财联社|前三季度股、债融资各创新高，三季度IPO募资远超前两季总额，中信建投成创业板最大赢家，中金科创板排名第一
财联社（上海 ， 采访人员 王可）讯 ， 2020年前三季度 ， 沪深一级市场股权融资规模为1.23万亿 ， 较2019年同期增长13% 。 其中 ， 共有295家公司实现IPO ， 募资3557亿元 ， 同比增长154% ， 创下近10年新高；212家实现增发融资 ， 募资总额5971亿元 ， 同比增长13% 。
前三季度 ， 各类债券发行共42.25万亿元 ， 同比增长25% 。 其中 ， 利率债发行总额达到14.85万亿元 ， 同比增长45%；信用债整体发行量达到14.1万亿元 ， 增幅达32% 。
国内股权融资和债券融资强劲势头下 ， 券商投行业务业绩突出 ， 根据半年报数据 ， 仅2020年上半年 ， 就有8家券商投行业务净收入增长超过100% 。
股权融资方面 ， 前三季度 ， 中信证券以2249亿元占据股权承销金额排行榜首 。 承销金额的榜眼与探花由中信建投及华泰证券取得 ， 分别为1869亿元和1023亿元 。
值得注意的是 ， 前三季度 ， 股权承销前20名的券商金额总计超1万亿元 ， 占全部券商承销总额的83.47% ， 呈现出明显的“二八定律” ， 即前20%的券商占有股权融资领域80%的份额 。
在债券承销前十名的金融机构中 ， 仅有两家券商 ， 中信证券以8801亿元位列第六 ， 中信建投紧随以后 。 券商债券承销排名中 ， 二者优势明显 ， 均高出第三名的国泰君安近4000亿元 。
前三季度股权融资1.2万亿 ， IPO募资额同比增长154%
2020年资本市场改革加速 ， 科创板制度不断完善 ， 创业板实行注册制改革 ， 新三板精选层公开发行 ， 这些市场利好因素使得今年国内股权融资势头强劲 。
据Wind数据 ， 截至2020年三季度末 ， 沪深一级市场股权融资规模为1.23万亿 ， 较2019年同期增长13% 。
从融资方式来看 ， 前三季度增发融资金额为5971亿元 ， 在各类融资中占据主导地位 ， 占比达48.79%；共有212家企业进行增发融资 。
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（2020年前三季度融资金额和企业数量；数据来源：Wind）此外 ， 进行IPO融资的企业数量最多 ， 达到295家；IPO募资金额占比较去年大幅提升 ， 从去年同期的13%上升至29.07% 。
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（2020年前三季度融资方式分布；来源：Wind数据）2020年前三季度沪深市场IPO异常活跃 ， 总募集金额3557亿元,较2019年全年募集金额增长40% ， 达到十年来IPO发行规模的新高 。
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（近十年IPO募资金额统计；数据来源：Wind）分季度来看 ， 2020年前三季度IPO募资金额分别为786亿、607亿元和2165亿元 ， 其中第三季度募资金额总额超过前两季度总和 。
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（2020前三季度IPO募资金额；数据来源：Wind）2020年前三季度 ， 增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大 ， 募集金额为5971亿元 ， 相较于去年前三季度增发金额5288亿元略有提升 ， 同比上升13% 。 前三季度增发企业数量达212家 ， 较去年的176家上涨20% 。
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（近十年增发募资金额统计；数据来源：Wind）分季度来看 ， 2020年前三季度增发募资金额分别为1540亿、2029亿元和2403亿元 ， 其中第三季度募资金额最多 ， 总体呈稳步上升趋势 。
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（2020前三季度增发募资金额；数据来源：Wind）股权承销呈现“二八定律” ， 摩根士丹利华鑫证券股权排名上升25名
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