滴滴|滴滴招股书:预计IPO发行价13.5美元 市值647亿美元

6月25日凌晨消息 , 据报道 , 滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO(首次公开招股)上市申请文件 。
IPO定价区间为每股ADS13-14美元 , 预计定价为13.5美元 , 以每股13.5美元计算 , 预计市值将达647亿美元 , 每4股美国存托股票代表1股A类普通股 , 计划募集资金总额约40亿美元 , 最多募资约46亿美元 , 滴滴将以“DIDI”为代码赴美上市 , 拟于纽约证券交易所挂牌 。
对于此次募资的用途 , 滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;
约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等 。
更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单 。经股东大会决议 , 程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事 。
滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权 , 按照1:10的超级投票权比例计算 , 不考虑IPO增发稀释的情况下 , 程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52% 。
滴出行三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务——2020年的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元人民币 。
在盈利表现上 , 中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币 , 2020年39.6亿元人民币 , 2021年一季度36.2亿元人民币 。此外 , 2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1% 。
滴滴在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币(约合16亿美元);而在截至2021年3月31日的3个月 , 滴滴的净利润为55亿元人民币(约合8亿美元) 。
【滴滴|滴滴招股书:预计IPO发行价13.5美元 市值647亿美元】
滴滴|滴滴招股书:预计IPO发行价13.5美元 市值647亿美元
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