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变革前奏：燃油车的“诺基亚时刻”

仔细研究中国新能源车行业 ， 会发现一个有趣的现象：“四小天王”每家背后都站着一家互联网巨头：蔚来身后是腾讯、小鹏身后是阿里、理想身后是美团、威马身后是百度 。 这些互联网New money就像暴发户一样 ， 出手阔绰 。比如蔚来汽车的李斌创业时 ， 雷军爽快地说道[19] ， “你扣动扳机时 ， 直接找我就行 。 ”而去找刘强东时就更痛快了 ， 奶茶妹妹后来传神地还原了整个过程：“当时李斌花了15分钟说了蔚来汽车的构想 ， 我老公用了10秒钟就说：YES 。 ”虽然新能源车企们拿钱不少 ， 但2019年初 ， 由于量产等问题 ， 行业还是遭遇寒冬 ， 大批公司现金流紧张 ， 而成立最晚的理想汽车 ， 融资也最晚 ， 压力之下颇为被动 。 甚至一些投资圈大佬放下狠话 ， “新势力没有一家值得投资” 。但New money不信邪 ， 转身就砸钱给了新势力 。 2019年8月开始 ， 美团王兴陆续投资了10亿美金给理想汽车 ， 将其推到了热乎乎的纳斯达克 。 而王兴的持股比例也达到了23% ， 成为了理想汽车最大股东 。 他还频繁在饭否上为理想宣传 ， 被评为“2020年最佳车评员” 。汽车被称为工业之王 ， 重资金、重技术、重人才 ， 造车成功概率极低 ， 过去100年全球鲜有成功的创业公司 。 然而 ， 在塑料姐妹横行霸道的今天 ， 为什么互联网大佬们看到造车兄弟落难 ， 还真的就敢上？其实 ， 这并不是纯洁的友谊 ， 而是纯粹的商业逻辑：这批New money们都是享受过“诺基亚时刻”红利的人 。2009年 ， 诺基亚以39%的市场份额稳居世界第一 ， 享受着行业最高的利润和溢价 ， 苹果最大的竞争对手还是黑莓 。 一年后 ， 智能机伴随iPhone4的出现迎来爆发 ， “诺基亚时刻”悄然来临 。2011年 ， 从微软空降到诺基亚的新任CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)豪言 ， 通过与微软的合作 ， 诺基亚将“与iOS和Android三足鼎立” 。 仅仅一年过去 ， 埃洛普的论调就成了“三星苹果双寡头格局将被打破” 。埃洛普的预言对了一半 ， 双寡头格局确实被打破了 ， 但打破它的并非诺基亚 。 2014年 ， 小米模式引发行业大讨论的同时 ， 诺基亚也坐稳了“others”的位置 。 从全球霸主到故纸堆 ， 诺基亚只用了5年 。变革前奏：燃油车的“诺基亚时刻”
曾经的行业霸主遇到高维度崛起的新规 ， 便会形成一个“诺基亚时刻” 。 而显然 ， 无论雷军的小米、腾讯的微信、刘强东的京东电商、王兴的美团 ， 这些互联网新贵们都是诺基亚时刻红利的享受者、甚至制造者 。最近几年 ， 新能源汽车在渗透率上开始向智能机当年的颠覆路径看齐 。 2010年开始电动车在汽车行业中的渗透率逐年上升 ， 全球渗透率2019年突破2.3% ， 中国乘用车市场达到4.9% 。4.9%固然不多 ， 但要知道 ， 2010年国内智能手机渗透率也只有8% 。 仅仅两年过去 ， 就蹿到了36% ， 此后更是连年飙升 。 随着特斯拉股价水涨船高 ， 新一轮产业政策呼之欲出 ， 留给新能源车的问题也就只剩下了一个：“诺基亚时刻”到底来了没有？变革前奏：燃油车的“诺基亚时刻”
而形成"诺基亚时刻"的公式和关键要素 ， 才是雷军等互联网新贵们的决策支撑 。 本文将通过以下四个方面进行探索论述：1. 赛道：从线性到非线性2. 龙头：必须要超级能打3. 生态：形成新利益群体4. 等待：决战三道护城河赛道：从线性到非线性一个新产业要从“星星之火”快速形成“可以燎原”的趋势 ， 关键要选对赛道 ， 找到一个可以实现“非线性、甚至接近指数增长”的赛道 。 有一类行业正好完美符合这个要求：泛摩尔定律行业 。摩尔定律产生于半导体领域 ， 是指集成电路上晶体管的数量每隔18个月就会翻倍 ， 性能也会跟着提升一倍 。 形成的原因是原子级别的工艺 ， 会带来效率大幅提升 。 功能改进、体积缩小 ， 而过去50年摩尔定律的直观感受就是 ， 手机代表一切 。变革前奏：燃油车的“诺基亚时刻”
而充分发挥摩尔定律 ， 就能以更佳的性能 ， 实现后进者的超越 。 比如智能机取代功能机 。功能机时代 ， 手游缺乏大作 ， 用户需求难以满足；而在智能机时代 ， 手游已经是用户最爱 。 这背后正是芯片在作祟 。 功能机芯片大多在出厂前已经写死了特定功能 ， 即使算力提升 ， 也没法执行更多更复杂的任务 。 但智能机时代 ， 通用的CPU可以随着摩尔定律的增长不断拓展功能边界 ， 软件开发者因此可以开发出不同的软件生态 。一个是摩尔定律应用上的瘸腿 ， 一个是把摩尔定律榨干 ， 这就是智能机崛起的产业密码：用更快的指数增长速度跑赢传统巨头 。传统巨头技术、资金、人才雄厚 ， 但面对创新时 ， 新的技术 ， 新的市场会跟原先固有的组织结构、管理模式 ， 产品营销思维等形成内部冲突 ， 而新技术和新市场留出的时间窗口又很有限 ， 内外条件的夹击下 ， 很容易陷入无法革自己命的窘境 。诺基亚就是一个反面教材 。 苹果刚刚面世时 ， 诺基亚不缺钱不缺人 。 拥有最庞大的研发资源 ， 2010年研发费用是苹果的4倍以上 。 技术上也不落后 ， 但面对苹果和谷歌的冲击 ， 内部革新动作缓慢 ， 最终从行业霸主变成了青春回忆 。比尔·盖茨曾和通用汽车的老板打趣 ， 如果汽车工业能像计算机领域一样发展 ， 那么今天 ， 买一辆汽车只需要25美元 ， 一升汽油就能跑400公里 。这个略带讽刺的玩笑 ， 却指出了燃油车的典型特征：稳如狗 。燃油汽车行业有三大特征：核心技术渐进式创新为主、高度依赖基础科研、供应链高度固化 。 这也为传统车企构建了一个极高的行业壁垒 。 过去100年 ， 这个行业几乎没有什么新公司出现 。然而 ， 电动车的出现 ， 正让“车”这个昔日最稳定的行业 ， 逐渐向泛摩尔定律靠拢 ， 而一个重要推动力就是：电动车独特的成本结构 。一台纯电动汽车 ， 动力系统（电池+电控 ， 40%）+汽车电子（22%）占比超过6成 ， 而这两者具有极强的泛摩尔定律特性：动力系统的核心是电池 ， 电池的性价比可以通过新材料的发现、新工艺的应用得到快速改善 。 比如宁德时代的产品 ， 价格从2015年的2.3元/Wh降到2018年的1.2元/Wh ， 跌幅达到50% 。而成本占比第二大的汽车电子 ， 则包括LED、IGBT等 ， 这些电子元器件本身就遵循了摩尔定律发展 。 因此 ， 在电动车成本方面 ， 就形成了一个有趣的“孪生成本曲线”：整车成本曲线和电池降本曲线几近相同 ， 也可以实现非线性降低 。


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