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中信建投|前三季度股、债融三季度IPO募资超前两季总额，中信建投成创业板最大赢家( 二 )



（2020前三季度增发募资金额；数据来源：Wind）
股权承销呈现“二八定律” ， 摩根士丹利华鑫证券股权排名上升25名
今年国内股权融资势头强劲下 ， 券商投行业务业绩突出 ， 根据半年报数据 ， 仅2020年上半年 ， 就有8家券商投行业务净收入增长超过100% 。
前三季度 ， 中信证券以2249亿元占据股权承销金额排行榜首 。 承销金额的榜眼与探花由中信建投及华泰证券取得 ， 分别为1869亿元和1023亿元 。
中信建投|前三季度股、债融三季度IPO募资超前两季总额，中信建投成创业板最大赢家
本文插图


值得注意的是 ， 承销金额前20名的券商金额总计为10214亿元 ， 占去前三季度股权融资总额的83.47% 。 根据证监会评级数据 ， 国内共有98家券商 。 因此 ， 股权承销领域呈现出明显的“二八定律” ， 即前20%的券商占有股权融资领域80%的份额 。
从表格可以看出 ， 中信证券、中信建投、华泰联合、国泰君安和中金公司分别占据股权融资领域行业前五名 。 相比去年 ， 中信证券和华泰联合排名没有变化 ， 稳居第一和第三名；中信建投排名上升2名 ， 位于第二；中金公司排名从第二名下跌3位至第五名 。
榜单中 ， 多数券商排名上升 ， 亦有不少券商首次挤进前20名 。 其中 ， 合资券商摩根士丹利华鑫证券表现亮眼 ， 排名蹿升25位至第14名 。 另外 ， 中国银河、华西证券、申万宏源、安信证券亦有表现不俗 ， 排名分别上涨18位、13为、12位、11位 。
前20名中 ， 除中金公司外 ， 排名下跌的还有国信证券和东方投行 ， 其中东方投行排名下滑12位 ， 降至第19名 。
IPO承销金额方面 ， 中信建投以669亿元夺得第一；中金公司、中信证券分别以402亿元、338亿元位列其后 。
中信建投|前三季度股、债融三季度IPO募资超前两季总额，中信建投成创业板最大赢家
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分板块来看 ， 根据Wind数据 ， 科创板IPO承销金额最大的是中金公司 ， 规模达285.55亿元 ， 占所有科创板IPO承销金额的15% 。 承销企业数量最多的依然是中金公司 ， 以首发17家的优势领先 。
创业板IPO承销金额最大的是中信建投 ， 规模为85.11亿元 。 中金公司以82.41亿元紧随其后 。 承销企业数量最多的是光大证券 ， 以首发7家的优势领先 。 中信建投、民生证券、国金证券和海通证券均以6家紧跟其后 。
新三板精选层IPO承销金额最大的是国信证券 ， 规模为16.72亿元 。 中信建投紧随其后 ， 承销金额16.11亿元 。 承销企业数量最多的券商是中信建投 ， 以承销7家的优势领先 。
在增发募资领域 ， 中信证券以1373亿元的增发承销金额夺得榜第一 。 中信建投和华泰联合以956亿元和773亿元增发金额位居第二和第三 。 增发主承销商劳模为中信证券 ， 共完成了35家企业的增发融资 。
中信建投|前三季度股、债融三季度IPO募资超前两季总额，中信建投成创业板最大赢家
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（2020年前三季度券商增发承销金额前十名；数据来源：Wind）
债券发行同比增长25% ， 中信、建投优势明显
据Wind数据统计 ， 2020年前三季度各类债券发行共42.25万亿元 ， 同比增长25% 。 利率债发行总额达到14.85万亿元 ， 同比增长45% 。

其中 ， 国债共发行4.80万亿元 ， 同比增长60%；地方政府债发行量最大 ， 达到5.68万亿元 ， 同比增长35%；政策性银行债发行量为4.37万亿元 ， 同比增长43% 。
信用债整体发行量达到14.1万亿元 ， 增幅达32% 。 其中 ， 金融债、公司债和短期融资券发行量增幅明显 ， 前三季度发行量分别达到2.96万亿元、2.52万亿元和3.89万亿元 ， 同比增长40%、40%和44% 。
2020年前三季度 ， 所有金融机构中 ， 工商银行以总承销金额14186亿元夺魁 ， 中国银行以12596.6亿元紧随其后 ， 建设银行以11732.3亿元位居第三 。


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