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芯片之后，面板也将遭美国卡脖子？

芯片之后 ， 面板也将遭美国卡脖子？产能超全球一半 ， 技术却靠日韩202009/1922:22AI财经社企鹅号几天之前 ， 三星、LG显示断供华为高端手机面板的消息传来 ， 主要原因是两家厂商的高端显示面板驱动芯片使用了美国技术 。 因此 ， 即便它们均非美国企业 ， 也不可向华为供货 。 这是一个不好的信号 。 而国内显示行业的关键设备和先进材料 ， 还依赖日韩供应商 。文| AI财经社 麻策 王灿编| 赵艳秋“整体风险我们认为是可控的 。 ”TCL华星高级副总裁赵军在9月初的一场媒体沟通会上 ， 谈及中国面板行业是否存在被卡脖子的风险时对AI财经社说 。芯片行业在关键技术上遭到美国卡脖子 ， 继而引发了国内对国产面板行业的担忧 ， 毕竟一块屏、一颗芯 ， 是很多电子产品的标配 。芯片之后，面板也将遭美国卡脖子？
图/视觉中国令赵军做出上述判断的 ， 是中国大陆已成为全球液晶显示行业的核心 。 在中国大陆地区 ， 到2021年建设完成的、能生产32英寸以上大尺寸液晶的高世代生产线 ， 将达到21条 ， 产线布局占到了全球约三分之二 。 从产能占比来看 ， 2019年中国大陆占到全球的42% ， 今年将达到51％ ， 明年则会继续攀升至63% 。“中国半导体显示行业、面板行业已经成为国外在这个领域公司的主要业务来源 。 他们不会自己卡自己的脖子 。 ”赵军在沟通会上说 。另一方面 ， 一位行业人士告诉AI财经社 ， 美国自己并没有发力显示行业 ， 在该领域的影响力相对较小 。但就在几天之前 ， 三星、LG显示断供华为高端手机面板的消息传来 ， 主要原因是两家厂商的高端显示面板驱动芯片使用了美国技术 。 因此 ， 即便它们均非美国企业 ， 也不可向华为供货 。 这是一个不好的信号 。 而国内显示行业的关键设备和先进材料 ， 还依赖日韩供应商 。中国面板行业有无被卡脖子的风险？“就看美国是否通过长臂管辖 ， 限制日韩企业 。 ”一位行业人士对AI财经社说 。依赖日韩国内显示屏行业的一些关键设备和先进材料 ， 依然依赖于海外供应商 ， 集中在日韩 。在大部分手机都采用的OLED显示屏领域 ， 真空蒸镀机号称“屏幕界的光刻机” 。 蒸镀是OLED生产工艺中的核心环节 ， 就像光刻机之于芯片一样 ， 蒸镀机把握着全球OLED行业命脉 。 京东方前工程师肖颂对AI财经社说：“蒸镀机理论上比光刻机还要难 。 ”而这项心脏技术掌握在日本佳能手中 。 高端蒸镀机全部来自日本一家名叫Canon Tokki的小工厂 。 Tokki于2007年被佳能收购 。 不论是三星显示部门还是国内的华星光电、京东方 ， 想量产稳定可靠的OLED显示屏 ， 都离不开这家企业 。 但Tokki蒸镀机的年产能不到10台 ， 单台售价过亿美元 ， 十分昂贵且抢手 。芯片之后，面板也将遭美国卡脖子？
图/视觉中国“基本被三星买完了 ， 国内很少抢到 。 ”肖颂称 。三星作为Tokki早期客户 ， 曾在2006年后者面临生死存亡的时候 ， 坚持合作帮助它度过了生存危机 。 后来 ， 双方签订了协议 ， 一度每年生产的设备全部供货给三星 。 这也让三星在OLED抢占了先机 。 直到2017年Tokki产能提升后 ， 京东方和华星光电才拿到采购名额 。除了“屏幕界光刻机”之外 ， 做过光刻胶市场调研的行业人士杜锋对AI财经社说 ， 京东方号称现在采用的光刻胶有相当一部分是国产自研了 。 “但其实是日本合成橡胶公司（JSR）给它的专利授权和技术提供 。 ”他解释道：“简单来说就是 ， 在国内购买普通原料 ， 然后跟日本公司提供的一些占比极低的材料 ， 搅拌混合 ， 在一个无尘车间内把它做成光刻胶 。 ”光刻胶是面板制造的上游关键原料 ， 相关技术被美日垄断 ， 日本在成品及上游材料方面占支配地位 。 “没有人家的核心原料 ， 你是肯定做不出来的 。 ”杜锋说 ， “我们只是完成了一个表面的国产化 ， 但其实还是一个高级的组装工厂 。 ”除了光刻胶 ， 能够让玻璃导电发光、最终变成屏幕的关键 ， 是ITO靶材技术 ， 同样被日本主导 。 “ITO是在玻璃上面电镀用的 ， 是一种透明的导电材料 。 ”肖颂告诉AI财经社 ， ITO靶材国内每年大概消耗超过1000吨 ， 大部分特别是高端的部分均为进口 。“现在ITO靶材国内能做 ， 但是在尺寸上突破困难 ， 而且产出效率远赶不上国外 。 ”基于他去年的了解 ， 国内可以做出的靶材长度不超过800毫米 ， 而日韩企业可以做到3000毫米 ， 差距明显 。 资料显示 ， 中国是ITO靶材最大的需求国 ， 需求量占全球的25% 。 有统计称 ， 2019年之前 ， 国内ITO靶材近9成依靠进口 。而ITO靶材的生产设备“烧结炉” ， 顶尖的基本上也都来自日本 。 据称这样一台设备的售价动辄上千万元 。 而烧结工艺更是各家压箱底、不会售卖的秘方 。此外 ， 面板核心材料偏光片 ， 国内自给率也处于较低水平 ， 仍需大量进口 。 目前全球偏光片产业也主要由日本日东电工、韩国三星和LG、中国台湾企业奇美材料和明基材料主导 。除了日韩 ， 美企在高世代玻璃基板上具有较大话语权 。 玻璃基板是面板行业的最上游 ， 绝大部分市场份额被美国康宁、日本旭硝子等几个大厂瓜分 。“每一个有京东方工厂的地方 ， 都有康宁工厂 。 “肖颂告诉AI财经社 ， 基本上已经属于配套设施 。


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