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中国奥园|中国奥园2.3亿美元票据获9倍超额认购 资本市场持续看好企业价值

【中国奥园|中国奥园2.3亿美元票据获9倍超额认购 资本市场持续看好企业价值】中国奥园（3883.HK）于11月11日成功发行2025年8月到期2.3亿美元5.98%优先票据 。
奥园管理层表示 ， “此次发行获中外大型机构投资者热烈追捧 ， 超额认购逾9倍 ， 其中欧洲订单占约25% ， 亚洲订单占约75% ， 再次印证国际资本市场对奥园综合实力的信心及认可 。 ”
多元化渠道完成多项融资及再融资
今年以来 ， 中国奥园通过境外美元债、银团贷款、境内公司债等渠道完成多项融资及再融资 ， 通过降低融资成本 ， 延长债务期限等方式 ， 持续优化债务结构 ， 确保上市公司资金安全 。
此前 ， 中国奥园于9月17日成功发行2026年3月到期3.5亿美元6.2%优先票据 。 该次发行也创下中国奥园美元债最长发行年期 ， 印证国际投资者对中国奥园投资价值的认可 。
继今年4、5月分别获标普及穆迪重新确认信贷评级及“正面”评级展望 ， 奥园于10月再获惠誉调升信贷评级至“BB” 。 2016至2019年 ， 奥园先后获惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构一致调升企业信贷评级 。 另外 ， 获联合国际给予“BB+”的国际长期发行人评级 ， 展望“稳定”；获联合信用调升境内信贷评级至中国最高信用等级“AAA” 。
惠誉表示 ， 评级上调反映了奥园一贯稳健的财务状况、多元化土地布局及经营规模提升 。 惠誉还指出 ， 截至2020年6月底 ， 奥园已售未结的合同销售保持健康的毛利润率 ， 将支持未来两年的盈利表现 。
四季度销售有望进一步走高
此前 ， 奥园获国际知名金融机构德银重新覆盖 ， 目标价12.9港元 ， 予“买入”评级 。
德银认为 ， 奥园可售资源充足 ， 加上过往奥园下半年去化表现一贯亮眼 ， 全年业绩达标无悬念 ， 预测奥园2021年-2022年将有望保持20%或以上的增长率 。 该行还认为 ， 奥园的多元化拿地有助稳定利润率 ， 城市更新项目转化进入收获期 ， 四季度销售有望进一步走高 。
今年前10月 ， 中国奥园累计实现物业合同销售约985.1亿元 ， 合同销售面积约949.1万平方米 ， 同比分别上升11%和8% ， 平均售价约每平方米10379元 。 其中 ， 10月实现物业合同销售约151.6亿元 ， 合同销售面积约117.5万平方米 ， 同比分别上升51%和17% ， 平均售价约12902元/平方米 ， 实现量价齐升 。
据克而瑞数据显示 ， 今年10月TOP100房企实现销售操盘金额11440.7亿元 ， 单月业绩同比增长25.2% ， 中国奥园同比增速明显高于行业平均水平 ， 前10个月累计销售继续稳居行业TOP30 。
多家大行亦一致认可奥园稳健的业绩增长及高质量、可持续发展前景 。 截至目前 ， 中国奥园股票获24家中外资大行一致推荐买入 。
（责任编辑：常丹丹 HO016）   【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点 ， 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 ， 风险请自担 。


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