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数据|信息大爆炸时代：给「大厂」打工的数据「包工头」们( 二 )


对照万国数据招股书来看 ， 截止到2020年二季度 ， 万国数据70%以上的收入来自云服务厂商 。 而阿里巴巴和腾讯这两家中国最大的云服务提供商是其最重要的客户 ， 贡献了总签约面积的55% 。
不只是国内 ， 对比海外数据中心的龙头企业Equinix的客户结构 ， 其在过去十年里的客户从以内容提供商和网络服务提供商为主转变为了以云和IT服务商为主 ， 包括亚马逊云、谷歌云、IBM云、微软云、Oracle和Salesforce等都是它的客户 。
除了云计算 ， 5G时代的来临、短视频、直播等内容的兴起本身也刺激了数据中心的发展 。
以短视频产业为例 ， 根据思科预测 ， 2017年到2022年 ， 全球IP视频流量将增长三倍 ， 随着5G终端的不断普及 ， 其在传输速率、移动性、时延等方面的指标将有极大提升 ， 带动视频、直播等高流量需求业务继续增长 。
在这样的背景之下 ， 秦淮数据的超高速增长也就不令人意外了 。 招股书显示 ， 2019年与2020上半年 ， 仅字节跳动一家公司贡献的收入占比为68.2％和81.6％ ， 今日头条几乎是以一己之力撑起了一家市值40亿美金的IDC公司业绩 。
【数据|信息大爆炸时代：给「大厂」打工的数据「包工头」们】此外 ， 正处于变革中的金融机构们同样贡献巨大 。 作为信息密集型行业 ， 金融机构「上云」的诉求比一般企业更为紧迫 ， 并且 ， 伴随着数字化进程的推进 ， 这类机构对于IDC服务的需求也是呈几何式上升 。
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巨变中的机会
数据中心是一个由需求决定的市场 ， 其下游的需求变化决定了产业链的未来走势 ， 这已被行业过去几十年的发展历程反复印证过 。
以成立于1998年的Equinix为例 ， 上个世纪90年代 ， 「数据中心」这个概念正式产生并形成一个行业就是以微型计算机的繁荣、网络连接的普及为契机 。 Equinix也正是看准了「.com」公司们爆发的机会 ， 开始在硅谷、华盛顿和纽约开设数据中心 。
到2000年后 ， 全球互联网发展开始进入新的阶段 ， IDC公司们出于对成本效率和市场增速的考虑 ， 开始进行市场整合与并购 。 Equinix在过去十几年时间里持续在全球范围内进行收购与并购 ， 其中 ， 仅2015年以来已经完成了12项收购并购 ， 总金额接近70亿美元 。
同样 ， 新一轮IDC市场发展也是以新技术的应用和普及为前提 ， 5G、云计算、大数据、人工智能等新技术的发展无不以海量数据(603138,股吧)作为支撑 ， 反过来又带动了流量的爆发式增长和新的数据需求 。
如果把目光聚焦在国内市场 ， 尽管从上个世纪90年代开始已经有IDC服务商存在 ， 但是三大运营商仍占据了绝对的主导地位 ， 一直到现在 ， 运营商IDC服务还占据着超过50%的市场份额 ， 这在很大程度上来自其定位与资源优势 。
但是从2010年开始 ， 伴随着国内IDC牌照审核门槛的放宽 ， 更多第三方IDC公司进入这一领域 ， 加上近几年国内移动互联网的超高速发展和新技术浪潮的到来 ， 他们获得了更多机会 。
一面是广阔的市场需求和高度的供需不平衡 ， 另一面是市场尚未进入深度整合期 ， 国内的IDC服务商迎来了一段红利期 。
参考Equinix2019年55.6亿美元的营收规模、过去十年接近20%的复合年化增长率和700亿美金的市值 ， 国内的IDC公司还有极大的想象空间 。
尤其是在新技术推动下的云计算与IT企业发展进入新阶段后 ， 中国IDC行业的网络架构也开始发生变化：
从传统的「接入层-汇聚层-核心层」三层网络层次化架构转变为「叶-脊」两层网络架构 ， 后者可以大幅提升路有效率、节省数据中心建设成本、满足用户的高宽带、低延迟及长传输需求 ， 也为IDC服务商带来了新的发展机会 。
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