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IPO早知道|恒大物业递交港股IPO资料：或成物业股募资王


IPO早知道|恒大物业递交港股IPO资料：或成物业股募资王
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在管面积2.69亿平米 ， 上半年毛利率大增15.1% 。
本文为IPO早知道原创
作者|苍穹
【IPO早知道|恒大物业递交港股IPO资料：或成物业股募资王】微信公众号|ipozaozhidao
据IPO早知道消息 ， 恒大物业集团有限公司（以下简称“恒大物业”）于9月29日向港交所递交招股书 ， 华泰国际、UBS、农银国际、建银国际、中信证券及海通国际担任联席保荐人 ， 标志恒大物管上市迈出实质性的一步 。
今年7月底 ， 恒大即已宣布分拆物业管理公司上市的计划；8月中旬 ， 恒大又为物业板块引入华泰国际大湾区有限公司、华人置业创始人刘銮雄之妻陈凯韵、云峰基金、腾讯、农银国际、中信等14家战略投资者 ， 涉及总交易金额约为235亿港元 ， 投后估值突破750亿港元 。
IPO早知道此前曾报道 ， 本次恒大物业募集资金为10亿至20亿美元（约合69.8-139.6亿元） 。 鉴于碧桂园服务及中海物业采用介绍上市 ， 目前物业股最高募资额为保利物业的48.3亿元 ， 恒大物业的这一募资额将创物业公司之最 。
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恒大物业股权结构（来源：招股书）
招股书披露 ， 上市前恒大通过全资子公司CEG控制恒大物业71.939%的股权 。
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进击中的规模巨头
恒大物业的历史可追溯至1997年 ， 受惠于恒大急速扩展 ， 现已成为中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一 。 作为全方位的物业管理人 ， 恒大物业管理多元化的物业组合 ， 其中包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校 。
于往绩记录期 ， 恒大物业总在管面积稳定增长 ， 2017-2019年分别为1.38亿平方米、1.85亿平方米及2.38亿平方米 ， 复合年增长率为31.3%；同期物业百强在管面积均值由31.6百万平方米增至42.8百万平方米 ， 复合年增长率为16.4% 。
截至2020年6月30日 ， 恒大物业已订约为1354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及╱或社区增值服务 ， 覆盖22个省、五个自治区、四个直辖市及香港逾280个城市 ， 总在管面积约为2.54亿平方米而签约面积为5.13亿平方米 ， 服务近二百万个家庭 。 于最后实际可行日期 ， 恒大物业总签约面积为5.27亿平方米 ， 而在管面积为2.69亿平方米 。
同既有上市公司相比 ， 恒大物业的规模也不遑多让 。 根据各家上市物企半年报 ， 上半年在管面积超过3亿平米的有彩生活（01778.HK）、雅生活（03319.HK）、碧桂园服务、保利物业（06049.HK）四家 ， 第五名绿城服务则只有2.3亿平米 ， 也即一旦成功上市 ， 单就在管面积而言恒大物业即能跻身行业TOP5 。
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物业上市公司TOP5在管面积（来源：各公司半年报整理）
恒大物业显然并不满足于此 ， 其于2020年6月成立外部业务开发团队 ， 由此开展一系列收购行动 。 迄今为止 ， 恒大物业以订立协议收购五家区域物业管理公司 ， 总在管面积为7.72百万平方米 ， 均由独立第三方物业开发商开发 。
本次募资所得款用途中 ， “战略收购及投资”位列第一项 ， 足见恒大物业外拓的决心 。 恒大物业表示 ， 计划对外拓展更多其他物业项目 ， 包括写字楼、商业综合体、医院、学校、产业园、政府办公大楼、公服设施等 ， 进一步丰富物业管理类型 。
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营收、利润高增长


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