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马来西亚|马来西亚再次“封国”！半导体产业链遭暴击

近期马来西亚疫情持续加重 。5月28日中午公布的数据显示，24小时内新增确诊感染新冠病毒人数达8290人，再度刷新纪录 。根据预计进入6月，每日新增确诊或将突破1万人 。
对此，5月28日晚间，马来西亚政府再度宣布，鉴于国内新冠疫情形势严峻，决定从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁”，暂停经济和社会活动，仅开放必要经济和服务领域 。第一阶段为期2周，第2阶段将维持4周 。
马来西亚首相办公室表示，若在第一阶段能降低每天新增确诊病例，将进到第2阶段，允许一些不涉及大型集会且可能保持社交距离的经济部门重新开放 。第3阶段则是禁止社交活动，几乎所有经济领域都可运作，但须遵守严格防疫规定，包括限制到公司上班的人数等 。
受马来西亚新的“封国”政策影响，当地的众多半导体工厂产线被要求维持低度人力运作，产线降载 。
【马来西亚|马来西亚再次“封国”！半导体产业链遭暴击】根据芯智讯此前的报道，资料显示，东南亚在全球封装测试市场的占有率为27%，而其中仅马来西亚就贡献了其中的一半（13%） 。
根据statista的数据显示，自2015年以来，马来西亚的半导体封测收入呈现出持续快速的增长，2019年已经达到了287.6亿美元 。
目前，马来西亚有超过50家大型半导体公司，其中大多数是跨国公司（MNCs），包括Intel、AMD、恩智浦、德州仪器、ASE、英飞凌、意法半导体、瑞萨、安世半导体、日月光、X-FAB、AVX、佳美工（Nippon Chemicon）、松下、村田等，大都在当地建立了自己的封测或元器件制造工厂 。
除了国际厂商以外，马来西亚本土的封测厂还包括Inari、Unisem（2018年已被华天科技以29.92亿元收购）等 。
另外，中国台湾地区的被动元件厂商华新科、旺诠、奇力新、广宇，在马来西亚也均设有工厂 。
受此次马来西亚“封国”影响，预计半导体封测产能以及车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等元器件将受较大冲击 。
据台湾媒体最新报道，上周末在当马来西亚当地设厂的台厂已接获通知 。据了解，马来西亚政府要求生产线只能维持10～20%的低度人力运作 。业者形容，这几乎等于只是不关机的状态 。
当地设厂的旺诠估在此月产能有150～170亿颗、华新科旗下的釜屋电机（Kamaya）在此也有150～160亿颗电阻月产能，光这二家台厂位于大马的电阻产能就占全球7.5% 。
另外，全球第一大铝电厂日本佳美工、固态电容龙头日本松下在当地的产线已获政府通知，只能维持60%的人力运作，预估将影响铝电产能达2～3成，尤其松下将绝大多数产能保留给游戏机，导致固态电容严重供不应求，造就固态电容今年以来为数不小的涨价幅度 。
日商村田在大马当地则有MLCC及电感厂，然MLCC产能比重不高，村田在日本境内有37处基地可以进行产能调配，因此业界预期，这一次马来西亚封城对村田的影响不致太大 。
业界分析，国巨、大毅有望迎接转单效应，尤其美商AVX虽是全球第二大钽电厂，但是该公司的大马槟城厂是旗下最尖端的MLCC旗舰工厂，以车用MLCC为主力，月产能约数十亿颗，今年2月已经停工过一次，如今再面临产线降载压力，则国巨旗下的基美有机会迎接转单 。
值得注意的是，这并不是马来西亚第一次封城，在2020年第一度“封国”之时，就有为数不少的厂商以专案申请的方式，维持最低限度的产出，并靠库存苦撑 。
但是今年这一波印度变种病毒更为凶猛，围堵更为不易，马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉 。在目前全球全球晶圆制造及封测产能持续紧缺的背景之下，将使全球缺芯问题雪上加霜 。
马来西亚|马来西亚再次“封国”！半导体产业链遭暴击
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