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冷眼：多国一起动手，真要脱了，怎么办？

冷眼：多国一起动手，真要脱了，怎么办？
来源：财经冷眼海外版作者：冷眼说财经最近有两大集团在全世界范围之内重组产业链 ， 这几天都有消息报道出来 。第一个集团就是我们之前提到过的日本主导的印度澳大利亚三国在重组产业链 。这个倡议是在一场视频会议上提出 。 与会人员包括日本经济产业大臣、印度商务和工业部长和澳大利亚贸易、旅游和投资部长等 。 根据一份联合声明 ， 三国部长提出有必要建立一个自由、公平、透明、可预测的贸易环境 ， 并呼吁该地区其他志同道合的国家参与 。 三位部长已同意东盟将是下一个接触对象 。1据报道 ， 日本已经启动了与东盟在供应链方面的合作 ， 预计日本会将这两项倡议相结合 ， 进行对接 。 预计今年晚些时候将启动 。对于日本、印度、澳大利亚三国而言 ， 我国都是其主要贸易合作伙伴 。 根据中国商务部数据 ， 2019年中日贸易额达2.17万亿元 ， 中澳交易总额约为1.12万亿元 ， 中印贸易总额达6395.2亿元 。 其实三国撇开我国去重组产业链都是非常痛苦的 。但是疫情之后的世界 ， 已经彻底发生了天翻地覆的变化 。 印度、日本与我国间的边界争端都有所升级 。 中印边境现在冲突还在升级 ， 印度政府也对我国商品和企业实施了更严格的限制 。 澳大利亚方面近日也在贸易、香港、疫情等多个议题针对我国 。2019年 ， 日印澳三国累计国内生产总值为9.3万亿美元 ， 商品贸易和服务贸易总额分别为2.7万亿美元和0.9万亿美元 。 规模其实还比较大 。 日本在东盟有巨大的影响力 ， 撇开我国组建的这条产业链 。 东盟对我国是起到的替代作用 。如果三国如果加上东盟的话 ， 日本主要负责研发和高端制造 ， 澳大利亚和东盟负责提供资源原材料 ， 印度和东盟也是中低端的制造业基地 。 这样的结合起来完全可以形成一条非常合理的产业链 。 当然也有一些缺陷 ， 但是他们现在已经开始行动了 。而重组产业链的第二集团则是实力更加强大的美日欧台 。我们先来看下这个产业链重组的一些基本情况 。全球疫情加速供应链重组 。 美国在台协会举办的“重组供应链”论坛周五（4日）将会在台北揭幕 ， 列席的包括台湾政府高层官员 ， 以及欧盟和日本驻台机构代表 。疫情肆虐全球加速供应链重组 。 美国在台协会举办的“重组供应链”论坛周五今天在台北揭幕 ， 列席的包括台湾政府高层官员 ， 以及欧盟和日本驻台机构代表 。 世界上最主要经济体美国、日本、欧盟以及台湾都参加了 ， 而且正在台湾访问的捷克议长也参加了 。 不管内容如何 ， 单单就这个形式来说 ， 已经向我国发出强烈讯号 。不管是日本主导的日印澳以及东盟的产业链重组 ， 还是今天美国联合欧洲日本台湾举行的产业链重组 ， 主要的目的都是摆脱我国重组全球产业链 。 同时从之前的单独脱钩开始走向了联合 。 这是非常明显的两大趋势 。2从美国来看 ， 美国有着世界上非常先进、甚至规模仍然庞大、完整的工业体系 ， 以汽车、手机、半导体、互联网等为代表的高技术企业构成了在中国投资兴业的主体 ， 多数属于跨国产业链的范畴 。 但是自入世以来 ， 美国的制造业基本都是外包出去的 ， 当然主要是外包给我国 。 这一时间至少有15年 。 导致了美国工作岗位的流失和产业的空心化 。所以自从川普上台以来 ， 特别是贸易战以来 ， 川普就一直呼吁美国的制造业回流 ， 这是一个非常正确的一个策略 。 不管是美国号召苹果、富士康、台积电在美国建厂 ， 还是对柯达进行贷款 ， 在美国重建医疗产业链 ， 可以说都是美国在重建制造业产业链的努力 。现在的问题是 ， 美国制造业回流喊了两年 ， 特别是疫情之后也在喊 ， 但是 ， 真正回到美国的并不多 ， 这中间还是有个制造业成本的问题 。虽然这些年我国的制造业成本在飙升 ， 比如人工、土地、税费等 ， 但是总体而言 ， 比起美国来还是有不少的优势 。 这也是为什么世界代工之王富士康到美国建厂后迟迟无法开工的主要原因 。 美国当年将制造业全部转到了我国 ， 导致之前一些制造业为主的城市开始废弃 ， 成为铁锈地带 ， 底特律就是很好的例子 。 制造业转移出去后 ， 带来的大量工厂的废弃 ， 生产、销售和物流同时荒废 ， 同时是大量蓝领工人的失业 。 20年后要重新建制造业 ， 不说其他的 ， 蓝领技术工人缺乏就是一个很大的问题 。而且美国很多人早已经习惯了干一毛钱的活 ， 恨不得要两块钱工资 ， 福利还不算 ， 人工成本高是最大的障碍 。 空谈制造业回归谈何容易 。 除非工业革命3.0的产能可以迅速全面满足这些懒人的巨大需求 。 否则 ， 必须由一些发展中国家充当美国的代工厂 。当年川普信誓旦旦要将苹果产业链转移回美国 ， 结果现在苹果也只是转回了一些海外的资金 ， 生产线基本没有回来的意思 。苹果之所以能在中国生存这么久 ， 有多方面的原因 。 例如 ， 不管是研发人员还是产业工人 ， 人力资源丰富 ， 劳动力充沛 ， 且流水线生产技术成熟 。而那么多美国制造巨头 ， 除了一下研发和高端制造外 ， 真正加工制造业回流美国的并不多 。 只是资金回到美国 ， 这些资金没有在美国投资设厂 ， 反而是回购股票 ， 投入股市 ， 配合上美联储的无限量量化宽松 ， 成为推动美股牛市的推手 。 说到底回流美国的资本是脱实向虚的 。比如美国计划主导医药产业回流美国 ， 高端制药可以回流一部分 ， 但是包括原料药在内的相关产业 ， 在短期之内大量回迁美国是不现实的 ， 毕竟不管是原材料和是相关的生产线 ， 搬回美国的成本太高 ， 就算疫情让全世界各国意识到制造业的重要性 ， 意识到自给自足的重要性 ， 但是美国也不可能完全自给自足 ， 所有的东西自己生产 。日本和德国的制造业在各自经济中占有较大比重 。 不同于美国的产业链“外包” ， 日本和德国的跨国公司在本土有自己的母工厂 ， 而不一定绝对依赖于中国等特定国家的劳动力、土地等成本优势 。 比较而言 ， 相比美国这种“外包”特征的制造业企业 ， 日本和德国的制造业企业更容易在短期之内回迁母国 。尽管德国和日本的制造业水平在全球领先 ， 但是德国和日本的市场体量都无法支撑众多高技术产业在本国的自我循环 ， 这使得日本和德国经济高度依赖与外国经济的彼此联系 ， 无论是对外直接投资进行生产还是上下游产品的进出口 。所以这都注定了不管是美国还是日本德国 ， 他们的产业链注定是无法完全回流的 ， 因为他们不管是生产成本还是市场销售 ， 注定不能做到完全自给自足 ， 还必须对世界其他国家有所依赖 。这意思难道是美日欧的产业链不应该从中国转出来吗？当然不是这个意思 。 产业链必须转 ， 但不是全部转回国内 ， 回到自给自足的状态 ， 不是要终结全球化 。 而是说要重组产业链 ， 进行各国之间的重新分工组合 ， 要推进全球化继续进行 。苹果不愿意回到美国生产 ， 因为成本确实太高 。 但是他们正在撤离 ， 在往印度和越南搬迁设厂 ， 在台湾设置研发中心；初级药生产企业不愿意搬回美国 ， 但是他们正在和台湾合作 ， 利用台湾的优势生产 ， 来替代中国 。 日本给87家企业补贴撤离 ， 这些撤离的企业也不一定都是回流日本的 ， 很大一部分还是搬往了东南亚和印度 。3这次美国日本带头重组产业链闹得轰轰烈烈 。 因为在当前情况下 ， 无论是哪个国家 ， 如果单独要和中国脱钩的话 ， 可以说都做不到的 。比如说 ， 如果只有美国英国封锁华为 ， 那么华为还可以向德国法国销售其5G设备 。 同样的道理如果只有美国禁止对大陆出售高端芯片 ， 大陆依然可以从台湾韩国等不加入芯片的制裁的国家购买高端芯片 。 如果只有美国禁止对中国出口粮食 ， 但是阿根廷巴西澳大利亚等国家不行动 ， 也是一样的道理 。而且双边还有个问题就是美国对传统的盟友是锱铢必较 ， 欧洲加拿大等传统铁杆盟友得罪了不少 ， 降低了美国的威信和号召力 ， 让美国主导的西方联盟摇摇欲坠 ， 有分崩离析的架势 。特别是这次由美国主持的在台湾的产业链重组会议 ， 只是这次代表的层级还是低了些 。 后面会不断升级层次 ， 同时形成常态化的沟通平台 。同时 ， 未来两大产业链重组阵营会合并运行 ， 形成美日欧台湾韩国这样的科研和高端制造为龙头 ， 印度、越南等东南亚国家、墨西哥为中低端制造业基地 ， 澳大利亚、加拿大、巴西、阿根廷、智利、东南亚等国家为资源和原材料供应国这样的一个产业链联盟 ， 最终形成贸易联盟 。台湾在抗疫主动向全世界输出口罩等防疫物资和防疫经验 ， 赢得了全世界的认可 。 台湾开始增加对美国的猪肉牛肉等农产品进口 ， 争夺对美国的影响力 。 而在美国主导的封杀华为的这场大战中 ， 全世界目光都集中在了半导体制造之王台积电身上 。 台积电更偏向美国 ， 同时因为苹果高通等抢占华为留下的空白 ， 台积电自身业绩也大幅增长 。 台积电在美国设厂的举动 ， 更是进一步为台湾赢得了美国的信任 。 台湾的半导体外交发挥到了极致 。而单单产业链重组的角度来说 ， 台湾以半导体产业为主导的制造业绝对是世界五强之一 。 台湾是我国发展手机以及半导体产业的最后希望 。这两年 ， 随着台湾关系恶化 ， 特别是疫情以来 ， 台资企业撤离大陆的速度加快 。 根据台湾经济部的数字 ， 2015年 ， 台商对大陆的投资额达到109亿美元 ， 但2016年 ， 这个数字跌破100亿美元大关 。 去年更跌至41亿美元 。 韩国三星组团撤离就不说了 ， 日本政府大规模补贴撤离 。我国产业链转移选了东盟 。 今年上半年对东盟国家投资62.3亿美元 ， 同比增长53.1% 。 2019年 ， 我国对印度投资超80亿 。 其实这说明不仅是欧美日的产业在撤离 ， 就是我国自己的企业也在撤离 。未来的世界产业链上 ， 我国制造到底会何去何从？


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