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科技|创业板重大重组注册制第一单，为何花落楚天科技海外并购案？

_本文原题为 创业板重大重组注册制第一单 ， 为何花落楚天科技海外并购案？
《中国经济周刊》采访人员 郭志强|湖南报道
10月9日晚间 ， 证监会对外称 ， 已于9月30日同意楚天科技发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请 。 这标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地 。
多位参与楚天科技并购重组项目的人士接受《中国经济周刊》采访时 ， 都有一个共同感受：楚天科技的海外并购案获监管肯定 ， 从创业板注册制落地、支持实体经济发展、鼓励海外并购等多个维度都有深远意义 。
科技|创业板重大重组注册制第一单，为何花落楚天科技海外并购案？
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重大资产重组用时仅92天
据了解 ， 楚天科技是一家从事制药装备的研发、设计、生产、销售和服务的企业 。 2017年 ， 楚天科技联合控股股东楚天投资及其他投资者耗资11亿元并购了德国ROMACO公司75.1%的股权 ， 创下中国制药装备行业最大并购案纪录 。
公开资料显示 ， ROMACO公司是一家全产品线固体制剂配药自动化系统制造商 ， 销售覆盖多个国家与地区 ， 年营业额超过1.6亿欧元 。
本次交易前 ， 楚天科技已持有子公司楚天资管33.75%股权 。 2019年6月 ， 楚天科技启动对ROMACO的后续并购 ， 公司以6亿元交易价格收购参股子公司楚天资管66.25%股权 ， 达到间接持有ROMACO公司97.37%股份 。
随着创业板注册制改革的推进 ， 楚天科技资产重组项目从证监会平移到深交所 ， 并从7月9日获深交所受理 ， 到9月30日获证监会同意注册 ， 楚天科技重大资产重组用时仅92天 。
“项目从材料受理到证监会同意用时仅三个月 ， 为监管机构的审核节奏和效率点赞 。 ”10月9日 ， 楚天科技董秘周飞跃接受《中国经济周刊》采访人员采访时表示 。
7月9日 ， 楚天科技重大资产重组方案正式获得深交所受理 ， 14天后 ， 深交所向公司发去了问询函 ， 随后该方案于9月9日登上创业板审核委员会审核通过 ， 于9月25日提交注册 。
周飞跃表示 ， “作为注册制下首个创业板走完全注册流程的重大资产重组项目 ， 有两方面的重要意义：一是监管层大力支持上市公司并购海外优质资产；二是真正打通了注册制下创业板资产重组新通道 。 ”
对于楚天科技海外并购获注册 ， 湖南一位市场分析人士称：“楚天科技海外并购完成 ， 国内国外市场双轮驱动 ， 能与ROMACO在产品互补、客户共享、经营管理提升、品牌影响力等多方面发挥协同效应 ， 公司的潜在价值会逐步释放 ， 为业绩增长打下坚实基础 。 ”
科技|创业板重大重组注册制第一单，为何花落楚天科技海外并购案？
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《中国经济周刊》采访人员 郭志强|摄
创业板资产重组注册落地 压实券商中介责任
首单创业板并购重组注册申请获通过 ， 楚天科技尝“头啖汤” ， 该项目保荐机构国金证券执行总经理郑玥祥全程跟踪下来 ， 感触颇多 。
“无论是专业度 ， 还是时间节奏安排 ， 深交所方面都非常支持楚天科技这个海外并购项目 。 这是给我的第一印象 。 ”10月9日 ， 郑玥祥告诉《中国经济周刊》采访人员 ， 作为创业板资产重组注册制首单 ， 楚天项目的审核工作重心落到了深交所 。 注册制落地大背景下 ， 因为对审核效率有明确要求 ， 所以项目的审核都按照监管的审核指引来操作 ， 监管人员更多的是以服务企业、券商的理念来推进项目 。
据周飞跃介绍 ， 资产重组项目历时不到一年 ， 从2019年9月项目启动 ， 到同年11月中旬券商等中介机构飞往德国、意大利做尽调 ， 走访境外客户和供应商 ， 再到2020年项目材料申报受理 ， 注册制下的资产重组并购 ， 更重的责任已压到了券商和监管肩上 。
那么对于正在推进的资产重组项目 ， 中介机构如何落实肩上的责任?郑玥祥向《中国经济周刊》表示 ， 第一个要求是“真” ， 包括信息真实、易懂两个层面 。 披露的信息要真实 ， 起码并购的标的和经营业绩都得符合监管标准；另外一层意思就是“易懂” ， 用通俗易懂的语言来阐释方案 ， 真正让中小投资者看懂方案的设计、看明白方案呈现的核心内容 。 第二个要求是“责任” ， 一定要落实中介机构现有的责任 ， 一定要站在中小投资者的立场、观点来推进并购项目 ， 不能单纯为了做项目而做项目 。


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