驱动中国|华为跌，谁将涨？，9.15之后
据韩媒TheElec报道 ， 中国科技巨头华为计划在2021年生产约5000万台智能手机 ， 这将比该公司2020年的预期出货量下降74% 。 尽管我们还没有得到华为官方的消息 ， 也无法确定明年华为手机的出货计划 。 但在9.15之后 ， 华为即无法委托代工手机芯片 ， 也无法购买第三方芯片 。 无芯之痛 ， 如在短期内无法解决的话 ， 明年华为的市场下降是必然的事 ， 但华为下跌 ， 受益的会是谁？
华为的策略
不少人觉得 ， 华为在芯片被禁后 ， 由于无芯片 ， 其手机销量会迅速归零 。 实际上 ， 一个厂家在生产时 ， 其流通渠道和部件备货量 ， 基本上可以达到其一个季度的出货量 ， 而在制裁前 ， 华为已经做出了一定的准备 ， 因此 ， 其备货量甚至要高于一个季度 ， 也就是有五千万以上的芯片和手机存量 。 而在禁令之后 ， 华为历经了台积电加单 ， 大量买进MTK芯片等一系列的操作 ， 根据最新的消息 ， 华为已经从台湾一次空运回1.2亿片芯片 ， 虽然这1.2亿片芯片并非全是手机芯片 ， 还包括基站 ， 服务器等其他芯片 ， 但即便减半计算 ， 手机芯片也在6千万片以上 ， 再加上华为原有的库存和生产线上的产品、相信在9月15日 ， 华为芯片停供时 ， 华为手上应该有一亿以上的手机芯片可供使用 。
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当然 ， 对于华为来说 ， 一亿的库存 ， 只相当于它以往半年的出货量而已 。 不过 ， 从华为手机近期主动降低出货量 ， 甚至造成市场上华为手机出现涨价可以看出 ， 华为正主动降低手机出货量 ， 以便让有限的库存 ， 尽可能延长期出货时间 ， 在市场上长期存在 ， 这样 ， 如果期间中美博弈有变或其他原因 ， 华为重获产能 ， 就可以快速地恢复生产和市占率 。 不过 ， 高端或是软肋 ， 毕竟从现有信息看 ， 华为仅获得1000万片麒麟9000处理器 ， 即便只在MATE40系列机型上使用 ， 也仅能支撑半年左右 。国际市场：三星 ， 苹果会是大赢家？
韩国人总是那么自信 ， 韩媒TheElec就认为 ， 随着华为减少出货量 ， 明年三星将获得华为的国际市场份额 ， 出货量将暴涨 ， 超过3亿 。 而国内的果粉和一些媒体也无端的认为 ， 苹果才是真正的获益者 。
其实 ， 华为丢失市场的事情又不是没发生过 ， 2019年5月 ， 随着谷歌禁止华为使用GMS ， 华为的国外市场大幅萎缩 ， 不过 ， 华为的市占率是因此而出现了下跌 ， 但三星也丝毫没有捞到好处 ， 其市场份额也随之大幅下降 ， 甚至跌幅比华为还快 ， 最终在2020年Q2 ， 被华为超越而失去销量榜冠军头衔 。 即便在三星一向表现出色的欧洲 ， 虽然勉强守住了头名 ， 但同比大幅降低 ， 而华为不仅在困境中 ， 其市场下跌比三星少 ， 而且其丢失的市场份额 ， 要显著低于小米得到的市场份额 。
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而苹果虽然近期增长强劲 ， 但其增长 ， 主要得益于iPhone11的低价策略和不错的表现 ， 而苹果的用户与华为重叠度并不高 ， 因此 ， 华为流出的用户 ， 仅有少部分流入苹果 。
也就是说 ， 在禁用GMS后 ， 华为的国外市场销量每季约减少了1000万部 ， 但其用户 ， 并没有流入三星 ， 仅有少部分流入苹果 ， 更多的是流入米OV等国内厂家 。
从Q2的数据来看 ， 华为在国外每季大约还有1500万台的销量 ， 不过 ， 在新机型不能搭载GMS的影响下 ， 现在华为在国外销售的 ， 多是2019年5月前发布的老机型和低端机型 ， 这些机型多针对性价比用户 。 这些用户在购买新机时 ， 转向三星 ， 苹果的概率不高 ， 反倒是国内品牌手机 ， 拥有更多的机会 。
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