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三星、LG、SK海力士或将断供华为 影响究竟几何？

（原始标题：三星、LG、SK海力士或将断供华为 影响究竟几何？）近日 ， 华为继续被断供阴影笼罩 。根据媒体报道 ， 三星和SK海力士将停止向华为出售零部件 ， 两家公司将于9月15日暂停交易 ， 前不久同为存储器大厂的美光也表示15日开始无法供货 。 同时报道还称 ， 三星与LG也将停止向华为供应高端智能手机面板 。首先在面板方面 ， 三星表示 ， 对于客户内容不予置评 。 9月10日 ， LG旗下的面板公司LG Display方面向21世纪经济报道采访人员确认 ， 公司在最新声明中表示 ， 鉴于向华为发货的面板数量有限 ， 此举对该公司影响将很小 ， 并补充称其将继续使客户群多样化 。有面板业内人士告诉21世纪经济报道采访人员 ， 在华为的面板供应商中 ， 三星和LG的供应量整体占比并不高 ， 尤其是LG Display ， 因此影响相对有限 。但是 ， 在手机AMOLED屏幕方面 ， 三星的显示器公司SDC占比一骑绝尘 。 北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道采访人员表示：“三星在（华为）AMOLED的比重较高 ， 2019年还占70%左右 ， 今年BOE（京东方）的比重肯定增加不少 ， 但整体产能还是有限的 ， 毕竟全球80%以上的AMOLED都是SDC。 ”不过在华为电视等大尺寸面板中 ， 仍以液晶为主 ， 国内京东方和TCL华星产能充足 ， 此前京东方也表示并未断供华为 。 而电视市场上 ， 华为近两年才刚刚进入 ， 市场占比并不高 。 根据迪显咨询数据 ， 2020年上半年中国市场电视品牌出货量排名中 ， 华为电视的市场份额为2.6％ 。再看存储芯片 ， 据媒体报道 ， 三星电子和SK海力士已经向美国商务部申请了对华为的出口许可 ， 但截至9日 ， 尚未有企业获得美国的许可 。存储芯片也是手机、电脑等终端产品中的关键器件 ， 其中DRAM（动态随机存储器）和Flash Memory（闪存）是两大重要类别 ， 韩系厂商在这些领域都是产业龙头 。根据集邦咨询的数据 ， 2020年第二季度全球NAND Flash品牌市场份额排名中 ， 前6名分别是三星（33.1%）、铠侠（原东芝存储 ， 18.9%）、西部数据（15.2%）、SK海力士（10.7%）、美光（11.1%）、英特尔（9.9%） 。 其中 ， 三星、SK海力士和美光的整体市占比为54.9% ， 占据了半壁江山 。同期的DRAM厂自有品牌内存市场份额中 ， 前三名是三星（44.1%）、SK海力士（29.3%）和美光（20.8%） ， 三者占比高达94.2% 。这三家企业在存储领域的地位可见一斑 ， 不过据采访人员了解 ， 目前英特尔还可以继续供应华为 。 从国内存储厂进展来看 ， 还处于追赶阶段 ， 近两年有不小进展 ， 去年9月2日 ， 紫光集团旗下长江存储曾宣布 ， 公司已开始量产基于Xtacking®架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存；2020年4月13日 ， 其128层QLC 3D NAND闪存研发成功 ， 并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证 ， 但是是否收到美国管控也待观察 。此外 ， 多位分析师还向21世纪经济报道采访人员指出 ， 最关键的还是华为的处理器已经面临断供 ， 存储器是否断供带来的影响和压力还是其次 。 华为也会有库存来支撑产品生产 ， 但是如果囤积了过多存储器 ， 也可能对华为自身业绩、以及市场供需带来一些负面影响 。另一方面 ， 若9月15日开始 ， 上述韩系、美系厂商停止供货华为 ， 受伤的也不仅仅是华为 ， 三星、SK海力士、美光的业绩也将受到相应的伤害 。根据华为方面公布的数据 ， 2019年华为共从韩国企业购入了11.85万亿韩元的产品 ， 主要由芯片、半导体制品及显示器组成 ， 其中韩国企业中 ， 三星以及海力士均为华为的重要供应商 。 而该金额占据当年度韩国对华出口的电子装备总额的近6% 。根据公开信息 ， SK海力士2019年在中国的销售额总计12.6万亿韩元 ， 同比下降25％ 。 尽管有所下降 ， 但中国区域占整体营收的比例从2018年的38.8％上升至46.4％ ， 2017年这一比例为33.4％ ， SK海力士对中国的依赖程度正持续上升 。当然这也受到美国断供华为的影响 ， 近两年华为加大了对日韩企业的零部件采购 。 而美国的断供行为 ， 将使得全球产业链进行调整 。


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