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上汽|上汽集团“老大难”| 半年报解读( 三 )


上汽通用五菱作为过去低端、低价和低质的代表 ， 如今品牌转型过程艰难 ， 虽然营销看似非常有力 ， 但被质疑“新瓶装旧酒” ， 且被央视曝光质量问题 ， 必然产生不利影响 。

上汽|上汽集团“老大难”| 半年报解读
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回到上汽集团看重的荣威和名爵 ， 两个品牌产品和技术平台相同 ， 却要努力营造一个高端、一个大众化的路线 ， 将来可能也会比较困难 。 尤其在与吉利、长城、红旗和长安等中国品牌竞争中 ， 一度依赖通用技术的上汽乘用车 ， 是否真正有硬核实力 ， 也需要市场和时间检验 。
当然 ， 作为中国汽车的头部玩家 ， 上汽集团的资源和本身体量 ， 依然是其巨大的优势与核心竞争力 ， 大力投入研发 ， 把自主品牌搞上去 ， 这个巨无霸才有可能在竞争中存活 。
机构券商观点：
除今年1月和2月两次冲高 ， 上汽集团股价多数时间表现低迷 ， 在20元之下 ， 这偏离了陈虹主张的市值管理 ， 并似乎越走越远 。 截至9月4日 ， 上汽集团市值为2250.23亿元 ， 同期比亚迪市值已经达到2455.33亿元 。
不过 ， 对于上汽集团未来表现 ， 机构和券商继续保持乐观态度 ， “买入”和“增持”成为主旋律 。

上汽|上汽集团“老大难”| 半年报解读
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「图片来源：雪球」
上海证券认为 ， 该公司Q2触底回升 ， 费用率大幅改善 ， 因此给予“买入”评级 。 持同样观点和评级的还有太平洋证券、长江证券、中银证券、东北证券、兴业证券等 。
光大证券、平安证券等券商则认为 ， 除了业绩触底 ， 该公司估值也处于低位 。 似乎为了做多上汽集团 ， 这些机构对该公司充满了信心 ， 某种程度上 ， 可以不顾这个老大 ， 当下究竟有多难 。


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