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蚂蚁|蚂蚁IPO盛宴开启 有望打破沙特阿美融资纪录

本报采访人员 李晖 北京报道
市场高度期待的蚂蚁集团IPO初步询价完成 。
蚂蚁集团26日晚间披露：经过近1万个机构账户询价 ， 最终A股发行价确定为每股68.80元 。 以此价格计算蚂蚁集团总市值达到2.1万亿元（约合3100亿美元） 。 这一市值约占科创板总市值的4成 。 此外港股的发行价也于同日公布 ， 每股80港元 ， 剔除汇率影响与A股发行价基本持平 。
《中国经营报(博客,微博)》采访人员注意到 ， 按68.80 元/股发行价格计算 ， 蚂蚁集团通过A+H股IPO拟筹集资金约345亿美元（约合人民币2312亿元） ， 有望打破去年12月由沙特阿美创造的294亿美元融资纪录 。
A+H募资额创纪录 29家战略投资人曝光
蚂蚁集团实控人马云在上海外滩金融峰会演讲中透露 ， “这是历史上最大规模的IPO第一次在纽约以外的地方定价 ， 这在5年甚至3年前想都不敢想的 。 ”
根据蚂蚁集团公布的A股发行价为68.80元/股、H股发行价为80港元/股 ， 加之蚂蚁集团披露将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股新股来计算 ， 蚂蚁集团通过A+H股IPO拟筹集资金约345亿美元（约合人民币2312亿元） 。
公开信息显示 ， 目前全球最大规模的IPO是阿拉伯国家石油公司“沙特阿美” ， 其于去年12月IPO筹集294亿美元 ， 超过阿里巴巴在2014年250亿美元的IPO纪录 。 而如今蚂蚁集团有望再度打破新纪录 。
据了解 ， 此次参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资账户近1万家 ， 符合资质的配售对象超7000家 ， 2.1万亿元的总市值较近期多家投行预测约2.5万亿~3万亿元估值 ， 折让幅度约20%~30% 。 但如果以IPO启动前2000亿美元的预测估值 ， 又有明显涨幅 。
按照发行定价 ， 预计绿鞋前A股募资规模1150亿元 ， 绿鞋后A股募资规模1322亿元 。 其中 ， 绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元 ， 蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上 ， 网下申购打新总量达到了284倍 。
根据上市发行安排 ， 蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行 。 据Wind数据测算 ， 过去10年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045% 。 相当于1万个人去打新 ， 只有4.5个人能打中 。
此外 ， 公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容 ， 覆盖国内外29家顶级投资者 。
除了此前披露的阿里巴巴之外 ， 蚂蚁在科创板的战略投资者包括：全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金；国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司；中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企 。 此外 ， 交行下属交银国际也是战略投资者 。
有资深投行人士分析 ， 蚂蚁在科创板上市引入增量投资者 ， 有利于扩大科创板的投资者基础 。 而更多的合格投资者进场 ， 将吸引更多的优质标的在科创板上市 ， 再由成熟机构投资者主导发行定价 。
蚂蚁贵不贵？市盈率：静态96倍、动态48倍、前瞻24倍
在市盈率方面 ， 发行公告显示 ， 发行价格 68.80 元/股对应的静态市盈率为96.48 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。
投资风险特别公告中则提示：68.80 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率 ， 高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（36.68倍） ， 存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险 。 发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险 ， 审慎研判发行定价的合理性 ， 理性做出投资 。
需要注意的是 ， 2020年以来蚂蚁经营数据增速明显 。 2020 年 1~6 月 ， 蚂蚁集团扣除非经常性损益前的归属母公司所有者净利润为 212.34 亿元 ， 同比增长 1460.18% ， 已超过 2019 年全年扣除非经常性损益前的归属母公司所有者净利润 169.57 亿元 。


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