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私募 证券类私募规模暴增 百亿俱乐部大本营易主上海

时代周报采访人员：宁鹏
中基协数据显示 ， 截至10月底 ， 私募基金资管总规模为15.84万亿元 ， 单月增长7200亿元 ， 成为年内规模扩张最快的月份 。
受持续赚钱效应推动 ， 2020年成为证券类资管爆发之年 。
在公募爆款基金频出的同时 ， 证券类私募规模亦急剧扩张 。 统计数据显示 ， 前十个月的扩容规模仅次于2015年 。
单月增长5000亿元
10月份 ， 私募证券投资基金规模较上月增加5006.35亿元 ， 是私募行业扩容的最大功臣 。
证券类私募规模爆发显然超过业界预期 。 在二季度末 ， 证券类私募规模首次突破3万亿元 ， 达到3.06万亿元 。
据中信证券一周之前的研报估算 ， 证券类私募全年增长有望达到1万亿元 ， 在四季度末有望达到3.5-3.6万亿元 。 而此次中基协公布的数据显示 ， 10月末证券类私募存续规模已达3.68万亿元 ， 环比增15.74% 。
从证券类私募的历史来看 ， 此前两个扩容"大年"为2015年和2016年 ， 规模分别增长1.265万亿元、0.88万亿元 。 仅按前十个月的数据来计算 ， 今年证券类私募的规模增长仅次于2015年 。
证券类私募的规模增长 ， 与股市较为出色的赚钱效应分不开 。
【私募 证券类私募规模暴增 百亿俱乐部大本营易主上海】华泰证券研报显示 ， 截至10月30日 ， 年内股票多空类私募基金收益率中位数为21.78% ， 宏观对冲类私募基金收益率中位数为18.44% ， 阿尔法策略类私募基金收益率中位数为14.56% 。
平安证券统计了不同私募策略历年的收益表现 ， 可以看到私募不同策略间的轮动效应明显 ， 股票策略在部分年份尤其近2年涨幅喜人 ， 但由于股票市场波动较大 ， 也会在部分年份出现垫底的情形 。 据统计 ， 近3年股票策略涨幅 ， 居各类策略首位 。
值得注意的是 ， 证券类私募的存在感正在不断增强 。
2020年二季度末 ， 有340家私募证券管理人为207家券商资管、基金子公司、期货资管提供投资顾问服务 ， 投顾规模达到1826亿元 。
11月11日 ， 某资深基金研究人士告诉时代周报采访人员 ， 在资管新规的框架下 ， 各资管子领域的界限逐渐被打破 ， 私募作为主流机构投资者的面目越来越清晰 。 事实上 ， 部分银行理财子公司已在试水跟私募基金管理人的合作 ， 以投顾、FOF等形式 ， 合作领域涉及量化对冲及主动权益等 。
与外资的合作 ， 进一步释放了证券类私募的想象空间 。 11月1日起 ， QFII和RQFII可以投私募证券投资基金 ， 同时也可以委托境内私募管理人提供投资建议服务 。
上海独占鳌头
据私募排排网不完全统计 ， 截至最新数据 ， 国内百亿私募数量再度刷新历史新高 ， 已经有63家私募晋级"百亿俱乐部" ， 近期新增的3家百亿级私募分别是希瓦资产、伊洛投资、泰润海吉 。
其中 ， 希瓦资产创始人梁宏并无大型金融机构的从业经验 ， 在创立私募之前 ， 从事的工作为财务软件咨询、美股交易员 ， 以及自主创业等 。 经过五年运营之后 ， 希瓦资产跻身百亿俱乐部 ， 可谓英雄莫问出处 。
伊洛投资则为河南省首家百亿私募 。 除了投研中心在上海外 ， 注册地和实际办公地均在河南 ， 为罕见的远离京沪深等私募重镇的百亿私募 。 泰润海吉也是佛山的首家百亿私募 。
相对来说 ， 北京显得有些"落寞" 。 从实际办公地划分 ， 在63家百亿私募中 ， 有29家私募来自上海 ， 占比为46%；同期 ， 北京地区百亿私募为13家 ， 占比仅为21% 。
北京曾经是百亿私募家数最多的地区 ， 其中不乏星石投资、千合资本、淡水泉等老牌私募 。 王亚伟等"公转私"的明星基金经理 ， 撑起了北京的私募版图 。 然而 ， 2020年 ， 百亿私募大本营的美称已花落上海 。
"每次来上海出差都有很深的感触 。 在北方 ， 很多人仍然认为从事私募是'不务正业' ， 而在上海 ， 不少基金经理则把它理所当然地当成职业生涯的最后一站 。 "11月11日 ， 北京某明星基金经理对时代周报采访人员表示 。
与公募相比 ， 证券类私募两极分化更为严重 。
10月末 ， 中基协副会长钟蓉萨公开指出 ， 9月末56家百亿私募管理了1.4万亿元资金 ， 占全行业管理规模的45% ， 规模在10亿元以上的488家私募管理了2.6万亿元 ， 占全行业管理规模的82% 。 与此同时 ， 管理规模在1000万元以下的机构仍有3746家 ， 其中1063家近一年管理规模为零 。


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