尹狼入市|4大亮点值得关注，华为mate40来了！麒麟芯片硬刚苹果
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昨天晚间最大的事件之一是什么 ， 当然是华为Meat40发布会 ， 很多投资者会认为 ， 这是消费电子的大事件 ， 和资本市场有什么关系 ， 原因不复杂 ， 华为概念是一个板块 ， 而且这个板块还非常大 。
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很多人认为现在的半导体板块已经不行了 ， 因为出现了很多公司的快速回落 ， 都是大家所熟知的科技白马股 ， 都是几百亿--上千亿的市值 ， 投资者认为 ， 这些不就是科技股吗 ， 他们是科技股中最好的部分 ， 近期下跌了 ， 而且下跌速度很快 ， 那就代表着半导体板块已经不行了 。
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实际不是这样的 。 这些公司都是在2019年出现很大的涨幅 ， 很多在2019年的涨幅都是5-6倍 ， 在今年上半年的涨幅又超过1倍 ， 也就是1年半的时间出现了7-10倍的涨幅 。 为什么投资者关注 ， 因为涨幅大 ， 市场的关注度高 。
随后在半年报的业绩出现不及预期 ， 这些快速上涨的公司的核心逻辑之一是 ， 你处在一个高速奔跑的最好赛道 ， 股价也高速奔跑 ， 这时候你的业绩如果不能高速上涨 ， 这就是不匹配 ， 和市盈率无关 。 二季度业绩不好 ， 三季度也不怎么样 。 回落不就是正常现象吗？
有的公司是业绩不及预期 ， 业绩没有增长 。 有的公司是看起来业绩不错 ， 但是不是主营业务的利润 。 有的公司主营业务利润的增速80%-100% ， 收入利润都出现增长 ， 但是只是账面利润 ， 应收账款 ， 存货很好 ， 不是实际的可支配净利润 。
这是为什么这些公司出现回落的原因 ， 因为临近四季度 ， 前三个季度看预期 ， 第四季度需要业绩兑现的确定性 ， 如果不能兑现合理的利润 ， 或者在报表中看到了这样那样的问题 ， 那么机构会用脚投票 ， 下跌也就是理所当然 。
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10月22日晚8时 ， 华为Mate40全球线上发布会的举行 ， 华为新一代Mate系列也是华为最强大的Mate手机Mate40系列如期而至 。
时间非常巧 ， 10月23日将是苹果最强大的iPhone12首售之日 ， 而华为Mate40也将于今日起线上线下开启预售 ， 硬钢啊一点的时间都没留 。
为什么会这样 ， 在国内的高端手机市场 ， 也就是600美元（4000人民币）以上的手机市场 ， 华为的市场占有率是44.1% ， 苹果的市场占有率40% ， 三星的市占率是22% 。 最大的两个市场就是华为和苹果 。 剩余的部分是三星 ， 其他的市场份额基本很少 ， 这部分是利润最高的部分 ， 也是消费者要求最高 ， 品牌忠诚度更高的部分 。
所以才会出现昨天的发布会 ， 麒麟9000的速度对比某些公司的A14芯片快30%以上 ， Meat40不像某些厂商 ， 只是第一代5G ， 我们已经是第三代等等这些比较有意思的话语 。 原因就是这个市场的对手只是彼此 ， 甚至都不包括三星 。
Mate40四个强点
1芯片 。 业界首款5nm麒麟90005GSoC芯片 ， 集成153亿晶体管 ， 153亿是什么概念 ， 上一代麒麟990芯片102亿的晶体管 ， 麒麟9000集成153亿 ， 成为麒麟芯片巅峰之作 。
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余承东在发布会中调侃道 。 他进一步表示 ， 华为Mate40系列搭载的麒麟9000芯片 ， 在5G上行速度上也是其它厂商的2倍 。 为得很么敢这么说 ， 一个重要的原因就是晶体管的数量远远高于其他的芯片 ， 包括苹果的A14,这不是工艺的功劳 ， 而是IC设计 。
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