第三步:积累与客户的沟通技能和技术,积累金融市场方面的专业知识 。在条件允许的情况下,参加资产管理培训学院的更多培训课程 。通过银行现有资源进行内部岗位置换,从事理财规划师相关工作 。
步骤4:2-
3年的时间,积累工作经验与专业技能水平 。借助银行平台,积累自己的客户资源和人脉资源,朝着资深理财规划师方向迈进 。
第五步:未来3-5年,加盟第三方理财机构 。目前理财市场已经开始细分,各类第三方的理财机构将来会越来越多 。
第六部:积累了丰富的理财工作经验后,如果条件允许,有强烈的创业意愿,可考虑开设自己的理财工作室,成为专家型人才,满足自由工作的愿望 。
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