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公司|下周二，“投行贵族”中金公司“回A”！募资超100亿，曾被瑞幸22亿造假拖下水


公司|下周二，“投行贵族”中金公司“回A”！募资超100亿，曾被瑞幸22亿造假拖下水
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相关阅读：中金往事
来   源丨21世纪经济报道 21金融圈
记   者丨翁榕涛
编   辑丨洪晓文
中金公司下周二申购 ， 可能是今年最容易中签的新股之一
根据新股发行安排 ， 下周（10月19日至10月23日）A股将有5只新股申购 ， 包括沪市主板2只、科创板2只、创业板1只 。
其中 ， 科创板CDR第一股九号公司将在下周一（10月19日）申购 ， A股第14家“A+H”上市券商中金公司将在下周二（10月20日）申购 。
公司|下周二，“投行贵族”中金公司“回A”！募资超100亿，曾被瑞幸22亿造假拖下水
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中金公司网上申购数量上限为96000股 ， 在今年发行新股中排在第8位 。 一般而言 ， 网上申购数量上限较高的新股 ， 中签率也比较高 。 根据历史数据测算 ， 其网上中签率可能达到0.1%以上 ， 有望成为今年最容易中签的新股之一 。
募资超100亿 ， 回归A股幕后的“荣光”、“挑战”
时隔8个月 ， 中金公司顺利“回A” ， 再次引发了业内有关航母级券商的猜想 。
如无意外 ， 中国国际金融股份有限公司（下称中金公司）有望在10月底实现“回A” ， 成为A股第14家A+H上市券商 ， 这距离其2月28日“官宣”以来 ， 仅过去8个月时间 。
今年是券商上市的“大年” ， 年内中银证券、中泰证券、国联证券3家均在上交所主板完成上市 ， 湘财证券借道哈高科、英大证券借道置信电气完成曲线上市 ， 加上顺利回A的中金公司 ， 今年已经有6家证券公司实现上市 。 相比之下 ， 2019年仅有华林证券、红塔证券2家券商在A股上市 。
回顾此次中金公司回A的历程 ， 用“一帆风顺”来形容亦不为过 。
详见21金融圈此前报道：中金往事
作为头部券商当中唯一一家“缺席”A股市场的公司 ， 在香港上市近五年之后 ， 中金公司回A的旅程进展迅速 。
2月28日 ， 中金公司首次“官宣”拟申请A股发行并在上交所上市；
5月15日 ， 证监会网站预先披露板块发布中金公司A股招股说明书；
8月28日 ， 证监会公布中金公司A股首发申请文件反馈意见 ， 共涉及四大部分37个问题；
9月17日 ， 中金公司A股首发过会 。
在10月12日证监会公布的最新招股书中显示 ， 根据股东大会决议 ， 本次发行的募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 支持公司境内外业务发展 。
根据招股书披露 ， 中金公司发行总量为不超过4.59亿股 。 按照中金2019年每股收益为0.99元/股 ， 以及按照wind数据显示的10月16日A股券商板块平均38.85倍的市盈率测算 ， 其发行价可达38.46元/股 。 以此推算 ， 其首发募资规模或将达176.54亿元 。
今年3月底 ， 中金公司新任CEO黄朝晖曾指出 ， 近年来中国金融体系改革开放步伐明显加速 ， 资本市场发展重要政策加快出台 。 科创板的推出、新证券法实施、注册制全面推行、再融资制度的优化等 ， 均释放积极信号 。
基于此 ， 黄朝晖表示 ， 中金公司必须在未来两三年内牢牢把握战略机遇期 ， 加大投入 ， 加快布局 ， 实现跨越式发展 。 最终在未来若干年内跻身行业领先地位 ， 打造中国的国际一流投行 ， 并真正在国际金融市场中发挥关键作用 ， 成为未来金融体系的核心参与者 。
具体而言 ， 中金公司在A股上市后 ， 将扩大份额驱动增长 ， 加快补充关键资源 ， 加大人员资本、IT建设等方面的投入 ， 推动规模化发展 。
AAA级券商席位“悬空7年”
随着中金公司顺利回A ， 再次引发了业内有关“航母级”券商的猜想 。 年内已经有中信证券、中信建投合并的传闻 ， 而国联证券、国金证券近期拟合并却未能成功 。


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