下周二打新中金公司：第14家A+H券商股来了 公开发行4.59亿股新浪财经综合2020-10-12 11:54:170阅
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_本文原题为：下周二打新中金公司！第14家A+H券商股来了 ， 公开发行4.59亿股 ， 本周三询价
下周二打新中金公司：第14家A+H券商股来了 公开发行4.59亿股新浪财经综合2020-10-12 11:54:170阅财联社（北京 ， 采访人员陈靖）讯10月12日 ， 中金公司发布股票发行安排及初步询价公告 ， 询价时间、申购时间、发行数量等众多事项均明确 。
公告显示 ， 中金公司确认将于10月14日开展初步询价 ， 10月20日开启申购 ， 缴款日期为22日 ， 自此将成为A股第14家A+H上市券商 。 本次拟公开发行股票数量不超过4.59亿股 ， 发行股份数量占发行后公司总股本的比例不超过9.50% ， 全部为公开发行新股 ， 不设老股转让 ， 发行前每股净资产为人民币11.52元 。
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招股意向书中 ， 中金公司表示本次发行的募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加本公司资本金 ， 补充本公司营运资金、支持本公司境内外业务发展等七方面 。 对于未来的规划 ， 中金公司将做强传统业务 ， 巩固投资银行、股票业务、固定收益等方面的领先优势 ， 进一步扩大市场份额 ， 全面覆盖优质客户 ， 探索新的业务模式 ， 使传统业务在公司的支柱作用得以充分发挥 。
询价时间、申购时间、发行数量等明确
中金公司发布公告 ， 本次发行的初步询价日为10月14日（T-4日）一天 ， 通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的9：30-15：00 。
投资者将在2020年10月20日（T日）进行网上和网下申购 ， 申购时无需缴付申购资金 ， 其中网下申购时间为9：30-15：00 ， 网上申购时间为9：30-11：30和13：00-15：00 。
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本次拟公开发行股联席保荐机构（联席主承销商）东方投行及银河证券 。 发行前 ， 中金公司总股本为43.69股 ， 其中内资股24.65股 ， 佔总股本约56.42% ， H股19.04股 ， 占总股本约43.58% 。 本次拟公开发行A股不超过4.59（即不超过本次发行上市后总股本的9.50%） ， 假设发行数量为4.59股 ， 本次发行后中央汇金依然为第一大股东 ， 持有内资股19.36亿股 ， 持股比例44.32%；海尔金控为第二大股东 ， 持有内资股3.99亿股 ， 持股比例9.12%；中投保为第三大股东 ， 持有内资股1.28亿股 ， 占比2.92% 。
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从发行费用来看 ， 其中承销费及保荐费根据本次A股发行实际募集资金总额的1.0%确定；审计及验资费用人民币2 ， 037.74万元；律师费用人民币561.89万元；用于本次发行的信息披露费用人民币522.64万元；发行手续费用人民币91.17万元；印花税按本次A股发行扣除印花税前的募集资金净额的0.025%确定（以上费用均不含对应的增值税）
中信证券非银研究团队认为 ， 券商股短期表现为行情放大器 ， 中长期良好确定性来自改革的创新红利 。 证券行业的竞争将围绕资本实力、人才储备、创新能力和金融科技能力展开 ， 中金公司具有领先的业务能力和优质的客群基础 ， 在资本瓶颈突破后 ， 公司将进入新一轮的资产扩张周期 ， 盈利增速和经营效率有望领先于同行 ， 维持“增持”评级 。
主营业务多点开花
投行贵族卷土重来 ， 2020年以来中金公司投行、金融科技、财富管理等方面主营业务多点开花 。
作为“三中一华”之一 ， 中金公司投行业务优势显著 ， 远远超过大多数同行 ， 各项业务收入比较平衡 。 作为优势项目的投行业务 ， 为中金公司斩获了“2020年上半年投行收入第一”、“科创板保荐家数第一”、“科创板承销保荐收入第一”等多个第一 。
2020年上半年 ， 中金公司实现营业收入142.93亿元 ， 同比增长40.1%；归母净利润30.52亿元 ， 同比增长62.3%；当期摊薄EPS为0.70元 ， 同比增长62.3%；摊薄归母ROE为6.06% ， 同比上升2.17个百分点 。 期末归属普通股股东BVPS为11.52元/股 。
同期 ， 中金公司投行业务实现收入24.20亿元 ， 相比于去年同期的11.75亿元增长106% ， 上升3个位次居行业第一名 。
股权承销保荐方面 ， 上半年中金公司IPO承销家数13家 ， 联席保荐家数4家 ， 承销及保荐收入8.73亿元 ， 位居行业第二位 。 增发承销方面 ， 中金公司上半年以0.99亿元位居第一位 。 债券承销方面 ， 中金公司上半年债券总承销金额为2352.76亿元 ， 市占率1.9% ， 承销债券数644只 ， 平均承销额3.65亿元 。
从科创板开板以来至2020年7月22日 ， 中金公司保荐了17家科创板上市公司 ， 首发募资金额累计919.71亿元 ， 保荐家数、累计募集金额均是行业第一位 。 亮眼的投行成绩也带来高额的保荐收入 ， 截至7月22日 ， 中金公司创业板承销保荐收入19.27亿元 ， 位于行业第一；中金公司跟投子公司中金财富证券跟投浮盈高达36.54亿元 ， 累计保荐、跟投一年收入高达55.81亿元 。
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