计划发行|名创优品更新美国IPO招股书,腾讯和高瓴持股比例均将下降

10月8日 , 名创优品(Miniso Group Holding Limited)向美国证券交易委员会(SEC)递交了最新IPO文件 , 更新了此次赴美公开募股的具体价格区间和计划发行股数 。
据名创优品IPO , 公司计划赴美发行3040万份美国存托股票(ADS) , 目前估计 , 每股美国存托凭证的首次公开发行价格将在16.50美元至18.50美元之间 。 按照招股价上限推算 , 成功发行后的名创优品市值将达到54亿美元 。

计划发行|名创优品更新美国IPO招股书,腾讯和高瓴持股比例均将下降
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【计划发行|名创优品更新美国IPO招股书,腾讯和高瓴持股比例均将下降】南都采访人员了解到 , 目前名创优品已经在纽约证券交易所 , 以“MNSO”的代码进行报价 。 更新后IPO文件显示 , 名创优品预计本月中旬正式以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市 。
在此次IPO前 , 名创优品创始人、董事长兼CEO叶国富持有80.8%的股份 , 而高瓴资本和腾讯则分别持有5.4%的股份 。 IPO后 , 叶国富持股为72.5% , 有82.2%的投票权;Minxin Li 持股为4.6% , 有3%的投票权 。 高瓴资本与腾讯均持股4.8% , 有3.1%的投票权 。 值得注意的是 , 名创优品的唯一一轮外部融资 , 就是来自高瓴资本和腾讯 , 该轮外部融资发生于2018年 。
据南都采访人员此前报道 , 今日(9月24日) , 名创优品曾于9月24日向美国证券交易委员会正式递交IPO招股书 , 拟于纽交所上市 , 招股书显示 , 高盛Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及美国银行证券BofA Securities, Inc.为名创优品此次IPO的承销商 。
“此次发行的主要目的是为我们的股票创造一个公众市场 , 为所有股东谋福利 , 通过向有才能的员工提供股权激励来留住他们 , 并获得更多的资本” , 就此次赴美上市的原因 , 招股书如此解释道 。
南都采访人员注意到 , 名创优品计划将此次赴美上市的募资所得用于扩大商店网络、投资于仓库和物流网络、投资资于技术和信息系统 , 以及为营运资金需求提供资金等一般公司用途 。
数据显示 , 2019财年(2018年7月至2019年6月)和2020财年(2019年7月至2020年6月) , 名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元(人民币 , 下同) , 毛利润分别为25.11亿和27.32亿;毛利率分别为26.7%和30.4% 。
南都采访人员 钱小莉 实习生 余佩掀


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