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华叔聊5G|12供应链来了，就是它们…，iPhone( 三 )


9、苹果首款自研Mac处理器A14X或还将用于iPadPro 。 苹果首款基于ARM架构的自研Mac处理器A14X ， 不只是用于下一代的Macbook ， 还将用于下一代的iPadPro 。 苹果目前在售的iPad系列产品中 ， iPadPro搭载的是苹果自研基于ARM架构的A12Z处理器 ， iPadAir和iPadmini搭载的是A12处理器 ， iPad则是A10处理器 ， 均不是苹果最新的处理器 。 #华为手机#苹果#IPHONE12收藏
由于市场波动剧烈 ， 今天也不打算聊公司 ， 有问题可以留言 。 今天就看看华为和苹果未来的走势 。
华为由于被米国压制 ， 10日华为开发者待会已经公布明年最坏情况 ， 手机出货量只有5000万部 ， 原因不用多说 ， 没芯片 ， 现在只能用联发科的 。 但有传联发科也不给用了 。 另外 ， 据闻三星、海力士的存储芯片也会断供 ， 还有三星、LG停止面板供应给华为手机 ， 米国真的赶尽杀绝 。 所以 ， 华为比我们在市场煎熬更难 。
许多人都很期待鸿蒙系统可以在手机上使用 ， 这个愿望明年就能实现 ， 余承东承诺明年所有华为手机都能支持鸿蒙OS2.0 。
说实话 ， 很多人说余承东是余大嘴 ， 但我挺欣赏他说这句话：“没有人能够熄灭满天星光 ， 每一位开发者 ， 都是华为要汇聚的星星之火” 。
哈哈 ， 是不是暗示：就算杀了一个我 ， 还有千千万万个我 。
不过 ， 可以肯定 ， 对华为供应链企业有一定的业绩影响 ， 这视乎华为带来的收入对公司营收占比 ， 比例越高、业绩影响越大 。
相比华为 ， 业绩确定性最大无疑是苹果 ， 16日凌晨1点iPhone12发布 ， 牵动今年科技浪潮最大的盛宴 。 之前华叔预测过iPhone12的供应链 ， 但没不确定 ， 今天来一波iPhone12的确定供应链名单 。
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除了iPhone12 ， 16日还会发布Applewatch、AirPodStudio、HomePodMini、Airpower、Airtag、iPadAir、Macbook等一系列新品 。
为何这么多人看好iPhone12 ， 原因是这是第一台支持5G的iPhone ， 苹果相当看中这一代iPhone ， 外观特意回归乔布斯遗作iPhone4S的模样 。
许多机构预判iPhone12可能是过去6年最受欢迎的一代 ， 从去年iPhone各机型份额来看 ， 当时iPhone8之前的机型占69.64% ， 就算今年因为iPhone降价 ， 让部分果粉转移到iPhone11或者iPhoneSE2 ， iPhone之前的用户份额至少也有60~65% 。
预计这里超过10亿存量果粉 ， 就算只有一半果粉换iPhone12 ， 潜在换机需求带来的收入都相当可观 ， 尤其华为事件 ， 或者导致部分用户投奔或者回流到iPhone ， 由此带来新一波果粉换机 。
AirPods、Applewatch是让苹果没想到的爆款可穿戴产品 ， 尤其是AirPods ， 看看立讯精密、歌尔股份的业绩就能说明多受欢迎 。
新款的AirPodStudio头戴主动降噪TWS耳机 ， 暂时不能确定它能带来的利润 ， 但考虑到苹果的闭环生态链 ， 会能带动一波业绩增长 ， 而这产品的代工厂也是立讯和歌尔 。
另外 ， iPhone12取消随机附赠耳机推动AirPods销量 ， AirPodStudio也是肯定获益 。
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还有 ， AirPower在2017年就发布 ， 但一直因为充电时的发热问题 ， 导致迟迟未推出市场 ， 甚至被传这产品已经被搁置 ， 但今年又“死灰复燃” 。 因为这产品售价因为比较贵 ， 预计在1500~2500元区间 。 所以 ， 预计AirPower出货量区间很大 ， 可能在900~5000万部 。
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苹果产业链企业业绩在2021年增速将达到30% ， 有望结束4年连续下滑的态势 。 预计iPhone供应链企业业绩有+17%增速 。 AirPods营收增速+44%、Watch营收增速+39%、AirPower营收增速+256% 。
上述苹果设备相关供应链如下——
iPhone12系列四款机型(iPhone12/12Max、12Pro/12ProMax)：蓝思科技、比亚迪电子、鹏鼎控股、东山精密、领益智造、工业富联、瑞声科技 。


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