利好|一天飙升43%！港股光伏板块涨疯了，竟有这个大利好！A股小伙伴也要火了？
_本文原题为 一天飙升43%！港股光伏板块涨疯了 ， 竟有这个大利好！A股小伙伴也要火了？
10月8日 ， 港股光伏太阳能板块大幅走高 ， 截至收盘 ， 阳光能源（00757.HK）涨43.31%、信义光能（00968.HK）涨14.8%、福莱特玻璃（06865.HK）涨14.14%、保利协鑫能源（03800.HK）涨10.98% 。 机构普遍预计 ， 四季度 ， 国内光伏行业仍将迎来旺盛需求 。
文章图片
上半年 ， 受疫情影响造成需求不振 ， 光伏产业链出现跌价 。 然而 ， 进入下半年 ， 涨价成为主旋律 ， 硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象 ， 特别是光伏玻璃已然接棒硅料 ， 成为新的涨价热点 。 头部厂商人士也向采访人员反馈“光伏组件对玻璃需求较多 ， 市场供不应求” 。
太平洋证券等券商指出 ， 随着旺季来临 ， 光伏玻璃价格再度上涨 。 卓创资讯分析师王帅则告诉e公司采访人员 ， 目前 ， 光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等限制下 ， 扩产量有限 ， 会对后期供应存在一定局限性 。
光伏玻璃价格坚挺
根据PV InfoLink在10月7日发布的最新数据 ， 过去一周 ， 3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m2 ， 最高价达到40元/m2 ， 周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/m2 ， 高点为29元/m2 。 同时 ， PV InfoLink预测 ， 光伏玻璃下周涨幅仍将大于3% 。
【利好|一天飙升43%！港股光伏板块涨疯了，竟有这个大利好！A股小伙伴也要火了？】光伏玻璃是一种重要的光伏辅材 ， 光伏技术演进的一个趋势是双面双玻组件渗透率提升 。 一家光伏玻璃头部供应商人士告诉采访人员 ， 双玻组件的逐步推广导致对玻璃的需求提高 ， 从面积来看 ， 光伏玻璃用量提升1倍 ， 而从吨位看 ， 提升约20% 。
该人士还给采访人员算了一笔账 ， 国庆节前两周 ， 该公司单面玻璃的价格是30元/ m2 ， 而双面玻璃的价格是24元/ m2 ， 采用双面双玻技术的组件玻璃面积用量增加一倍 。 综合来看 ， 双玻组件的推广 ， 可以使光伏玻璃供应商在单个组件上的收入增长60% 。
数据显示 ， 2019年 ， 双面双玻组件的渗透率约为10%-15% 。 随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可 ， 市场预期2020年双面双玻组件的渗透率将会快速提升 ， 光伏玻璃行业景气度持续 。
据了解 ， 由于光伏玻璃扩产速度远不及组件 ， 加上适逢市场旺季 ， 市场预测 ， 光伏玻璃供应将一路紧张至年底 ， 同时 ， 玻璃厂商在洽谈10月订单时报价明显上涨 。
近日 ， 亚玛顿（002623）披露了前三季度业绩预告 ， 公司预计 ， 今年1-9月实现净利润7100万元-7600万元 ， 同比增幅约40倍 。 亚玛顿表示 ， 受益于双玻组件市场渗透率不断提升 ， 光伏玻璃需求量大幅增长 ， 公司主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长 。
卓创资讯分析师王帅在接受e公司采访人员采访时表示 ， 近期国内光伏玻璃市场产销良好 ， 企业库存均偏低位 。 头部企业10月份新订单价格陆续公布 ， 3.2mm镀膜玻璃价格上调至35元/平方米 ， 小厂小单价格稍高 。
从行业扩产情况来看 ， 在建的有福莱特4条1200 t/d 产线 ， 信义光能2条1000 t/d 产线 ， 南玻4条1200 t/d 产线 ， 亚玛顿2条650 t/d产线 ， 多数计划2021-2022年左右投产 。 筹建中的有郴州旗滨1200 t/d产线及桐城新能源1000 t/d产线 。
光伏玻璃市场需求向好 ， 但作为供给侧改革的重点 ， 玻璃行业仍存政策限制 。 王帅就指出 ， 光伏玻璃新增产线在环评、能评及产能置换等限制下 ， 扩产量有限 ， 会对后期供应存在一定局限性 。 “受较好行支撑 ， 企业扩产积极性较强 ， 但产能指标受限 ， 后期新增产线有限 。 ”
王帅认为 ， 光伏玻璃及组件生产基本上在国内进行 ， 虽然信义光能和福莱特在海外有设厂 ， 但对国内市场影响不大 。 解决供需失衡的最根本方法就是光伏玻璃产线及相关组件厂家同步外迁 ， 但目前来看 ， 光伏玻璃产线及下游外迁可操作性不强 。
推荐阅读
- 公司|中潜股份：继续停牌一天
- 王者弎月|五周年皮肤返场排名首次出现变动，白虎志赢了4天，最后一天却输给了他
- 京东|2.9元一个电水壶，“羊毛党”一天狂刷20万单，京东店家面临破产
- 游戏主|伽罗成S21新射手王，只需1件1980，胜率飙升30%，12连胜或上王者
- |在爱马仕上涂鸦、把Dior专柜搬回家：看完百亿名媛的一天，我好酸
- 中国|股价一度飙升28%，阿里增持大润发母公司高鑫零售股份
- 中秋国庆双节叠加顺丰9月营收飙升超141亿元
- 趣味评车|不耗油吗？老司机：太天真，弄错小心油耗飙升，发动机余热可制暖
- 门店|股价一度飙升28%，阿里增持大润发母公司高鑫零售股份
- 小天说历史|是因为郭嘉早死啦？其实不怪郭嘉，曹操没能统一天下