计划发行|名创优品更新美国IPO招股书，腾讯和高瓴持股比例均将下降
10月8日 ， 名创优品（Miniso Group Holding Limited）向美国证券交易委员会（SEC）递交了最新IPO文件 ， 更新了此次赴美公开募股的具体价格区间和计划发行股数 。
据名创优品IPO ， 公司计划赴美发行3040万份美国存托股票(ADS) ， 目前估计 ， 每股美国存托凭证的首次公开发行价格将在16.50美元至18.50美元之间 。 按照招股价上限推算 ， 成功发行后的名创优品市值将达到54亿美元 。
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【计划发行|名创优品更新美国IPO招股书，腾讯和高瓴持股比例均将下降】南都采访人员了解到 ， 目前名创优品已经在纽约证券交易所 ， 以“MNSO”的代码进行报价 。 更新后IPO文件显示 ， 名创优品预计本月中旬正式以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市 。
在此次IPO前 ， 名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份 ， 而高瓴资本和腾讯则分别持有5.4%的股份 。 IPO后 ， 叶国富持股为72.5% ， 有82.2%的投票权；Minxin Li 持股为4.6% ， 有3%的投票权 。 高瓴资本与腾讯均持股4.8% ， 有3.1%的投票权 。 值得注意的是 ， 名创优品的唯一一轮外部融资 ， 就是来自高瓴资本和腾讯 ， 该轮外部融资发生于2018年 。
据南都采访人员此前报道 ， 今日（9月24日） ， 名创优品曾于9月24日向美国证券交易委员会正式递交IPO招股书 ， 拟于纽交所上市 ， 招股书显示 ， 高盛Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及美国银行证券BofA Securities, Inc.为名创优品此次IPO的承销商 。
“此次发行的主要目的是为我们的股票创造一个公众市场 ， 为所有股东谋福利 ， 通过向有才能的员工提供股权激励来留住他们 ， 并获得更多的资本” ， 就此次赴美上市的原因 ， 招股书如此解释道 。
南都采访人员注意到 ， 名创优品计划将此次赴美上市的募资所得用于扩大商店网络、投资于仓库和物流网络、投资资于技术和信息系统 ， 以及为营运资金需求提供资金等一般公司用途 。
数据显示 ， 2019财年（2018年7月至2019年6月）和2020财年（2019年7月至2020年6月） ， 名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元（人民币 ， 下同） ， 毛利润分别为25.11亿和27.32亿；毛利率分别为26.7%和30.4% 。
南都采访人员 钱小莉 实习生 余佩掀
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