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|25万亿或从美国撤离，中国发出黄金新信号，2万亿或将流入中国

美联储主席鲍威尔在上周暗示将允许通胀率超调 ， 可能需要多年超过2.5%通胀率 ， 这等于美联储在向外界宣布 ， 在未来七年内都不会再加息 ， 持更宽松立场 ， 或导致未来数年持续低利率 ， 这表明 ， 目前已经接近零利率的关键隔夜利率可能在未来几年保持在该水平 ， 甚至不排除出现负利率的可能性 。
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【|25万亿或从美国撤离，中国发出黄金新信号，2万亿或将流入中国】紧接着 ， 受人尊敬的分析师拉塞尔·纳皮尔预测 ， 美国通胀很快将达到4％ ， 将其与10年期美债的0.66％的名义利率相调整 ， 投资者将获得负3.35％的实际利率 ， 所以 ， 尽管 ， 美联储口头上以明确表示不可能实施负利率为背景 ， 但其身体很诚实的表现已经反映出在货币正常化政策上彻底认输了 ， 甚至 ， 美财政部更是暗示要发行期限为100年的美债 。
这也意味着 ， 在未来两到三年 ， 美元将进入新一轮疲软周期 ， 因为 ， 现在美联储的持续大放水将促使美元流动性由旱转涝 ， 并影响美元的价值和货币地位 ， 促发全球市场寻找替代美元的新方案 ， 这在美联储手中的弹药所剩无几 ， 已经变得倾家荡产的背景下将更明确 。 正如图表所示 ， 在过去的46年里 ， 美元对大多数主要货币的兑换汇率已经下跌了50-70% ， 美元购买力更是持续崩溃 。
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对此 ， 美国《货币战争》一书的作者Jim Rickards表示 ， 十多年以来 ， 货币分析师们一直在寻找美元作为全球主要储备货币被重置的迹象 ， 现在的新冠病毒危机无疑将削弱美元的角色 ， 事实上 ， 现在的市场正在反馈这个趋势 ， 就当许多人认为黄金在货币体系中的作用结束之际 ， 自2017年以来 ， 新兴和欧洲国家却正以50多年来未曾见过的速度在囤积黄金 ， 最新的消息更是让投资者感到意外 。
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与此同时 ， 中国相关机构也在国际黄金市场上再次发出新信号 ， 据上期所9月17日提供BWC中文网采访人员的最新数据显示 ， 9月16日 ， 上海期货交易所黄金期货AU2009合约完成交割 ， 首次一日交割顺利完成 ， 共计交割合约金额1759万元 ， 据上期所最新数据显示 ， 中国首个贵金属期权人民币黄金期权也自去年12月挂牌以来 ， 累计成交达126.71万手 ， 且人民币定价功能初步显现 ， 进一步提高中国在国际黄金市场上的影响力 ， 另外 ， 截至7月30日 ， 人民币黄金期货也累计成交2365.2万手 ， 同比增长36.9% 。
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以上这些黄金新信号表明投资者已逐步开始使用黄金期权和期货作为对冲价格风险的工具 ， 并提升服务中国实体经济的广度和深度 ， 不仅于此 ， 据世界黄金协会最新数据 ， 全球央行的购金活动在前8个月依然活跃 ， 而2019年全球央行的黄金净购买量已经增长650.3吨较2017年增幅达到74% ， 创下了1971年美元与黄金挂钩以来的最高纪录 。
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桥水创始人达利欧更是对CNBC表示 ， 我们将会不断看到美国自1930年代萧条以来从未见过的崩溃经济数据 ， 因此使至少约25万亿美元的资金将从美元资本市场撤离出来 ， 转向收益更高的市场 ， 这在美债收益率接近于历史低位和美国将进入负利率时代的市场环境下将更加明确 。
分析表示 ， 中国债券市场已经成为全球市场新的避风港 ， 因人民币与美元的利差进一步扩大 ， 这体现了人民币资产在全球范围内具有较好的投资吸引力 ， 彰显风向意义 。


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