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他们不光偷走了外卖小哥的配送时间，还偷走了钱

【文/大橘】要是没有《外卖骑手 ， 困在系统里》这篇文章 ， 美团不久前发布的半年报 ， 恐怕还会被很多人当做商业典范 。尽管受到疫情影响 ， 美团上半年餐饮外卖日均交易笔数2450万 ， 同比增长6.9% 。 餐饮外卖业务总收入240亿人民币 ， 同比增长2.1% 。 净利润更是增长了惊人的96.4% ， 达到11.82亿 。但是上半年美团支付的外卖骑手成本为169.87亿元 ， 比起去年上半年的177.45亿元 ， 还下降了4.27% 。又要马儿跑 ， 又要马儿不吃草 ， 王兴做到了 。对于这样的商业奇才 ， 资本市场当然是要大大奖励的 。 香港上市的美团点评股价 ， 从今年3月的低点70港元 ， 涨到最近的280港元 ， 整整4倍 。他们不光偷走了外卖小哥的配送时间，还偷走了钱
养马之道如今外卖平台的算法有多强大 ， 《困在系统里》一文已经讲得很详尽了 ， 大橘没必要再狗尾续貂 。 但是困住外卖小哥的 ， 还绝不仅仅是算法系统 。管理的艺术 ， 永远都不能被低估 。根据美团此前发布的《2020年上半年骑手就业报告》 ， 今年上半年 ， 给美团跑过单的骑手共有295万人 ， 其中最近半年新增的骑手有138万 ， 占比接近50% 。新增的骑手 ， 有不少都是疫情期间的失业者 ， 他们曾经的身份是公司白领、小微创业者、律师、摄影师、厨师、Java软件工程师、企业中层管理者……当然 ， 其中最多的还是工厂工人 ， 占到35.2%；还有31.4%是创业失败的小生意人 。2.8%的新增骑手是应届毕业生 ， 本科生占比达到了20% 。有了这些疫情下议价能力极低的劳动力供应 ， 美团自然可以放手压价 。 在半年报的“董事长报告”部分里 ， 王兴谈到营业成本的下降 ， 除了归功于“进一步完善智能调度系统” ， 还专门提到了“全国各地充足的运力” 。熟谙资本手腕的高盛分析师们 ， 一下子就抓到了重点 。 在美团的财报电话会议上 ， 高盛上来就问 ， 你们业绩这么好 ， 是不是因为骑手成本降低？现在趁着疫情压低的成本 ， 未来能持续吗？王兴很自信：进一步降低配送成本 ， “我相信一定有一些余地” 。王兴的自信是有依据的 。 在疫情之前的2019年 ， 美团的盈利能力就已经在快速改善了 。根据2019年年报 ， 美团2019年餐饮外卖业务毛利率为18.7% ， 比2018年的13.8%有了明显提升 。骑手成本降低仍然是主要原因 。 2019年 ， 美团餐饮外卖收入548.43亿元 ， 比2018年增长49% 。 骑手成本410.42亿元 ， 增长34% ， 跑输公司收入增速 。更直观一点来看 ， 根据美团披露的日均订单数量 ， 我们可以算出 ， 2018年平均每笔订单的骑手成本是4.78元 ， 2019年是4.70元 ， 2020上半年是3.81元 。外卖小哥被抢走的 ， 不只是时间 ， 还有金钱 。谜之工资外卖小哥到底能赚多少钱 ， 是写字楼白领们心里最敏感的痒痒肉 。 饿了么喊我多给小哥5分钟 ， 可是小哥是不是赚得比我还多？我们也拿财报来算了一下 ， 结果被吓了一跳 。按照上半年美团外卖骑手成本169.87亿元 ， 骑手数量295万人来算 ， 半年的人均成本才5700元 。这跟美团自己宣传的45.7%骑手月入4000-8000元可对不上 。他们不光偷走了外卖小哥的配送时间，还偷走了钱
来源：美团2020年上半年骑手就业报告可能的原因是 ， 美团在统计骑手总数时 ， 把只干了几天的人也算进去 ， 以美化自己对就业的贡献 。 在宣传收入时 ， 却只计算长期稳定的骑手 ， 降低了基数 。既然美团自己的数字不准确 ， 我们只好去别的地方找找 。实际上 ， 外卖小哥工资主要并不是由美团、饿了么这些大公司直接发放 ， 而是外包给了劳务派遣公司 。一般来说 ， 劳务派遣公司的账目都深不可测 ， 幸运的是 ， 最近有一家专门给外卖平台做外包的公司 ， 上市了 。这家公司叫趣活 ， 今年6月成功登陆纳斯达克 。 2019年 ， 趣活实现营收20.6亿元 ， 其中即时餐饮配送业务营收占比达到98.6% ， 美团、饿了么都是它的大客户 。根据趣活的招股书 ， 2019年公司的月活骑手人数大约为3万人 ， 支付的骑手服务费为16.4亿 ， 人均年收入5.5万元 ， 看上去是一个比较真实的数据了 。考虑到趣活的业务大都集中在一二线城市 ， 白领们可以放心了 ， 外卖小哥的收入并没有高到哪去 。内卷的行业当然 ， 外卖小哥收入低 ， 也绝不意味着消费者就该给他让利 。 就像很多小伙伴已经指出的 ， 让消费者多给小哥5分钟 ， 就好比国外商家要求顾客给服务员小费 ， 是赤裸裸的甩锅行为 ， 制造消费者和劳动者的对立 。真正需要让利的 ， 还是赚得盆满钵满的平台 。美团们到底从外卖小哥身上赚了多少钱？前面已经说过 ， 美团自己的外卖业务毛利率是18.7% 。 这是把所有营业成本算进去之后得出的 。如果只算骑手成本 ， 那么美团雇用外卖小哥的利润率应该是25% 。美团和外卖小哥之间 ， 还隔着一个趣活 。 趣活外卖业务的毛利率是7.9% 。所以每个外卖小哥真正贡献给雇主的利润率 ， 至少是26.6%（18.7%+7.9%） 。 如果再考虑到美团程序员、运营和层层管理人员的成本 ， 他们被拿走的剩余价值还要更多 。此外 ， 我们还在趣活的招股书里找到这样一句话：2018年 ， 在即时餐饮配送业务上 ， 趣活可以为客户节约每单40%的运营成本 。看来 ， 趣活给巨头们打工 ， 也实在是不容易 。尽管趣活声称自己是国内最大的外卖骑手派遣公司 ， 但他的市场占有率 ， 只有3.8% ， 需要跟大量的同行抢生意 ， 不断压榨骑手来提供更低的报价 。换句话说 ， 外卖巨头们在内斗这点上还真是很专业 ， 除了让消费者跟外卖小哥内斗 ， 还要让外包公司们彼此内斗 。 这个行业 ， 越来越内卷了 。内卷的结果 ， 是大公司把负外部性甩的一干二净 ， 代价全由别人承担 。比如 ， 我们在趣活的相关诉讼中找到一个案例 。 北京郊区某海鲜市场的打工者张女士 ， 月入3000多元 ， 结果被百度外卖小哥撞伤 ， 医疗相关费用数十万 。张女士试图要求百度赔偿 ， 但是百度表示 ， 百度外卖的运营方是小度公司 ， 我儿子不归我管 。 小度公司说骑手是外包给趣活的 ， 而趣活又外包给了另一家公司盛世昌达 。 盛世昌达辩称骑手是冒名顶替 ， 好在被骑手拆穿 ， 盛世昌达承担了赔偿责任 ， 百度一尘不染 。另一起案件中 ， 外卖骑手受伤 ， 他的保险最初是由趣活投保 ， 劳动关系却在另一家公司名下 ， 于是 ， 两家公司都不承认保险有效 。复杂的劳务派遣体系 ， 让普通人维权困难重重 。最后 ， 我们也要替美团说句公道话 ， 18%的毛利率 ， 在互联网行业真的算是很苦逼了 。 你的利润每年提高个30%、40% ， 都未必能让投资人满意 。美团一直被投资界诟病的 ， 就是外卖业务毛利太低 ， 更像劳动密集型行业 ， 撑不起互联网巨头的估值 。 所以才有了要命的算法 ， 和内卷的劳务派遣 。就像美团的程序员可以说 ， 我不开发冷血的算法就会丢工作 ， 王兴也可以说 ， 我不逼程序员做算法 ， 市场就会做了我 。这是资本市场与生俱来的逻辑 ， 身处其中 ， 美团的员工们可能都没有意识到 ， 自己的产品是否存在道德缺陷 。很多人还会说 ， 低成本劳动力是中国制造的竞争力所在 ， 工资增长太快就没有中国奇迹了 。 但只要看一看某些大公司的财报 ， 就知道这往往是个伪命题 。当你利润增长90%的时候 ， 给外卖小哥的工资增加5% ， 总不会损害竞争力吧？如果资本市场只把人力成本视为一个应当不断降低的数字 ， 而不是无数有血有肉的人 ， 和他们需要养活的家庭 ， 那么政府就应该出手了 。本文来源观察者网


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