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外卖|补贴战告捷！补贴战告捷！饿了么月活反超美团( 二 )


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美团多线作战
美团面临的困局是 ， 在用旧美团的血肉烧制新美团的雏形时 ， 旧美团自身的根基遭受了冲击 。
2020年二季度财报显示 ， 美团餐饮外卖收入达到145.4亿元 ， 同比增长13.2%；到店、酒店及旅游业务收入达到45.4亿元 ， 同比下降13.4%；新业务及其他收入达到56.3亿元 ， 同比增长22.1% 。 这意味着 ， 包括社区团购在内的other业务已成为美团新的增长引擎 ， 且整体体量上已超越美团的盈利支柱到店酒旅 。
从盈利能力看 ， 二季度美团外卖业务盈利12.5亿元 ， 到店酒旅盈利18.9亿元 ， 新业务及其它业务亏损14.6亿元 。
尽管美团Q2外卖业务盈利同比大涨65.7% ， 但这是在骑手成本降低、平均客单价提升、外卖配送规模效应、商家抽佣比例提升等多种利好条件下的产物 ， 其可持续能力仍为未知数 。 到店酒旅业务仍未恢复至疫情前水平 ， 而社区团购等新业务正在高速烧钱的竞争与增长期 。
种种迹象表明 ， 虽然美团在今年以来取得了快速的股价上涨 ， 但能否继续维稳增长 ， 遏制亏损 ， 仍然是一项重大难题 。
美团面临的问题是 ， 社区团购正在转向一场全面厮杀的红海 。
11月3日 ， 在滴滴集团内部会议上 ， 滴滴CEO程维表示 ， 滴滴对橙心优选的投入不设上限 ， 力争市场第一 。 在同一时间段 ， 拼多多在Q3财报电话会议上表示 ， 将进一步增强其在社区团购市场的竞争力 。
值得注意的是 ， 在这一修罗场的竞争对手当中 ， 拼多多宣称刚刚收获了“NON-GAAP”（非公认会计准则）下的扭亏为盈 ， 这使得拼多多美股股价暴涨超20% ， 对于一个千亿级别的巨头级互联网企业来说 ， 这是一个相当夸张的涨幅 。 这意味着拼多多有能力进一步收拢力量 ， 进行社区团购市场的投放 。
再加上在社区团购赛道战斗已久的十荟团、兴盛优选等老玩家 。 从各方态势来看 ， 美团都在涉足一个巨头林立的战场 ， 其残酷程度很可能不输当年的外卖大战 。 这种腹背受敌的困窘 ， 对于美团在外卖基本盘中的作战能力将形成难以忽视的掣肘 。
在外卖市场的下半场 ， 饿了么已经从用户、技术基础、现金流储备等多个方面显露出与美团一决雌雄的姿态 。 美团如果继续采取放任态度 ， 将大概率进一步沦陷市场份额 。
从目前看 ， 美团的反击还只停留在声势层面 ， 更高层面的反击战略和反击资源仍然匮乏 。 无论对平台还是用户来说 ， 外卖大战的下半场好戏都才刚刚开始 。综合
（责任编辑：冉笑宇 ）


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