新财富杂志|积蓄势能，助力财富管理战略转型！50+券商、10+公募都在做同一件事…
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2020年是券商财富管理转型的机遇之年 。 宏观经济和资管结构的变迁 ， 资管新规、基金投顾等一系列政策的牵引下 ， 居民资产配置加速向权益类基金转移 ， 带动财富管理供需两端加速交集 。
聚焦财富管理 ， 10月23日 ， 新财富2020财富管理闭门交流会在上海圆满举行 ， 中国银河证券、嘉实财富、易方达基金、中信建投证券、申万宏源证券等8家已获得基金投顾业务试点牌照的机构相关负责人带来了精彩纷呈的主题演讲 。 本次活动吸引了50+券商、10+公募基金、近10家第三方财富管理机构等相关业务代表百余人参会 。 重磅嘉宾齐聚 ， 共论新机遇下财富管理的颠覆与变局 。
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助力财富管理业务战略转型
“开展财富管理业务 ， 只有做好投研上的升维 ， 才能做到决策上的降维 ， ”主办方代表新财富副总经理韦海莉表示 。 她提到 ， 财富管理已不再是简单的销售行为 ， 而是对财富管理机构产品研究能力、资产配置能力、投顾服务能力及品牌价值的综合考量 。
新财富致力于成为中国资本市场的标准提供者 ， 希望继续通过评选形成选拔机制 ， 选拔出优秀的投顾 ， 带动投顾个人价值的提升 。 未来新财富会将财富管理闭门交流会继续做下去 ， 成为财富管理机构的交流平台 ， 欢迎各财富管理机构能够参与进来 ， 分享财富管理转型过程中的先进经验 ， 记录行业的变化 。
朝阳永续CEO廖冰也认为 ， 随着居民财富的增长 ， 投资者对投顾服务的需求愈发旺盛 ， 投顾行业将催生包括技术和智能化服务的需求 ， 方法论和服务体系的需求 ， 甚至资产配置策略的创新性需求 。
作为本次活动的支持机构 ， 陆家嘴金融城发展局金融航运服务处副处长徐璟表示陆家嘴金融城正在全面对标国际最高的标准以及最好的水平 ， 打造最优的营商环境 ， 希望未来能够为国内外顶尖的财富管理顾问、基金管理人和分析师提供最佳的沟通交流平台 。
目前 ， 我国投顾人数已经突破5万人 ， 然而优质投顾依然是行业稀缺资源 。 新财富最佳投资顾问评选是中国最大的投顾竞技平台——评选旨在挖掘中国优秀投顾 ， 提升投顾行业专业水平 ， 第三届新财富最佳投顾评选共有来自94家券商、28家证券咨询公司的21888人报名参评 ， 报名参评机构基本实现券商全覆盖 。 作为资本市场的专业评价机构 ， 新财富愿意继续努力 ， 推动机构重视和培育优秀投顾 ， 助力财富管理业务战略转型 。
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财富管理转型需金融科技及专业能力赋能
“财富管理转型一方面要依赖金融科技的发展 ， 另一方面则需要专业赋能 。 ”中国银河证券副总裁罗黎明在《中国银河证券财富管理业务实践》分享中表示 。 他谈到 ， 一方面公司通过金融科技已实现业务的线上化、互联网化、智能化 ， 能够通过智能交易、智能咨询、智能营销等满足投资者的多元化诉求 。 另一方面 ， 公司将持续提高股票投顾、基金投顾及大类资产配置能力 ， 为客户提供一对一、有针对性的专业资产配置服务 。
投资者最大的财富管理需求是生息
“从资管行业的规模看到 ， 投资者的财富管理需求中80%是生息需求 ， 10%是保险保障需求 ， 还有10%是增值需求 ， 因此生息是最重要的刚需 。 ”嘉实财富总经理陶荣辉在《好金融 ， 常陪伴——大众理财需要好的投顾服务》分享中谈到 ， 要做好基金投顾服务 ， 一是需要成为二级市场的好买手 ， 了解资本市场 ， 还得了解管理人；二是要做生息资产的专家 ， 构建稳定生息类的投顾服务；三是坚持买方立场 ， 以客户利益为先 。
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