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蚂蚁集团|蚂蚁集团：保密程度被指不寻常；传寻求两地同日定价、挂牌


综合自信报、南华早报
蚂蚁集团|蚂蚁集团：保密程度被指不寻常；传寻求两地同日定价、挂牌
本文插图

有可能成为全球史上最大型IPO的蚂蚁集团 ， 上市计划如箭在弦 ， 目标月内招股 。
【蚂蚁集团|蚂蚁集团：保密程度被指不寻常；传寻求两地同日定价、挂牌】路透周五（10月2日）引述多名消息人士报道 ， 是次蚂蚁IPO的发售工作无论在保密程度 ， 以至推进速度方面皆异乎寻常 ， 例如 ， 该集团罕有地要求牵头行的银行家 ， 须个人亲自签署保密协议；又敦促部分投资者填写一页文件 ， 解释他们如何对蚂蚁有兴趣 ， 然后才允许他们参加IPO的推介会议 。
牵头行银行家须签个人保密协议
一般而言 ， 发行人在委任IPO承销商时 ， 均会要求承销的投行签署保密协议 ， 但很少发行人会要求负责IPO工作的银行家个人签署有关协议 。 而各牵头行通常都会负责整个IPO流程 ， 竞争问题则透过投行内部的「防火墙」（Chinese walls）处理 。
报道并引述4名接近交易的知情人士透露 ， 蚂蚁是次采取的特别措施 ， 还包括将承销工作分拆予几家投行各自进行 ， 以致没有一家安排行能全面了解工作进程 。 例如有部分安排行根本就不知道是次IPO的香港部分将不设基石投资者 ， 令原本已准备好向客户推销的投行 ， 要立即转换另一种配售方式 。 此外 ， 蚂蚁的主要承销商亦被禁止为其竞争对手工作 。

承销工作拆予数投行各自推进
消息人士称 ， 蚂蚁这些措施已令一些银行家和投资者感到沮丧 ， 甚至造成市场混乱 。
报道又引述不具名的律师和银行家指出 ， 今次蚂蚁IPO获监管部门快速批准 ， 亦令交易存有未获足够审查的风险 。 蚂蚁于8月下旬提交上市申请及初步招股文件 ， 目标10月上市 。
据公开披露讯息 ， 上交所在24天之内就批准了蚂蚁的上市计划 ， 而同样在9月份获批的大多数新股 ， 受审查时间约为4个月 。
至于港交所的审查时间亦大约为1个月 ， 而9月获批的其他新股 ， 审查时间同样为平均4个月 。 接近蚂蚁的消息人士表示 ， 团队一直在响应港交所的查询 ， 没法控制其审查进度 。
港交所响应查询时则指出 ， 港交所拥有健全而完善的上市规则和程序 ， 在评估上市申请时 ， 会确保投资者获有力保护 ， 并保持市场质素 。
蚂蚁集团及其母企阿里巴巴（09988）在回复路透查询时 ， 拒绝就上述消息置评 。
传寻求两地同日定价及挂牌 ， 香港上市或需等候多额外一天
《南华早报》日前引述消息人士透露 ， 蚂蚁集团正寻求在中港监管机构批准上市 ， 研沪港同日定价及挂牌 ， 并计划进行网上路演 ， 但因两地程序有差别 ， 或会导致蚂蚁集团的上市时间表出现延误 。
报道引述消息指 ， 基于香港平均采取定价后“T+5”上市 ， 而蚂蚁集团于上海上市要采取定价后“T+6”上市 ， 公司拟定价后“T+6”上市 ， 所以其在香港上市或需等候多额外一天 。
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