价格 , 涉及雅诗兰黛、海蓝之谜、MAC魅可、Tom Ford等多个品牌 。 这也是2023年7月以来 , 集团的又一次调价 。
【全球十大化妆品公司有新变化!雅诗兰黛跌出前三,资生堂掉到第七】图源:《化妆品报》
美国宝洁(Procter)上升1位 , 夺得季军 。 这家日化巨头除了拥有SK-II、OLAY , 还收购了高端护发品牌Ouai、益生菌护肤品牌TULA、天然护肤品牌Farmacy、纯净护肤品牌First Aid Beauty等中高端美妆品牌 。 不过值得注意的是 , 2024财年第二季度(截至2023年12月31日的3个月) , SK-II品牌在大中华区的销售额下降了34% , 原因是较大幅度的涨价以及日本品牌面临的暂时逆风 。
英国联合利华(Unilever)稳居次席 , 去年美容与健康业务营业额125亿欧元 , 个人护理业务营业额138亿欧元 , 合计占集团营收44% 。 其中 , 核心护肤品牌凡士林实现两位数增长 , 成为10亿欧元的超级大单品 。
法国欧莱雅(L'Oreal)依然是全球第一大美妆集团 , 销售额首次突破400亿欧元大关 , 达到411.8亿欧元 , 同比增长11% , 连续第三年实现两位数增长;净利润61.84亿欧元 , 同比增长8% 。
公开资料显示:欧莱雅集团成立距今已有110多年历史 , 旗下拥有36个品牌 , 分为大众化妆品、高档化妆品、皮肤科学美容、专业美发产品四大事业部 。 去年4月战胜资生堂、LVMH、欧舒丹等潜在竞争对手 , 以25.25亿美元的“史上最高价格”从Natura&Co手中收购澳大利亚高端美妆品牌Aesop(伊索) 。
中国已成为欧莱雅第二大市场 , 去年在北亚地区整体下滑5.8%的情况下 , 中国大陆市场销售额同比增长5.4% 。 中国香氛市场是今后集团重点拓展领域 , 此前已连续投资中国本土品牌闻献和观夏 。 全新升级的Atelier Cologne欧珑也已重新进军中国高端香水市场 。
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