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5年前的“中国外卖大战”，正在美国重演( 二 )

5年前的“中国外卖大战”，正在美国重演
三强以外 ， 仍有新玩家“见缝插针”“三强”领跑美国外卖服务的同时 ， 也不乏专门面向某类别场景消费美食或者其他商品的外卖平台 。 它们主打从垂直领域切入 ， 走差异化生存之道 ， 同样能够吸引资本的目光 。例如专门针对亚洲美食爱好者的Chowbus 。Chowbus借整合亚洲美食这一垂直区域的商家、并精准对接亚洲美食爱好者这一小众又细分的市场 ， 在如此激烈的市场竞争中 ， 成为2019年芝加哥50个最有前景的初创公司之一 。今年7月中旬 ， Chowbus宣布获得了3300万美元的A轮融资 ， 并准备将服务扩展到更多的北美城市 。 该轮融资由硅谷的Altos Ventures和纽约的Left Lane Capital牵头 ， Hyde Park Angels ， Fika Ventures ， FJ Labs和硅谷银行也参与了该轮融资 。这家初创公司于2016年创立 ， 两位亚洲创始人正是看到了亚洲餐外卖市场的空白 ， 希望将消费者与在传统的第三方APP中不容易找到的正宗亚洲食品联系起来 。就在不久前 ， “外卖新物种”Instacart 完成2亿美金H轮融资 ， 估值达到177亿美金 ， 和它在2018年F轮融资79亿美元估值相比 ， 估值已经增长超一倍 。 这家跑腿代购平台整合了实体零售店和生鲜食品店 ， 由代购员去实体店购买商品 ， 然后配送到消费者家中 。另一个与之类似、值得关注的玩家是靠大学生配送业务起家的GoPuff 。 GoPuff同样在今年 10月获得融资 ， 由投资者 Accel 和 D1 Capital Partners 领投 ， Luxor Capital 和 SoftBank Vision Fund 参投 ， 3.8亿美金注入使其融资总额达到 13.5 亿美元 ， 企业估值为 39 亿美元 。5年前的“中国外卖大战”，正在美国重演
此外 ， 还有主打帮助专业大厨开展外卖业务的Hungry ， 今年2月时宣布2000 万美元 B 轮融资 ， 投资者包括Evolution VC Partners、前 Whole Foods CEO Walter Robb、演员 Kevin Hart、说唱歌手 Jay-Z 和几位 NFL 选手 。据 Crunchbase 信息 ， 截至目前 Hungry 获得的融资总额已经达到 3260 万美元 。 Hungry 联合创始人兼 COO Eman Pahlavani 称本轮Hungry 的估值已经超过 1 亿美元。这些活跃的融资事件证明着 ， 尽管美国外卖有“三强”主导主流市场 ， 但随着资金的到位 ， 那些“小而美”的小众平台的存在感将愈发强烈 。在未来 ， 小平台先聚焦一个核心品类 ， 在某些城市打透 ， 与竞争对手拉出几倍的差距 ， 再谋求区域或者品类扩张 ， 同样不失为一种生存和发展之道 。美国外卖大战将驶向何方？去年年底至今 ， 包括“三强”以及其他一些垂直品类外卖平台在内 ， 美国外卖行业共发生了超过7起融资事件 ， 共吸金超过4.6亿美元 。相较于前几年资本的活跃可谓达到一个小高潮 ， 其中Doordash 4亿美元融资更是成为行业焦点（虽然对比中国外卖行业融资顶峰的2015年 ， 饿了么获6.3亿美元融资仍逊色） 。先于美国打响的中国外卖大战 ， 完美佐证了“能否获得充足资金并以超过对手的速度进行快速扩张”的必要性 。这个行业中 ， 数量空前的资金总能支持极少数后发者 ， 并取代已有的市场领导者 。 这个规律也将在美国外卖市场重演 ， DoorDash成功夺走Grubhub的江湖地位 ， 其融资速度和扩张速度有一份功劳 。可以料想的是 ， 和中国外卖江湖类似 ， 由于该行业天生的壁垒薄弱、进入门槛低 ， 美国外卖市场竞争走向白热化也是必然的 ， 它的发生只是时间问题 。但两国的外卖市场走过的阶段、消费市场的特点毕竟不同 ， 美国外卖大战未见得会走向类似国内两超争霸的场面 。首先 ， 美国拥有更成熟的餐饮市场 ， 增量空间小 。 传统的外卖平台要想吸引到餐厅的合作 ， 必须承诺会为餐厅带来更多新客户 ， 而不仅仅是把老用户的消费习惯从门店点餐改为平台点餐 。而且美国外食餐饮市场连锁餐厅较多 ， 很多餐厅选择雇用自己的外卖物流配送团队 ， 那么外卖平台对这些连锁餐厅的吸引力会进一步减少 。简而言之 ， 美国餐饮市场对外卖平台的依赖度比较有限 ， 因此 ， 美国市场出现一家或者两家超级外卖平台的可能性较小 。其次 ， 外卖“三强”之间必有一战 ， 但细分方向的外卖平台也未必就没有机会 。 中国外卖大战如此惨烈的原因之一在于走向了同质化竞争 。 但如果能做出自己的特色 ， 卖一些不一样的商品 ， 创新带来的差异化使得消费者无从比价 ， 同样能带来高一些的毛利 。最后 ， 美国“三强”的竞争还有着更明显的地域特色 。在美国主要城市中 ， GrubHub和DoorDash已经各有比较明显的优势“山头” 。Grubhub可以说是包括波士顿和纽约在内的许多东北大都市地区最受欢迎的外卖服务 ， 但在其它城市的优势已经被蚕食 。 DoorDash则在得克萨斯州两个最大的都会区——达拉斯-沃思堡和休斯敦的销售额增长了一半以上 。从下图也不难看出 ， 美国大城市的外卖市场基本被瓜分完毕 ， 战线正在转移至下沉市场 。 这一点倒是和中国的情况类似 。5年前的“中国外卖大战”，正在美国重演
数据来源：Second Measure但美国的下沉市场恐怕会比中国的下沉市场更加难啃 ， 因为 ， 一个外卖平台提供标准化的配送 ， 在大中型城市或许具有规模经济 ， 但再向其它中小城市的渗透 ， 难度很大 ， 尤其美国的外卖行业还面临相对高额的人工费 。特别疫情期间 ， 尽管各大外卖平台均高调宣称实现了迅猛的业务增长 ， 但整体亏损额仍然是个天文数字 。 因为它们同样在前期采取了赔本赚吆喝的“传统手艺”：一边补贴消费者 ， 一边补贴骑手 。 数据显示 ， GrubHub 2019年全年亏损1.29亿美元 ， DoorDash在去年亏损更是高达4.5亿美元 。反观美团 ， 从2015年最激烈的中国外卖大战走来 ， 它同样经历了连年的亏损 ， 终于在去年实现首次全年盈利 。显然 ， 美国的外卖经济也在市场、企业与消费者三者利益的平衡之中经历这种“阵痛” ， 没有捷径可走 。参考：https://secondmeasure.com/datapoints/food-delivery-services-grubhub-uber-eats-doordash-postmates/-END-作者 | 椎名


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