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广发策略：A股“青黄不接”略有改善 继续深化“估值降维”新浪财经-自媒体综合2020-10-11 18:37:520阅( 三 )


上游资源
煤炭与铁矿石：本周铁矿石价格下跌 ， 铁矿石库存增加 ， 煤炭价格上涨 ， 煤炭库存减少 。 国内太原古交车板含税价上涨2.38%至1290.00元/吨 ， 秦皇岛山西混优平仓5500价格本周上涨1.94%至601.67元/吨；库存方面 ， 秦皇岛煤炭库存本周减少1.69%至495.00万吨 ， 港口铁矿石库存增加1.30%至12060.90万吨 。
国际大宗：WTI本周涨9.38%至40.81美元/桶 ， Brent涨10.08%至42.82美元/桶 ， LME金属价格指数涨3.79%至3038.00 ， 大宗商品CRB指数本周涨5.22%至151.67；BDI指数本周跌6.34%至1892.00 。
2.2 股市特征
股市涨跌幅：上证综指本周上涨1.68% ， 行业涨幅前三为电气设备（6.15%）、综合（4.31%）和带脑子（4.20%）；涨幅后三为休闲服务（-5.99%）、银行（0.26%）和房地产（1.02%） 。
动态估值：本周A股总体PE（TTM）从上周22.35倍上升到本周22.40倍 ， PB（LF）从上周1.86倍维持在本周1.86倍；A股整体剔除金融服务业PE（TTM）从上周40.90倍上升到本周41.12倍 ， PB（LF）从上周2.53倍上升到本周2.52倍；创业板PE（TTM）从上周168.72倍上升到本周170.26倍 ， PB（LF）从上周5.32倍上升到本周5.37倍；中小板PE（TTM）从上周59.18倍上升到本周59.57倍 ， PB（LF）从上周3.28倍上升到本周3.30倍；剔除18/19年报商誉减值公司后 ， 创业板PE（TTM）从上周76.09倍上升到本周76.81倍 ， PB（LF）从上周6.07倍上升到本周6.13倍；中小板PE（TTM）从上周43.53倍上升到本周43.81倍 ， PB（LF）从上周3.44倍上升到本周3.45倍；A股总体总市值较上周上升0.24%；A股总体剔除金融服务业总市值较上周上升0.55%；必需消费相对于周期类上市公司的相对PB由上周2.95倍上升到本周2.96倍；创业板相对于沪深300的相对PE（TTM）从上周11.57倍上升到本周11.62倍；创业板相对于沪深300的相对PB（LF）从上周3.43倍上升到本周3.46倍；剔除18/19年报商誉减值公司后 ， 创业板相对于沪深300的相对PE（TTM）从上周5.78倍上升到本周5.82倍；创业板相对于沪深300的相对PB（LF）从上周4.14倍上升到本周4.19倍；股权风险溢价从上周-0.68%下降到本周-0.72% ， 股市收益率从上周2.45%下降到本周2.43% 。 基金规模：本周新发股票型+混合型基金份额为120.20亿份 ， 上周为567.65亿份；本周基金市场累计份额净增加724.72亿份 。
广发策略：A股“青黄不接”略有改善 继续深化“估值降维”新浪财经-自媒体综合2020-10-11 18:37:520阅融资融券余额：截至9月30日 ， 融资融券余额14721.91亿 ， 较上周下跌1.79% 。
限售股解禁：本周限售股解禁26.74亿 ， 预计下周解禁655.09亿 。
大小非减持：本周A股整体大小非净减持72.74亿 ， 本周减持最多的行业是机械设备（-26.64亿）、电子（-14.27亿）、计算机（-5.73亿） ， 本周增持最多的行业是公用事业（0.38亿）、银行（0.26亿）、房地产（0.08亿） 。
北上资金：本周陆股通北上资金净入112.67亿元 ， 上周净出40.77亿元 。
AH溢价指数：本周A/H股溢价指数上涨至149.28 ， 上周A/H股溢价指数为145.03 。
2.3 流动性
截至2020年10月09日 ， 央行自9月27日共有4笔逆回购 ， 总额为2100亿元；共有10笔逆回购到期 ， 总额为9800亿元；公开市场操作净投放（含国库现金）共计7700亿元 。
截至2020年10月09日 ， R007本周上涨32.93BP至2.30% ， SHIB0R隔夜利率上涨92.50BP至2.04 %；期限利差本周跌4.38BP至0.49%；信用利差跌6.82BP至0.87% 。
2.4 海外
美国：周一公布9月非制造业PMI为57.80 ， 高于前值1.58%；周二公布9月Markit服务业PMI（商务服务业、季调）为54.60 ， 低于前值0.72% 。
欧元区：周一公布9月欧元区综合PMI为50.40 ， 低于前值2.89% 。
日本：周一公布9月服务业PMI为46.90 ， 高于前值4.22% 。
英国：周五公布8月工业生产指数同比下跌6.33% ， 8月制造业生产指数同比下跌8.43% 。
本周海外股市：标普500本周涨3.84%收于3477.12点；伦敦富时涨1.94%收于6016.65点；德国DAX涨2.85%收于13051.23点；日经225涨2.56%收于23619.69点；恒生涨2.81%收于24119.10 。
2.5 宏观
工业企业利润：1-8月份 ， 全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元 ， 同比下降4.4% ， 降幅比1-7月份收窄3.7个百分点 。
PMI：9月份 ， 中国采购经理指数均明显回升 ， 其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为51.5%、55.9%和55.1% ， 分别比上月上升0.5、0.7和0.6个百分点 ， 3月份以来三大指数持续位于临界点以上 。
财新PMI：制造业和服务业就业首次同步改善 ， 但依然不容过分乐观 。 9月财新制造业PMI为53.00 ， 较8月回落0.1个百分点 ， 受此拖累 ， 9月财新中国综合PMI下降0.6个百分点至54.5；9月财新服务业PMI为54.8 ， 较8月上升0.8个百分点 ， 连续五个月处于扩张区间 。
外汇储备：9月官方储备资产为31425.62亿美元 ， 比上月减少220.47亿美元 。
3
下周公布数据一览
下周看点：中国9月社会融资规模；中国9月CPI、PPI；美国9月PPI、核心PPI；欧元区CPI、核心CPI 。


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