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100%覆盖5G通讯，南亚新材跻身华为产业链？

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100%覆盖5G通讯，南亚新材跻身华为产业链？

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【100%覆盖5G通讯，南亚新材跻身华为产业链？】编辑丨常亮
中美贸易摩擦升级以来 ， 美国重点打击中国高新技术企业华为、中兴等 。此后 ， 华为布局全产业链国产替代 ， 以应对美国的技术垄断 。华为产业链包含TMT行业最核心领域 ， 其中“高频高速PCB”在5G通信设备中的用量和面积都会大幅增加 。
PCB—印制电路板 ， 被称为“电子产品之母” 。各种电子设备 ， 小到电子手表、计算器 ， 大到计算机、通讯电子设备、军用武器系统中 ， 都要使用印制电路板 。印制电路板的设计和制造质量 ， 直接影响产品性能 ， 甚至决定商业竞争成败 。
5G时代来临 ， 自动驾驶、物联网、通信设备等均要求电子材料具有“高频”、“高速”和“大容量存储”功能 ， 作为电子材料基础硬件的PCB也将趋向高频高速化 。
高频高速PCB市场需求爆发在即 ， 而覆铜板在PCB上游原材料中成本占比接近40% ， 因此 ， 覆铜板厂商也在加紧攻克高频高速覆铜板技术 。
作为覆铜板行业内资前三、全球前20强 ， 南亚新材近十年来 ， 集中在“高频高速”、“无铅无卤”、“车载电子”等技术壁垒高的领域投入研发 ， 形成了核心竞争力 。目前 ， 南亚新材已打造了完整的高速覆铜板产品体系 ， 得到华为、中兴等通信设备行业龙头认证 ， 相关电性能指标 ， 可对标高速覆铜板龙头企业松下电工同等级产品 。
此前生益科技（600183）和华正新材（603168）已抢先进入华为产业链的高频高速覆铜板领域 ， 但实现国产化率仅20%左右 ， 约50%的供应仍来自于美国罗杰斯 。对应的华为产业链PCB领域国产化率约为80% ， 上下游结构不平衡 ， 因此需要更多具有国产替代技术实力的覆铜板厂商进入 。
南亚新材业务规模在内资同行中仅次于生益科技和金安国纪（002636） ， 领先华正新材；综合技术实力仅次于生益科技 ， 相较于侧重高频板的华正新材具有高速板技术比较优势 。实力如此强劲 ， 它将在华为产业链国产替代中 ， 扮演怎样的角色？
 
入局：技术早有积累国产替代开局 ， 中国首选PCB、中低端芯片等基础领域 。这是因为半导体产业链冗长、工序繁多 ， 不同细分产业的科技含量、制造难度各不相同 ， 从基础领域入门 ， 可以实现由简入难、逐步替代 。
内资PCB厂商优势在于 ， 生产成本低、技术经验足、环保政策相对松 。全球PCB行业中国大陆地区产值占比已超过50% ， 预计未来PCB行业产能将继续向中国大陆转移 。相应的 ， 上游覆铜板行业产能也将转移 。
然而中国覆铜板市场过度依赖境内外资覆铜板厂商 。2018 年 ， 中国大陆覆铜板产量全球占比达79.3% ， 然而内资厂商市场占有率仅20%左右 。
其中 ， 高频覆铜板技术门槛高 ， 主要为日本、中国台湾地区企业所垄断 ， 内资厂商市场占有率不到 5% 。尽管目前生益科技领跑赛道 ， 华正新材先声夺人 ， 但是国产替代空间仍旧广阔 ， 南亚新材有实力加速追赶 。
作为我国覆铜板行业协会（CCLA）的理事长单位 ， 南亚新材长期聚焦覆铜板的研发、生产与销售 ， 其实是国产替代的资深玩家 。
其一 ， 南亚新材自主研发生产的无铅无卤覆铜板领先同行 ， 成功打破了台资、日资企业垄断格局 。目前 ， 该系列产品已进入下游大型 PCB 客户供应链体系 ， 整体销量跻身全球前十、位居内资厂第二 。
其二 ， 南亚新材超薄工艺及可靠性处于国内领先水平 ， 并得到全球 PCB 龙头企业之一健鼎集团高度认可 ， 能够在超低损耗等尖端领域打破外资垄断 。
那么 ， 南亚新材在高频高速覆铜板领域是否有技术实力？
南亚新材很早就积累了高频高速覆铜板技术优势 。在高速板方面 ， 形成了完整的产品体系 ， 可以全面覆盖5G通讯设备终端 ， 是少数在 Very Low Loss 和 Ultra Low Loss 这两个尖端系列通过华为认证的内资厂商 。在高频板方面 ， 也已切入到基站天线及车载雷达领域 ， 正加大力度拓展产品链条 。


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