利好|一天飙升43%！港股光伏板块涨疯了，竟有这个大利好！A股小伙伴也要火了？( 二 )
供应紧缺将延续至明年
光伏玻璃的供应紧缺已经令组件厂商有所行动 ， 并通过签订长单合同等形式保障未来供应 ， 隆基股份（601012）就是其中一例 。
今年7月底 ， 隆基股份旗下多家子公司与南玻A（000012）子公司吴江南玻、东莞南玻签订了光伏玻璃采购协议 ， 协议有效期为5年；根据隆基股份的测算 ， 合同总金额约57亿元 。 隆基股份表示 ， 此举符合公司生产经营规划 ， 有利于保障光伏玻璃稳定供应 。
值得一提的是 ， 隆基股份还表示 ， 公司与南玻A建立了良好的业务往来 ， 如南玻A关联公司有新的产能投产（如南玻A安徽凤阳拟新增产能） ， 双方可以通过签订补充协议方式 ， 增加其关联公司的供应 。
事实上 ， 正是由于看好光伏玻璃行业前景 ， 旗滨集团（601636）已于9月底披露了一份扩产计划 。 公司拟投资建设1200t/d光伏组件高透基板材料生产线 ， 项目包含1条1200t/d一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线 ， 预计总投资10.27亿元 。
按照计划 ， 旗滨集团上述扩产项目建设期为1年 ， 公司表示 ， 力争用最短的时间将该项目顺利建成投产 ， 并尽快投入运营 。 同时 ， 公司称此次投资是抓住光伏行业发展的机遇 ， 加快拓展光伏玻璃市场布局 ， 推进和落实中长期发展战略的重要举措 。
光伏玻璃是一种技术和资本双密集型的行业 ， 行业的成本优势主要来自于规模优势 ， 单炉规模越大 ， 生产成本越低 。 同时 ， 光伏玻璃行业先发优势、规模优势、资源优势和客户优势等构筑的行业壁垒突出 。
针对旗滨集团等新竞争者加入光伏玻璃战局的情况 ， 一家头部供应商人士向采访人员表示 ， 目前来看 ， 二三线厂商的新建计划不会对行业产生重要影响 ， 一方面 ， 新建产能规模不大 ， 另一方面 ， 新建项目相关审批还未全部取得 ， 由此预估 ， 投产周期至少还要一年半至两年左右 。
“可以预期 ， 一两年后 ， 信义光能与福莱特两家的光伏产能规模合计将达到行业的70%左右 ， 即使有一些小的产能进入也不会对行业格局造成太大影响 。 ”上述人士向采访人员补充道 。 据悉 ， 信义光能与福莱特分别是全球第一和第二大光伏玻璃生产商 ， 行业已形成双寡头格局 。
近期 ， 有关“十四五”期间新能源装机目标有望提升的消息搅动市场神经 ， 甚至有机构喊出 ， 光伏行业将由周期属性转为成长属性 。 对于这一情况 ， 上述光伏玻璃供应商人士向采访人员表示 ，
“我们认为 ， 光伏行业天花板还是挺高的 ， 现在新能源发电占总发电量比例5%都不到 ， 但新能源发电的发展趋势强劲 ， 潜力是无限的 。 ”
针对光伏玻璃的情况 ， 王帅则指出 ， 目前 ， 原片供应持续偏紧 ， 光伏玻璃厂家订单跟进充足 ， 预计四季度市场持续偏强运行状态 。 “2021年 ， 部分新产线陆续投入使用 ， 可适当缓解供需矛盾 ， 而‘十四五’规划中 ， 光伏新增装机容量或超预期 ， 因此合理预测明年供需矛盾仍存 。 ”
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