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投资|溢价超六成拟易主国资 花王股份业绩增长乏力

实习采访人员 余佩掀
又一家上市公司将易主国资 。
停牌一周后 ， 11月10日 ， 花王股份(603007.SH)发布多份公告称 ， 公司实控人即将发生变更 。
花王股份控股股东花王国际建设集团有限公司（下称“花王集团”）拟将所持上市公司7300万无限售流通股股份 ， 溢价超六成转让给湖州协兴投资发展有限公司(下称“湖州协兴投资”) 。
同时 ， 花王股份董事长肖姣君还将上述股份对应的表决权委托给湖州协兴投资行使 ， 并放弃其持有的剩余股份对应表决权 。
上述交易作价8.53亿元 。 交易完成后 ， 湖州协兴投资将成为花王股份新的控股股东 ， 湖州市国资委将成花王股份的实控人 。
身处园林工程行业的花园股份 ， 近年来致力于全国布局 ， 但经营业绩已渐显疲态 。 就易主后未来的业务结构调整计划等相关问题 ， 11月11日 ， 时代周报采访人员多次致电花王股份 ， 但一直处于无人接听状态 。
11月10日 ， 花王股份复牌触及涨停 ， 报7.02元/股 。 11月11日 ， 花王股份延续涨态势 ， 收报7.35元/股 ， 涨4.70% 。
溢价超六成易主
根据公告 ， 此次实控权变更分为股份转让、表决权委托及定向增发三个部分 。
具体来看 ， 花王股份拟将其持有的上市公司7300万股无限售流通股股份（占公司目前总股本的21.78%）转让给湖州协兴投资 ， 并将其持有的9720.02万股（含转让股份在内 ， 占公司总股本的29%）对应的表决权委托给湖州协兴投资行使 。 在本次股份转让中 ， 花王股份每股作价11.685元 ， 转让总价款为8.53亿元 。
若按照10日复牌收报7.02元/股来计算 ， 这笔交易溢价超出六成 。
同时 ， 花王集团及其一致行动人、花王股份董事长兼总经理肖姣君作出承诺 ， 二者将放弃各自所持有的花王股份3844.28万股、150万股股份对应的表决权 ， 分别占花王股份总股本的11.47%、0.45% 。
上述股份转让完成交割及相关表决权委托生效后 ， 湖州协兴投资将合计控制上市公司9720.02万股对应的表决权 ， 占本次非公开发行前公司总股本的29% 。
【投资|溢价超六成拟易主国资 花王股份业绩增长乏力】根据约定 ， 湖州协兴投资将有权改组董事会 ， 并提名改组后的董事会多数席位 。 而上市公司的控股股东将变更为湖州协兴投资 ， 实控人将变更为湖州市国资委 。
上述公告发布的同一天 ， 花王股份还披露了定增股票预案 。
据公告 ， 花王股份将向湖州协兴投资折价发行6200万股A股股票 ， 发行价为5.77元/股 ， 不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80% 。 此次募集资金总额为3.58亿元 ， 在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金 。
上述所有交易完成后 ， 湖州协兴投资将持有花王股份1.35亿股股份 ， 占发行后公司总股本的33.99% 。
业绩增长乏力
花王股份成立于2003年 ， 2016年在上交所上市 。 上市当年 ， 花王股份实现营收约5.11亿元 ， 同比下降5.18% ， 实现净利润约7194.8万元 ， 同比增长6.11% 。
次年 ， 花王股份开启收购之旅 。 当年6月 ， 花王股份公告称 ， 为加快业务拓展 ， 完善生态环境建设布局 ， 拟以自筹资金2.52亿元收购郑州水务建筑工程股份有限公司（下称“郑州水务”）60%股权 。
郑州水务主要从事水利水电工程施工 ， 拥有水利水电工程施工总承包一级资质 ， 承建了一系列有影响力的国家和地方重点建设项目 。
随后 ， 花王股份全国化布局的野心渐显 。 同年9月16日 ， 花王股份再发公告称 ， 其拟以自筹资金1.44亿元收购中维国际工程设计有限公司（下称“中维国际”）80%股权 。
中维国际旗下设有新疆分公司、山南分公司、阿拉山口分公司、张掖分公司、重庆办事处等 ， 业绩遍布新疆、西藏、甘肃、重庆、贵州、海南等地 。


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