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智通财经|联想集团（00992）迎来左侧布局良机？

刚刚过去的第六届联想创新科技大会 ， 投资者仍意犹未尽 ， 又马上迎来公司半年报 。 虽然2020年经历了疫情冲击 ， 但联想集团（00992）凭借行业龙头地位、品牌价值以及全方位的竞争优势 ， 接连两个季度实现业绩强劲增长 。
智通财经APP了解到 ， 11月3日 ， 联想集团发布2021财年Q2业绩 ， Q2及上半财年分别实现收入145.19亿及278.67亿美元 ， 同比均增长7% ， 实现股东净利润分别为3.1亿及5.23亿美元 ， 同比分别增长53%和44% 。 Q2及上半财年收入及利润均创下各自区间历史最高水平 。
靓丽的业绩 ， 也得到了投行机构认可 ， 联想业绩发布次日 ， 大和、美银、瑞银及里昂证券等多家券商对该公司发布买入评级 ， 其中麦格理证券目标价8.2港元 ， 较目前价格有超五成的涨幅空间 。 三大国际信用评级机构穆迪、标准普尔和惠誉对联想也授予投资级评级 ， 而资本市场也很给力 ， 股价自今年4月份以来 ， 至目前涨幅已达40% 。
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业绩连续保持强劲增长
【智通财经|联想集团（00992）迎来左侧布局良机？】联想集团是全球领先的智能设备产品及服务提供商 ， 向市场提供软硬件产品 ， 包括个人电脑、平板与智能设备、移动业务、数据中心业务及云服务等 ， 业务覆盖北美、拉美、亚太、欧洲、中东、非洲等全球主要市场 。
2018年全球市场PC出货量恢复增长 ， 联想前瞻性地将业务向智能化转型 ， 并拓展新业务 ， 在智能化大方向下 ， 智能硬件高端化策略成果明显 ， 数据业务保持高成长 ， 成为驱动该公司近几年持续成长的双引擎 。
2021财年Q2 ， 联想智能设备业务收入和税前利润分别为130.4亿美元及7.01亿美元 ， 同比分别增长7%和13.06% ， 上半财年分别为247.76亿美元和13.21亿美元 ， 同比分别增长6.1%和15%；数据中心业务上半财年收入30.91亿元 ， 同比增长15.1% ， 连续两个季度双位数增长 ， 亏损幅度也进一步缩窄 。
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智能设备业务作为联想的核心业务 ， 包括PCSD（个人电脑）和MBG（移动设备）两项细分业务 ， 2021上半财年 ， PCSD收入220.65亿美元 ， 同比增长8.8% ， 收入贡献79% ， 而税前利润13.93亿美元 ， 同比增长22.7% ， 持续贡献核心净利；MBG上半财年收入26.12亿美元 ， 同比有所下滑 ， 但进一步聚焦市场 ， Q2开始反弹 ， 环比增长39% 。
核心业务：PCSD持续现金牛
财报期间 ， PCSD业务业绩突出 ， 主要为2020年疫情期间 ， 在家办公对PC设备及办公软件行业带来一定的商机 。 另外 ， 联想保持行业龙头地位 ， 其品牌价值及产品质量得到市场认可 ， 在增量市场中获得更大的市场份额 。
根据Canalys的最新数据 ， 今年Q3全球PC出货量7086.1万台 ， 同比增长13% ， 联想出货量为1730.7万台 ， 实现双位数增长 ， 稳居全球PC市场头把交椅 ， 市场份额为24.4% 。 而根据IDC发布的最新数据 ， 今年Q3平板电脑全球市场出货量达4760万台 ， 同比增长24.9% ， 联想出货量410万台 ， 份额排名前五 ， 同比增长达62.4% 。
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财报期间 ， 联想密集发布了众多重磅PC产品 ， 全球第一台折叠屏幕笔记本电脑ThinkPadX1Fold正式上市 ， 全球第一款内置5G功能的笔记本电脑Yoga5G在中美等全球多地开卖 。 在细分领域 ， 联想聚焦高增长和高端细分领域的策略持续见效 ， 游戏类产品增长57.6% ， 超轻薄产品增长48.7% ， Chromebook增长124.7% 。
联想管理层表示 ， 今年面对疫情、地缘政治以及供应短缺三大难题 ， 联想还是凭借卓越的运营能力及清晰的业务战略实现逆势增长 。 PC业务通过建立直接到达客户的业务模式 ， 进入了新的快速发展阶段 ， 在京东平台 ， 联想在游戏台式机、游戏本、一体机、台式机、轻薄本、高端轻薄本、笔记本、整机八大榜单中成功霸榜 ， 获得“八冠王” 。
此外 ， 联想移动业务持续复苏势头明显 ， 一方面采取持续聚焦市场战略 ， 巩固传统优势市场拉美、北美的地位 ， 另一方面开始加大在欧洲及亚太市场的开拓力度 。 期间多款产品表现亮眼 ， 其中5G型号的收入贡献在Q2比Q1增长了一倍以上 ， 产品价格也有所提升 ， 平均单价在Q2同比增长了5% ， 环比增长了10% 。
联想移动业务顺应5G趋势 ， 推出了旗舰级新产品 ， 获得市场热烈反响 ， 拯救者电竞手机 ， 把手机电竞体验推上新的高度 ， 而刀锋5G折叠手机则是联想手机业务最亮的明星之一 。 联想集团董事长兼CEO杨元庆谈到 ， 第二代刀锋5G折叠屏手机在中国售价一万两千多块都供不应求 ， 中高端市场的空间很大 。
数据中心：规模和利润的平衡
数据中心业务作为联想独立分出的业务体系 ， 可见其重要性 。 该业务持续保持成长 ， 2021财年连续两个季度实现双位数增长 ， 其中多项细分领域实现高增长 。
“云服务IT基础设施”业务Q2营业额同比增长超过34% ， 软件定义基础设施业务同比增长22% ， 存储业务同比增长15% ， 软件相关同比增长47% ， 服务业务同比增长11% 。 该业务于Q2在中国市场表现更为强劲 ， 如软件定义基础架构业务营业额同比增长90% ， 解决方案业务营业额同比增长137% 。


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