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中新经纬|陆金所控股申请赴美上市，或成美股最大金融科技IPO，未披露招股规模

中新经纬客户端10月8日电 中国平安旗下陆金所控股周三正式向美国证监会提交公开招股文件 ， 拟于纽交所上市 ， 股票代码为“LU” 。 高盛、美国银行证券、瑞银投资银行、汇丰以及平安证券是陆金所招股的主承销商 。
值得一提的是 ， 此次招股说明书中暂未披露目标融资额 。 根据此前市场传闻中的20亿至30亿美金规模估算 ， 陆金所控股或将成为美股市场迄今最大的金融科技IPO 。
陆金所控股融资主要用于：产品开发、销售与营销活动；技术基础设施建设、技术研发；资本支出；技术投资或收购；全球扩张等方面 。
陆金所控股有两大主营业务 ， 即零售信贷和财富管理 ， 前者主要基于“平安普惠”展开 ， 也是陆金所控股的主要盈利来源 ， 后者则基于“陆金所”展开 。 根据招股说明书 ， 2020年上半年 ， 陆金所营收257亿元 ， 净利润73亿元 ， 2017至2019年净利润复合增长率达到近50%；管理贷款余额5194亿元 ， 财富管理资产规模3747亿元 。
分年度来看 ， 2017年、2018年、2019年及2020年上半年 ， 陆金所控股分别实现278亿元、405亿元、478亿元、257亿元营业收入；净利润60.27亿元、135.76亿元、133.17亿元及72.72亿元 。
从收入结构来看 ， 基于科技平台的收入成为陆金所控股营收主力 ， 2020年上半年占比87.7% ， 这部分收入包括零售信贷交易促成服务费和理财交易服务费 。
截至2020年6月30日 ， 陆金所控股贷款业务用户数达到1340万 ， 其中 ， 员工少于30人且年收入低于500万的小微企业占到了69% 。 借款人平均无抵押借款规模为14.65万元 ， 有抵押平均借款规模为42.24万元 。
资产质量方面 ， 截至2020年6月30日 ， 无抵押贷款30天以上逾期率为3.3% ， 有抵押贷款30天以上逾期率为1.4% ， 相比2019年皆有所上升 。
招股书提到 ， 逾期率上升的主要原因是受到了疫情的影响 ， 收紧了贷款标准 ， 并为一些受疫情影响的行业提供了更多贷款 。 不过 ， 今年二季度单季度逾期率已将下降到了去年同期的水平 ， 并未受到疫情的持续影响 。 三季度信贷表现已从新冠疫情的冲击中基本恢复 。 截至2020年9月30日 ， 一般无抵押贷款的30天以上逾期率下降至2.5% ， 而有抵押贷款的30天以上逾期率下降至0.9% 。
招股书显示 ， 公司于2015年3月和2016年1月完成了总计7.77亿美元的A轮融资 ， 于2016年1月完成了9.24亿美元的B轮融资 ， 投资方包括中银集团、国泰君安证券、民生银行等 。 2018年11月和2019年12月完成了总计14.11亿美元的C轮融资 ， 投资方包括春华资本、卡塔尔投资局、SBI Holdings、摩根大通、瑞银、高盛等多家机构 。
股东方面 ， 平安集团持有公司42.3%的股份 ， TunKung Company Limited持有公司42.7%的股权 。
此外 ， 招股书提到 ， 新冠肺炎疫情爆发可能会对公司业务造成重大不利影响 。 “由于我们的客户可能不太愿意借贷或投资于理财产品 ， 因此存在负面影响 。 由于新冠肺炎引起的经济问题 ， 借款人也可能有较少的意愿或能力偿还贷款 ， 这可能会影响信贷质量 。 我们某些业务合作伙伴和服务提供商的运营也受到约束和影响 ， 这可能会对我们的业务产生负面影响 。 ”陆金所控股称 。
据路透社报道 ， 陆金所在2018年最后一次筹资之前的市值为380亿美元 。 在陆金所申请上市之前 ， 平安支持的另一家金融科技公司--金融壹账通于2019年12月在美国上市 ， 筹资3.12亿美元 。
今年7月22日 ， 据路透社援引消息人士称 ， 平安集团旗下陆金所寻求最早在今年赴美上市 。 陆金所已经聘请了美国银行、高盛、汇丰银行、摩根大通和瑞银负责上市工作 。 彼时 ， 陆金所方面称对传闻不予置评 。
【中新经纬|陆金所控股申请赴美上市，或成美股最大金融科技IPO，未披露招股规模】据了解 ， 2016年以来 ， 陆金所上市时间和上市地点已经几经变更 。 在陆金所的计划中 ， 最早是要求2016年下半年完成上市 。 到了2016年底 ， 陆金所传出已正式启动上市安排 ， 拟于2017年登陆港交所 。 此后几乎每年都会传出上市消息 。 (中新经纬APP)


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