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环保|特斯拉不如燃油车 马斯克"开炮"！标榜环保的ESG排名什么鬼？

马斯克又“开炮”了 。
这次硅谷钢铁侠“怼”的不是美国证监会 SEC，或者 Twitter 董事会，而是标普 500 。
近日，标普道琼斯指数公司宣布，将特斯拉从其 ESG 指数中剔除，原因特斯拉因各种原因表现落后于同行，包括缺乏低碳战略，涉嫌种族歧视，加州弗里蒙特工厂工作条件恶劣，对监管机构就其车辆相关伤亡调查的处理不当 。
环保|特斯拉不如燃油车 马斯克"开炮"！标榜环保的ESG排名什么鬼？
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2022 年被标普 500ESG 指数剔除的 10 大公司｜标普
这直接“惹恼”了马斯克 。随后，他在社交媒体推特上发帖称：“ESG 就是骗局 。它被那些伪装成社会正义斗士的家伙当成枪使 。标普评级已经丧失了他们的诚信 。埃克森美孚都被标普 500 排在全球 ESG 前十，特斯拉却没能上榜！”
其实，特斯拉加入标普 500 ESG 指数时间并不长 。一年前的 2021 年 5 月起，特斯拉正式成为标普 500 ESG 指数成分股 。不过，标普 500 ESG 指数总监及运营主管 Daniel Perrone 曾表示，特斯拉能够入选 ESG 指数，并非是因为它在持续性发展方面的表现，更多的是因为它的是市值规模 。
据了解，标普道琼斯指数 ESG 的评选标准，不仅要考虑公司评分，还要考虑市值因素，目标是纳入各个组别 75% 的流通市值的公司 。
当时，特斯拉排名只有 22 分，在标普 500 指数汽车和零部件行业组别的五家公司中排名第五 。但因为特斯拉当时市值超过 5000 亿美元，是标普道琼斯指数的权重股，所以成功入选 。
在很多人眼中，特斯拉引领了电动汽车的发展，加速了能源转型和节能减排，为何会被 ESG 踢出指数呢？这背后传达了什么信号？
ESG 是啥？
要回答这些问题，首先要明白 ESG 到底是什么？现在人们口中的 ESG，其实是三个英文单词的缩写：
Environment｜环境，包含气候变化、自然资源、污染以及环境治理；
Social ｜社会，包含人力资本、产品责任、产品质量；
Governance｜治理，包含公司内部治理、公司行为和股东利益保护等 。
通俗意义上来说，ESG 是一种投资理念，是衡量企业可持续经营能力的一种指标 。如果说传统投资更关心的收益和风险，投资和决策都围绕着这两个维度展开，那 ESG 投资则在此基础上，增加了 ESG 影响力的维度 。投资者希望在追求财务回报的同时，也产生 ESG 影响力 。
关于 ESG 的投资理念，最早可以追溯到 1920 年代的宗教教会的伦理道德投资 。现代意义上的 ESG 概念，是在 2004 年由联合国全球契约组织（UN GlobalCompact）正式提出 。
过去十年，ESG 投资在欧美等国家发展迅猛 。根据全球可持续投资联盟（GSIA）发布的 2020 年度报告统计，全球 ESG 投资的资产管理规模，已经从 2012 年初的 13.26 万亿美元，增加至 2020 年初的 35.30 万亿美元，年复合增速为 13.02%，远超过全球资产管理行业的整体增速（6.01%） 。
从地区分布来看，美国市场 2020 年占比达到 48%，超过此前排名第一的欧洲市场，成为 ESG 投资最大市场 。同时，日本市场的份额提升较快，2020 年达到 8%，排名第三 。
之所以资本市场如此关注 ESG，是因为很多投资者相信，ESG 投资可以带来超额收益 。这样他们在获得经风险调整市场收益的同时，也能投资能符合自己的价值观 。不过，关于 ESG 投资超额收益的讨论，从上世纪 1980 年代，就一直被学术界和市场实践者所讨论，最终也未能形成统一结论 。
目前，全球 ESG 评级机构数量已超过 600 家，知名机构除了上文提到的标普道琼斯指数公司，还包括摩根士丹利资本国际公司（MSCI）、KLD 研究分析公司（KLD）、汤森路透（Thomson Reuters）、Vigeo Eiris 等，越来越多的投资者通过第三方 ESG 评估结果来进行投资 。
据标普道琼斯网站数据显示，标普 500 ESG 指数至少被 16 只交易所交易基金（ETF）跟踪；标普的一项调查显示，截至 2020 年底，标普 500 ESG 指数涵盖的资产规模为 117 亿美元 。
这也是马斯克之所以如此气愤的部分原因 。特斯拉在被踢出标普 ESG 指数后，可能会对特斯拉股价造成冲击 。同时，这也向外界传递了一个信号，特斯拉在 ESG 方面存在问题 。部分投资人担心，其他评级机构或也将跟上，进一步下调特斯拉的 ESG 评级 。
特斯拉与 ESG 的“爱恨”
其实，在此之前，马斯克已经多次公开指责 ESG 评级 。今年 4 月初，马斯克就直言“企业 ESG 评级是魔鬼的化身”，并表示 ESG 的投资原则“如果不加以修正，就应该删除” 。4 月下旬，马斯克又称“ESG 评级毫无意义” 。而在本月早些时候特斯拉发布的 2021 年影响力报告中，该公司就批评当前市面上的 ESG 评估方法“存在根本性缺陷”，并表示 ESG 需要改进其衡量评估真实状况的能力 。


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